In diesem Artikel
Der Rechnungsausdruck kann individuell gestaltet und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.
Adresse des Unternehmens (Absender) einrichten
Legen Sie im Menü Datei > Eigenschaften der Datei (Stammdaten) > Adresse die Adresse Ihres Unternehmens fest.
Sprache des Kunden einrichten
Sie können Rechnungen in der Sprache des Kunden ausdrucken. Stellen Sie für jeden Kunden die Sprache in der Tabelle Kontakte ein. Sie können sie auch im Dialogfenster Rechnung bearbeiten ändern.
Kundenadressen aus Excel übernehmen
Wenn sich Kundendaten in einer Excel-Datei befinden, können sie einfach in die Tabelle Kontakte übernommen werden.
So vorgehen:
- Wählen Sie in Excel die Spalte mit den zu kopierenden Daten aus und verwenden Sie den Befehl Kopieren (Strg+C).
- Begeben Sie sich in die Tabelle Kontakte von Banana, positionieren Sie sich in der entsprechenden Spalte und wählen Sie den Befehl Einfügen (Strg+V oder Einfügen aus Menü Bearbeiten).
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Adressspalten (Konto, Vorname, Nachname, Organisation, Strasse, Postleitzahl, Ländercode, Sprache).
Die Daten, die den genannten Spalten entsprechen, werden für den Rechnungsdruck benötigt. - Wenn die Excel-Datei nicht über alle genannten Spalten verfügt, müssen Sie die fehlenden Informationen manuell hinzufügen.
Position des Logos und Adresse des Absenders festlegen
Um das Logo einzustellen, müssen Sie:
- Laden Sie das Logobild im Menü Datei > Logo einrichten hoch.
- Um das Logo auf der Rechnung zu verwenden, müssen Sie in den Rechnungseinstellungen das Feld Logo aktivieren und den Namen der von Ihnen verwendeten Anpassung unter Beachtung der Gross- und Kleinschreibung in das Feld Logoname eingeben.
Sie können z.B. das Logo links und die Adresse rechts platzieren und die Grösse des Logos ändern.
Die Adresse wird automatisch aus den Stammdaten der Datei übernommen.
Die Adresse des Absenders wird, wenn die Standardeinstellungen nicht geändert werden, unabhängig vom Vorhandensein des Logos auf der rechten Seite eingetragen.
Wenn Sie die Absenderadresse ohne Logo nach links setzen möchten, lesen Sie bitte die folgende Seite:
Wenn Sie eine andere Adresse eingeben möchten, verwenden Sie bitte die Rechnungseinstellungen:
- Geben Sie die gewünschten Texte in die Felder Zeilentext 1, Zeilentext 2, Zeilentext 3, Zeilentext 4 und Zeilentext 5 ein.
Logo ohne Adresse des Absenders einrichten
Auf der Seite Logo einrichten finden Sie Informationen zum Hinzufügen und Positionieren Ihres Logos.
Über die Rechnungseinstellungen:
- Die Option Seitenkopf drucken löschen, um die Adresse in der Kopfzeile im Ausdruck auszuschliessen.
- Die Option Logo aktivieren, um das Logo im Ausdruck auszudrucken.
Adresse im Rechnungskopf anpassen
Die Gestaltung der Absenderadresse im Rechnungskopf (Farbe, Grösse, Schriftart...) wird standardmässig vom Programm eingestellt.
Mit dem Advanced Plan von Banana Buchhaltung Plus können Sie bei der Adresse die Schriftart anpassen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Beispiele (nur auf Englisch).
Rechnungsdaten einrichten
Bei den Rechnungsdaten handelt es sich um Angaben zum Datum, zur Kundennummer, zum Fälligkeitsdatum usw., die sich in der Regel unmittelbar unter der Kopfzeile und neben der Adresse des Kunden befinden.
Mit den Layouts CH10 und UNI11 können Sie festlegen, welche Rechnungsdaten im Ausdruck einbezogen und welche ausgeschlossen werden sollen. Auf der Seite Rechnungseinstellungen finden Sie eine Anleitung.
Bei anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) sind die Daten fest vorgegeben und können nicht geändert werden.
Neues Informationsfeld in der Rechnung hinzufügen
Zusätzlich zu den vordefinierten Informationsfeldern (Rechnungsnummer, Datum, Kundennummer usw.) können Sie auch andere benutzerdefinierte Felder eingeben. So vorgehen...
Im Abschnitt "Rechnung" des Einstellungen-Dialog der Rechnung:
- Begeben Sie sich in die Ansicht Komplett (oben)
- Verwenden Sie die Felder Weitere Informationen 1 ... Weitere Informationen 8, um Ihre eigenen zusätzlichen Informationsfelder hinzuzufügen.
- Im Einstellungendialog des Rechnungslayouts das Feld Benutzerdefinierte Felder aktivieren.
- Die neuen zusätzlichen Informationsfelder werden am Ende der Rechnung hinzugefügt. Es ist nicht möglich, die Reihenfolge zu ändern.
Im Abschnitt Rechnungseinstellungen:
- Passen Sie die Texte der benutzerdefinierten Felder im Rechnungslayout nach Ihren Wünschen an.
- Sie können Übersetzungen von Rechnungstexten in den verschiedenen Sprachen eingeben.
Zahlungsfrist der Rechnung festlegen
Im Programm ist standardmässig eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Ausstellungsdatum der Rechnung festgelegt.
Die Zahlungsfrist kann auf zwei Arten geändert werden:
- Die Grundeinstellung für alle neuen Rechnungen ändern.
- Begeben Sie sich in den Einstellungen des Dialogfensters Rechnungen
- Im Bereich Neue Dokumente > Zahlungsfrist der Rechnung (Tage) geben Sie den gewünschten Wert ein (z.B. "10 Tage").
Das Fälligkeitsdatum der Rechnung wird mit der neuen Zahlungsfrist neu berechnet.
- Ändern Sie die Zahlungsfrist individuell für jede Rechnung.
- Begeben Sie sich im Dialogfenster Rechnungen
- Geben Sie im Feld Fälligkeitsdatum das Fälligkeitsdatum der Rechnung ein (z.B. 31.12.2022)
Das Fälligkeitsdatum der Rechnung wird durch die neue Zahlungsfrist ersetzt.
Position der Kundenadresse und die Reihenfolge der Adresselemente festlegen
Die Layouts CH10 und UNI11 ermöglichen:
- Die Position der Adresse des Kunden festzulegen
- Die Reihenfolge der Adresselemente festzulegen
Anweisungen hierzu finden Sie auf der Seite Einstellungen für Rechnungen > Sektion Kundenadresse:
- Im Feld Zusammensetzung der Adresse:
- Entscheiden Sie, wie die Adresse zusammengesetzt sein soll. Geben Sie hierzu die XML-Namen der Spalten der Konten-Tabelle (Adressansicht) in der gewünschten Reihenfolge ein.
- Es können nur die folgenden Spalten verwendet werden (XML-Namen müssen immer in Englisch sein):
NamePrefix, OrganisationName, FirstName, FamilyName, Street, AddressExtra, POBox, PostalCode, Locality, Region, Country, CountryCode.
- Sie können die Position der Adresse mit den Optionen Horizontal verschieben und Vertikal verschieben ändern.
Bei anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) kann die Position und der Aufbau der Kundenadresse nicht geändert werden.
Titel/Betreff einrichten
Für die Eingabe des Titels/Betreff der Rechnung haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Geben Sie den Text in das Dialogfenster Rechnung > Feld Betreff ein.
- Sie definieren einen Titel für jede Rechnung
- Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Standardtext verwendet.
- Hat immer Vorrang vor der Eingabe des Titels in den Layout-Einstellungen (siehe nächster Punkt).
- Bei den Layouts CH10 und UNI11 kann der Text in den Rechnungseinstellungen > Sektion Texte > Feld Titel Rechnung eingegeben werden.
- Der Titel gilt für alle mit diesem Layout gedruckten Rechnungen.
- Gilt nur, wenn kein Titel im Sinne des ersten Punktes definiert wurde.
Anfangstext einrichten
Für die Eingabe des Anfangstextes der Rechnung haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Geben Sie den Text in das Dialogfenster Rechnung > Feld Anfangstext ein.
- Für jede Rechnung wird ein Ausgangstext festgelegt.
- Hat immer Vorrang vor der Eingabe des Anfangstextes über die Layout-Einstellungen (siehe nächster Punkt).
- Bei den Layouts CH10 und UNI11 geben Sie den Text in den Einstellungen Rechnung > Sektion Texte > Feld Anfangstext ein.
- Der Text gilt für alle Rechnungen, die mit diesem Layout gedruckt werden.
- Gilt nur, wenn kein Anfangstext gemäss dem ersten Punkt definiert wurde.
Tabelle mit Rechnungsdetails einrichten
Verwenden Sie das Dialogfenster Rechnung, um Artikel oder andere Positionen einzugeben.
Siehe auch Seiten:
Spalten für Artikel der Rechnung einrichten
Mit den Layouts CH10 und UNI11 bestimmen Sie, welche Spalten im Ausdruck angezeigt werden. Siehe dazu die Seite Einstellungen für Rechnungen > Rechnungsdetails.
Bei den anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) sind die Spalten festgelegt.
Schlusstexte einrichten
Für die Eingabe des Textes am Ende der Rechnung haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Geben Sie den Text im Dialogfenster Rechnung > Feld Schlusstext ein.
- Dies wird auf jedes Drucklayout angewendet.
- Der Text wird unmittelbar unter den Details der Rechnung eingefügt.
- Geben Sie den Text ein im Dialogfenster Rechnung ausdrucken >Sektion Optionen >Feld Schlusstext
- Es wird auf jedes Drucklayout angewendet.
- Wenn Sie bereits einen Text gemäss Punkt 1 eingegeben haben, wird in diesem Fall der neue Text direkt nach dem vorherigen hinzugefügt.
- Geben Sie den Text ein in Rechnungseinstellungen, Sektion Texte, Abschlusstext
- Hat Vorrang vor dem in Punkt 2 eingegebenen Text.
- Wenn Sie bereits einen Text gemäss Punkt 1 eingegeben haben, wird in diesem Fall der neue Text direkt nach dem vorherigen hinzugefügt.
Bankkontonummer festlegen
Wenn Sie den QR-Code nicht verwenden, müssen Sie die Bankkontonummer als Referenz für die Rechnungszahlung angeben.
Sie haben drei Möglichkeiten, die Bankkontonummer als Abschlusstext einzugeben:
- Dialogfenster Rechnung > Feld Schlusstext
- Die Bankkontonummer erscheint nur auf dem Ausdruck der Rechnung, die Sie erstellen/bearbeiten.
- Wird in jedem Drucklayout angewendet..
- Der Text wird direkt unter den Details der Rechnung eingefügt.
- Dialogfenster Rechnungen ausdrucken > Sektion Optionen > Feld Schlusstext
- In diesem Fall wird das Bankkonto in alle Rechnungen eingefügt, die Sie erstellen.
- Wird in jedem Drucklayout angewendet.
- Wenn Sie bereits einen Text gemäss Punkt 1 eingefügt haben, wird in diesem Fall der neue Text direkt nach dem vorherigen Text eingefügt.
- Einstellungen Layout > Sektion Texte > Feld Schlusstext
- In diesem Fall wird das Bankkonto in alle Rechnungen eingefügt, die Sie mit diesem Layout erstellen.
- Hat Vorrang vor dem in Punkt 2 eingegebenen Text.
- Wenn Sie bereits einen Text gemäss Punkt 2 eingegeben haben, wird in diesem Fall der neue Text direkt nach dem vorherigen Text eingefügt.
IBAN für den Druck von Schweizer QR-Codes einrichten
Wenn Sie QR-Rechnungen mit einem IBAN-Konto erstellen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Auf Seite QR-Rechnung mit IBAN-Konto finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von QR-Rechnungen mit IBAN-Konto.
QR-IBAN für Druck von Schweizer QR-Codes einrichten
Wenn Sie QR-Rechnungen mit einem QR-IBAN-Konto erstellen möchten:
Auf der Seite QR-Rechnung mit QR-IBAN-Konto finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von QR-Rechnungen mit Konto QR-IBAN.
Drucken Sie die Rechnung mit QR-Bulletin ohne Betrag und Adresse
Wenn Sie eine Rechnung drucken möchten, ohne den Betrag und die Adresse auf dem QR-Bulletin anzugeben, finden Sie weitere Informationen auf der Seite zur Personalisierung QR-Code im Abschnitt Im Druck einschliessen/ausschliessen.
QR-Rechnung ohne Betrag und ohne Adresse ausdrucken
Wenn Sie QR-Rechnungen ohne Betrag und ohne Adresse ausdrucken möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:
- Layout QR-Rechnung ohne Betrag und ohne Adresse verwenden
- Währung, Adresse und IBAN-Kontonummer eingeben
- QR-Zahlteil erstellen
Sehen Sie auch Rechnung ohne Betrag ausdrucken.
Stile und Farben einrichten
Auf Seite Rechnung einstellen finden Sie Informationen zu:
- Schriftart und -Schriftgrösse
- Farben
Fettgedruckte Texte einrichten
Auf Seite Rechnung einrichten finden Sie eine Anleitung zum Fettdruck von Rechnungstexten.
Bilder in Offerten oder Rechnungen einfügen
Mit dem Plan Advanced von Banana Buchhaltung Plus können Sie mit der neuen Anwendung den Offerten und Rechnungen, die Sie an Ihre Kunden senden, Bilder hinzufügen.
Durch diese Funktionalität ist die Rechnung noch besser anpassbar und der Kunde, der sie erhält, hat einen noch vollständigeren und klareren Überblick über die Fakturierung der Artikel.
Wir haben mehrere Informationsseiten zum Einfügen von Bildern in Rechnungen. Wir empfehlen, sie zu konsultieren, um das Verfahren zu verstehen oder mehr über das Thema zu erfahren.
Bitte beachten Sie unsere Seiten mit Informationen zum Einfügen von Bildern:
Zusätzliche Zeilen (bis 4) in der Kundenadresse ausdrucken
Handelt es sich beim Rechnungsempfänger um ein Unternehmen mit mehreren Bereichen/Abteilungen oder um einen Kunden, der in einem Wohnkomplex mit Innenräumen lebt, kann es erforderlich sein, mehrere Zeilen für den Druck der Adresse zur Verfügung zu haben.
Diese Option ist nur mit dem Advanced Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar.
Um die Möglichkeit zu aktivieren, die Adresse des Empfängers auf mehr als eine Zeile zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:
- Aktualisieren Sie die Erweiterungen über das Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten > Erweiterungen aktualisieren.
- Öffnen Sie eine Rechnung im Bearbeitungsmodus und machen Sie auf der Registerkarte Rechnungseinstellungen > Sektion Adresse, die Felder Einheit 1 ... 4 sichtbar für die Ansicht Basis.
- Wechseln Sie ggf. von der Ansicht Basis zur Vollansicht Komplett, ohne die Felder sichtbar zu machen (in der Vollansicht sind alle Felder sichtbar).
- Geben Sie in der Rechnungsadresse den gewünschten Text in den entsprechenden Felder ein.
- Fügen Sie in den Drucklayouteinstellungen die Felder Einheit in der Zusammensetzung der Kundenadresse hinzu.
Der Inhalt wird wie folgt sein:
<OrganisationName>
<OrganisationUnit>
<OrganisationUnit2>
<OrganisationUnit3>
<OrganisationUnit4>
<NamePrefix>
<FirstName> <FamilyName>
<Street> <AddressExtra>
<POBox>
<PostalCode> <Locality>
- Wenn Sie diese Felder automatisch aus der Tabelle Kontakte übernehmen wollen, fügen Sie die Spalten OrganisationUnit2, OrganisationUnit3 und OrganisationUnit4 in die Tabelle Kontakte ein.
