Comment imprimer une facture

Dans cet article

Vous pouvez facilement personnaliser et adapter l'impression des factures à vos besoins.

Configurer l'adresse de votre entreprise (expéditeur)

Dans le menu Fichier → Propriétés du fichier (données de base) → Adresse, définissez l'adresse de votre entreprise.

Définir la langue du client

Vous pouvez imprimer des factures dans la langue de vos clients. Pour chaque client, définissez la langue dans le tableau Contacts. Vous pouvez également le modifier dans le dialogue Modifier facture.

Définir la position du logo et de l'adresse de l'expéditeur

Pour définir le logo, il faut :

  • Téléchargez l'image du logo dans le menu Fichier → Configuration logo.
  •  Pour utiliser le logo sur la facture, dans les Paramètres de la facture, vous devez activer la boîte Logo et saisir le nom de la personnalisation que vous avez utilisée, en respectant les majuscules et les minuscules, dans le champ Nom du logo.

Vous pouvez, par exemple, placer le logo à gauche et l'adresse à droite et modifier la taille du logo.

L'adresse est automatiquement reprise des données du fichier de base.

L'adresse de l'expéditeur, si les paramètres par défaut ne sont pas modifiés, est inscrite à droite, indépendamment de la présence du logo.

Si vous souhaitez définir l'adresse de l'expéditeur à gauche sans logo, veuillez vous reporter à la page suivante :

Si vous souhaitez saisir une adresse différente, veuillez utiliser les Paramètres de facturation:

  • Saisissez les textes souhaités dans les champs Texte de ligne 1, Texte de ligne 2, Texte de ligne 3, Texte de ligne 4 et Texte de ligne 5.

Configurer le logo sans l'adresse de l'expéditeur

Sur la page Configuration Logo, vous trouverez des informations sur comme ajouter et positionner le logo.

Via les Paramètres de la facture :

  • Décochez l'élément En-tête de page pour exclure de l'impression l'adresse figurant dans l'en-tête.
  • Cochez la case Logo pour inclure le logo dans l'impression.

Personnaliser l'adresse dans l'en-tête de la facture

Le style de l'adresse de l'expéditeur dans l'en-tête de la facture (couleur, taille, police...) est défini par défaut par le programme.

Le plan Advanced de Banana Comptabilité Plus vous permet de personnaliser le style de l'adresse. Pour plus d'informations, voir la page Exemples (en anglais uniquement).

Configuration des informations relatives aux factures

Les informations de la facture sont des informations relatives à la date, au numéro de client, à la date d'échéance, etc., qui se trouvent normalement juste en dessous de l'en-tête et à côté de l'adresse du client.
Le mise en page (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous permettent de définir les informations de la facture à inclure et celles à exclure de l'impression. Sur la page des Paramètres de la facture, vous trouverez des instructions.

Pour les autres mises en page (layouts) (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), les paramètres ne peuvent pas être modifiés.

Insérer un nouveau champ d'information sur la facture

Outre les champs d'information prédéfinis (numéro de facture, date, numéro de client, etc.), vous pouvez également saisir d'autres champs personnalisés.

Dans la section Facture du dialogue Facture :

  • Allez à la vue Complète (en haut).
  • Utilisez les champs Info. additionnelle 1 ... Info. additionnelle 8 pour ajouter vos propres champs d'informations supplémentaires.
  • Dans la section Informations des paramètres de mise en page de la facture, affichez le champ Champs personnalisés.
  • Les nouveaux champs d'informations complémentaires sont ajoutés à la fin. Il n'est pas possible de modifier l'ordre.

Dans la section Paramètres de la mise en page de la facture :

Définir le délai de paiement

Le délai de paiement par défaut des factures est de 30 jours.

Pour modifier le délai de paiement, vous avez deux possibilités :

  • Modifier le paramètre de base pour toutes les nouvelles factures.
    • Allez dans la section Paramètres du dialogue Facture.
    • Dans la section Nouveaux documents → Délai de paiement factures (en jours), définissez la valeur souhaitée (par exemple, 10).
    • La date d'échéance de la facture sera recalculée avec le nouveau délai de paiement.
  • Modifier le délai de paiement individuellement pour chaque facture.
  • Dans le champ Date d'échéance, saisissez une date (par exemple, le 31.12.2022).
  • La date d'échéance de la facture sera remplacée par le nouveau délai de paiement.

Définir la position et la composition de l'adresse du client

Les mises en page (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous permettent de définir :

  • La position de l'adresse du client.
  • Les éléments de l'adresse.

Sur la page Paramètres de la facture → section Adresse client :

  • Dans le champ Composition de l'adresse :
    • Saisissez les noms de colonnes XML du tableau des Contacts
    • Vous ne pouvez utiliser que les colonnes suivantes (noms XML toujours en anglais) :
      NomPréfixe, OrganisationName, FirstName, FamilyName, Street, AddressExtra, POBox, PostalCode, Locality, Region, Country, CountryCode.
  • Modifiez la position de l'adresse à l'aide des options Déplacer horizontalement et Déplacer verticalement

Pour les autres dispositions d'impression (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), la position et la composition de l'adresse du client ne peuvent pas être modifiées.

Si vous avez besoin de plus d'une ligne pour imprimer l'adresse de votre client, voir Impression de l'adresse du client/de la société sur quatre lignes.

Définir le titre/objet

Pour saisir le titre/objet de la facture, vous avez deux possibilités :

  • Saisissez le texte dans le dialogue Facture → champ Objet.
    • Définissez un titre pour chaque facture.
    • Si vous laissez le champ vide, le texte par défaut est utilisé.
    • Ce titre a toujours la priorité sur la saisie du titre dans les paramètres du layout (voir le point suivant).
  • Avec les mises en page (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), le titre peut être saisi dans les Paramètres de la facture → section Texts → champ Titre facture
    • Le titre s'applique à toutes les factures imprimées avec ce layout.
    • Le titre ne s'applique que si aucun titre n'a été défini, conformément au premier point.

Saisir un texte initial de la facture

Pour saisir un texte initial de la facture, vous avez deux possibilités :

  • Saisissez du texte dans le Dialogue facture → champ Texte initial.
    • Pour chaque facture, vous définissez un texte initial.
    • Ce texte a toujours la priorité sur la saisie du texte initial via les paramètres du layout (voir point suivant).
  • Avec les layout CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), saisissez le texte dans les  Paramètres de la facture → section Textes → champ Texte initial.
    • Le texte s'applique à toutes les factures imprimées avec cette mise en page.
    • Ce texte ne s'applique que si aucun texte initial n'a été défini conformément au premier point.

Définir le tableau détails facture

La table des détails de la facture est la table centrale de la facture dans laquelle apparaissent les articles/services facturés, avec les quantités, les prix unitaires, les totaux, etc.
Utilisez le Dialogue facture pour saisir les articles ou autres éléments à facturer.

Voir aussi les pages :

Définir les colonnes pour les articles de facture

Avec les layout CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous décidez quelles colonnes sont affichées dans l'impression. Voyez comment procéder à la page Paramètres de la facture → Détails de la facture.

Pour les autres layouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), les colonnes ne peuvent pas être modifiées.

Définir des textes finaux

Pour saisir un texte final de la facture, vous avez plusieurs possibilités :

  1. Saisissez le texte dans le Dialogue facture → champ Texte final.
    • Ce texte s'applique à touts les layouts.
    • Dans l'impression, le texte est inséré juste en dessous des détails de la facture.
  2. Saisissez le texte dans le Dialogue d'impression facture → section Options Texte final.
    • Ce texte s'applique à touts les layouts.
    • Si vous avez déjà saisi du texte selon l'étape 1, le nouveau texte est ajouté immédiatement après le précédent.
  3. Saisissez le texte dans les Paramètres de la facture → section Textes → champ Texte final.
    • Ce texte a priorité sur le texte inscrit au point 2.
    • Si vous avez déjà saisi du texte selon l'étape 1, le nouveau texte est ajouté immédiatement après le précédent.

Configurer le numéro de compte bancaire

Si vous n'utilisez pas le QR-Code, vous devez saisir le numéro de compte bancaire comme référence pour le paiement de la facture.

Vous avez trois possibilités pour saisir le numéro de compte bancaire comme texte final :

  1. Dialogue facture → champ Texte final.
    • Le numéro de compte bancaire n'apparaît que dans l'impression de la facture que vous créez/modifiez.
    • Il s'applique à tous les layouts d'impression.
    • Le texte est inséré juste en dessous des détails de la facture.
  2. Dialogue d'impression facture → section Options Texte final.
    • Dans ce cas, le compte bancaire est inséré dans toutes les factures que vous créez.
    • Il s'applique à tous les layouts d'impression.
    • Si vous avez déjà inséré du texte selon l'étape 1, dans ce cas, le nouveau texte est ajouté immédiatement après le précédent.
  3. Paramètres de la facture → section Textes → champ Texte final.
    • Dans ce cas, le compte bancaire est inséré dans toutes les factures que vous créez à l'aide de cette mise en page.
    • Ce texte a la priorité sur le texte inséré selon l'étape 2.
    • Si vous avez déjà saisi du texte selon l'étape 1, dans ce cas, le nouveau texte est ajouté immédiatement après le précédent.

Configurer l'IBAN pour l'impression du code QR suisse

Si vous voulez créer des factures QR avec un compte IBAN, vous devez :

Sur la page Facture QR en utilisant le compte IBAN, vous trouverez plus d'informations sur la mise en place de factures QR avec compte IBAN.

Configurer QR-IBAN pour l'impression de codes QR suisses

Si vous voulez créer des factures QR avec un compte QR-IBAN, vous devez :

Sur la page QR-Facture avec QR-IBAN, vous trouverez plus d'informations sur les paramètres des factures QR avec le compte QR-IBAN.

Imprimer le QR-Bulletin sans montant et sans adresse

Si vous voulez seulement imprimer le QR-Bulletin sans le montant et l'adresse du client, vous devez :

Voir aussi comment Imprimer une facture sans montant.

Configurer les styles et les couleurs

Sur la page des paramètres de la facture, vous trouverez des instructions pour définir :

  • Type et taille de la police
  • Couleurs

Mise en gras des textes

Sur la page des Paramètres de la facture, vous trouverez des instructions sur la manière d'appliquer le style gras aux textes de la facture.

Insérer des images dans les Offres ou les Factures

Il est désormais possible d'ajouter des images dans les offres et les factures à envoyer aux clients.
Cette option est uniquement disponible avec le Plan Advanced de Banana Comptabilité Plus.
Cette fonctionnalité rend la facture encore plus personnalisable et le client qui la reçoit a une vue plus complète et directe de la facturation des articles.
Veuillez consulter nos pages d'information sur l'insertion d'images :

Imprimer l'adresse du client/de l'entreprise sur quatre lignes

Lorsque le destinataire est une entreprise comportant plusieurs secteurs/départements ou un client vivant dans un lotissement avec des intérieurs, il peut être nécessaire de disposer de plusieurs lignes pour imprimer l'adresse.
Cette option est uniquement disponible avec le Plan Advanced de Banana Comptabilité Plus.

Pour activer la possibilité d'imprimer l'adresse du destinataire sur plusieurs lignes, procédez comme suit :

  • Mettez à jour les extensions à partir du menu Extensions → Gérer les extensions → Mettre à jour les extensions.
  • Ouvrez la facture sous Modifier et dans l'onglet Paramètres → section Adresse, rendez visibles les champs Secteur 1 .... 4 pour la vue de Base.


  • Passer éventuellement de la vue de Base à la vue Complète sans rendre les champs visibles (dans la vue complète, tous les champs sont visibles).
  • Dans l'adresse de la facture, saisissez du texte dans les champs.
     

Dans les Paramètres de mise en page de l'impression, ajoutez les champs Secteur à la composition de l'adresse du client.
Le contenu sera le suivant :
<OrganisationName>
<OrganisationUnit>
<OrganisationUnit2>
<OrganisationUnit3>
<OrganisationUnit4>

<NamePrefix>
<FirstName> <FamilyName>
<Street> <AddressExtra>
<POBox>
<PostalCode> <Locality>

  • Si vous souhaitez reprendre ces champs automatiquement dans le tableau des Contacts, ajoutez les colonnes OrganisationUnit2, OrganisationUnit3 et OrganisationUnit4 au tableau des contacts.

Autres ressources

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