In diesem Artikel
Der Rechnungsausdruck kann individuell gestaltet und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden.
Adresse des Unternehmens (Absender) einrichten
Legen Sie im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Adresse die Adresse Ihres Unternehmens fest.
Informationen zum Festlegen der Position der Adresse auf dem Rechnungsausdruck finden Sie im Abschnitt Position der Kundenadresse einrichten.
Liste der Kunden in der Konten-Tabelle festlegen
- In der Tabelle Konten legen Sie das Postenbuch der Kunden fest.
- Zeigen Sie die Spalten Adressen aus der Ansicht Adresse an und geben Sie die Kundenadressen ein.
Wenn die Ansicht Adresse nicht sichtbar ist, fügen Sie sie über das Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen > Adress-Spalten der Konten-Tabelle hinzufügen fest. - Konfigurieren Sie die Kundeneinstellungen im Menü Berichte > Kunden > Einstellungen.
Kundenadressen aus Excel übernehmen
Wenn sich Kundendaten in einer Excel-Datei befinden, können sie einfach in die Tabelle Konten, Ansicht Adresse übernommen werden.
Angenommen, dass in der Konten-Tabelle am Ende des Kontenplans das Kunden-Postenbuch oder die Mitgliederliste eingerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass genügend leere Zeilen vorhanden sind, um die aus Excel kopierten Daten einzufügen.
So vorgehen:
- Wählen Sie in Excel die Spalte mit den zu kopierenden Daten aus und verwenden Sie den Befehl Kopieren (Strg+C).
- Begeben Sie sich in die Tabelle Konten (Ansicht Adresse) von Banana, positionieren Sie sich in der entsprechenden Spalte und wählen Sie den Befehl Einfügen (Strg+V oder Einfügen aus Menü Bearbeiten).
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Adressspalten (Konto, Vorname, Nachname, Organisation, Strasse, Postleitzahl, Ländercode, Sprache).
Die Daten, die den genannten Spalten entsprechen, werden für den Rechnungsdruck benötigt. - Wenn die Excel-Datei nicht über alle genannten Spalten verfügt, müssen Sie die fehlenden Informationen manuell hinzufügen.
Sprache der Kunden einrichten
Sie können Rechnungen in der Sprache der Kunden ausdrucken. Dazu müssen Sie zunächst die Sprache des Kunden einrichten.
Position des Logos und Adresse des Absenders festlegen
Um das Logo einzustellen, müssen Sie:
- Laden Sie das Logobild im Menü Datei > Logo einrichten hoch.
- Um das Logo auf der Rechnung zu verwenden, müssen Sie in den Rechnungseinstellungen das Feld Logo aktivieren und den Namen der von Ihnen verwendeten Anpassung unter Beachtung der Gross- und Kleinschreibung in das Feld Logoname eingeben.
Sie können z. B. das Logo links und die Adresse rechts platzieren und die Grösse des Logos ändern.
Die Adresse wird automatisch aus den Stammdaten der Datei übernommen.
Die Adresse des Absenders wird, wenn die Standardeinstellungen nicht geändert werden, unabhängig vom Vorhandensein des Logos auf der rechten Seite eingetragen.
Wenn Sie die Absenderadresse ohne Logo nach links setzen möchten, lesen Sie bitte die folgende Seite:
Adresse im Rechnungskopf anpassen
Die Gestaltung der Absenderadresse im Rechnungskopf (Farbe, Grösse, Schriftart...) wird standardmässig vom Programm eingestellt.
Mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus können Sie bei der Adresse die Schriftart anpassen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Beispiele (nur auf Englisch).
Einrichten von Rechnungsinformationen
Bei den Rechnungsdaten handelt es sich um Angaben zum Datum, zur Kundennummer, zum Fälligkeitsdatum usw., die sich in der Regel unmittelbar unter der Kopfzeile und neben der Adresse des Kunden befinden.
Mit den Layouts CH10 und UNI11 können Sie festlegen, welche Rechnungsdaten im Ausdruck einbezogen und welche ausgeschlossen werden sollen. Auf der Seite Rechnungseinstellungen finden Sie eine Anleitung.
Bei anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) können die Lage und der Aufbau der Adresse des Kunden nicht geändert werden.
Zahlungsfrist der Rechnung festlegen
Im Programm ist standardmässig eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Ausstellungsdatum der Rechnung festgelegt.
Wenn Sie die Zahlungsfrist ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Fügen Sie der Rechnung in der Buchungen-Tabelle eine neue Zeile hinzu
- Geben Sie in der Spalte Datum das Rechnungsdatum ein
- Geben Sie in der Spalte Typ (Beleg-Typ) den Wert 10: ter (: ter Zahlungskondition) ein
- Geben Sie in der Spalte Rechnung die Rechnungsnummer ein
- Geben Sie in der Spalte Beschreibung die gewünschte Frist ein (z.B. "10 Tage")
Der eingegebene Text wird in den Rechnungsinformationen erscheinen.
Position der Kundenadresse einrichten
In den Layouts CH10 und UNI11 können Sie die Position der Kundenadresse und die Reihenfolge der Adresselemente festlegen. Auf der Seite Einstellungen der Rechnung finden Sie diese Informationen.
Bei den anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) ist die Position und der Aufbau der Kundenadresse fest vorgegeben und kann nicht geändert werden.
Einstellung der Lieferanschrift
Um zusätzlich zur Kundenadresse eine Lieferadresse einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:
- Verwenden Sie die Spalte Typ der Tabelle Buchungen, Befehl 10:sadr.
- Fügen Sie der Rechnung eine Zeile in der Tabelle Buchungen hinzu.
- Geben Sie in der Spalte Datum das Datum der Rechnung ein.
- In der Spalte Typ geben Sie ein:
- 10:sadr:fna für den Namen.
- 10:sadr:lna für den Nachnamen.
- 10:sadr:str1 für die Adresse ( Strasse und Hausnummer).
- 10:sadr:cod für die Postleitzahl.
- 10:sadr:cit für den Ort.
- In der Spalte Rechnung geben Sie die Rechnungsnummer ein.
- In der Spalte Beschreibung geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll.
- In den Layouts CH10 und UNI11 gehen Sie zu Rechnungseinstellungen > Registerkarte Kundenadresse und wählen Sie den Punkt Lieferadresse.
Es werden die Daten auf dem Ausdruck der Rechnung übernommen, die in der Spalte Typ der Tabelle Buchungen eingegeben worden sind.
Titel/Betreff einrichten
Für die Eingabe des Titels/Objekts der Rechnung haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Verwenden Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) der Tabelle Buchungen, Befehl 10:tit.
- Für jede Rechnung wird ein Titel definiert
- Dies gilt für jedes Drucklayout
- Wenn Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) verwenden, hat diese immer Vorrang vor etwaigen Layout-Einstellungen (siehe nächster Punkt).
- Bei den Layouts CH10 und UNI11 kann der Text in den Rechnungseinstellungen, Abschnitt Texte, Rechnungstitel, eingegeben werden.
- Der Titel gilt für alle mit diesem Layout gedruckten Rechnungen
- Das gilt nur, wenn kein Titel gemäss dem ersten Punkt definiert wurde
Wenn Sie keinen Text eingeben, verwendet das Programm den Standardtext.
Anfangstext einrichten
Für die Eingabe des Anfangstextes der Rechnung haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Verwenden Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) der Tabelle Buchungen, Code 10:beg.
- Für jede Rechnung legen Sie einen Ausgangstext fest
- Dies gilt für jedes Drucklayout
- Wenn Sie die Spalte Typ (Beleg-Typ) verwenden, hat diese immer Vorrang vor etwaigen Layout-Einstellungen (siehe nächster Punkt).
- Bei den Layouts CH10 und UNI11 geben Sie den Text unter Rechnungseinstellungen, Abschnitt Texte, Anfangstext ein.
- Der Text gilt für alle Rechnungen, die mit diesem Layout gedruckt werden
- Das gilt nur, wenn kein Anfangstext gemäss dem ersten Punkt definiert wurde
Rechnungsdetails einrichten
Verwenden Sie die Tabelle Buchungen, um Rechnungsdaten einzugeben.
Sehen Sie auch Skonto oder Rabatt buchen.
Mit den Layouts CH10 und UNI11 bestimmen Sie, welche Spalten im Ausdruck angezeigt werden. Siehe dazu die Seite Rechnungseinstellungen > Rechnungsdetails.
Bei den anderen Drucklayouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08) sind die Spalten fest vorgegeben und können nicht geändert werden.
Schlusstexte einrichten
So geben Sie den Text am Ende der Rechnung ein:
- Aus dem Menü Dialogfenster Rechnungen ausdrucken
- Sektion Optionen
- Wählen Sie die Sprache, in der die Rechnung gedruckt werden soll
- Geben Sie den Text in das Feld Schlusstext ein
- Der von Ihnen eingegebene Text wird für jedes von Ihnen verwendete Drucklayout angewendet.
Bei den Layouts CH10 und UNI11 können Sie den endgültigen Text auch über die Rechnungseinstellungen festlegen.
- Geben Sie den Text in den Rechnungseinstellungen > Registerkarte Texte > Schlusstext ein
- Wird für jede Rechnung in derselben .ac2-Datei angewendet, die mit dem Layout erstellt wurde
- Es ersetzt den Text, der im Menü Dialogfenster Rechnungen ausdrucken > Optionen > Schlusstext eingestellt wurde.
Um für jede Rechnung unterschiedliche Schlusstexte festzulegen, müssen Sie die Spalte Typ der Tabelle Buchungen benutzen:
- Geben Sie in der Spalte 'BelegTyp' 10:not (Bemerkungen) ein
- Geben Sie in der Spalte Beschreibung den gewünschten Schlusstext ein. Der von Ihnen eingegebene Text wird in einer einzigen Zeile erscheinen.
Um weitere Zeilen mit Notizen hinzuzufügen, muss der Eintrag in den Spalten Typ und Beschreibung auf mehreren Zeilen wiederholt werden.
Bankkontonummer festlegen
Wenn Sie den QR-Code nicht verwenden, müssen Sie die Bankkontonummer im Schlusstext als Referenz für die Rechnungszahlung angeben.
Zur Eingabe der Bankkontonummer siehe das Kapitel Schlusstexte einrichten.
IBAN für den Druck von Schweizer QR-Codes einrichten
Wenn Sie QR-Rechnungen mit einem IBAN-Konto erstellen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Auf der Seite QR-Rechnung mit IBAN-Konto finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von QR-Rechnungen mit IBAN-Konto.
QR-IBAN für Druck von Schweizer QR-Codes einrichten
Wenn Sie QR-Rechnungen mit einem QR-IBAN-Konto erstellen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Auf der Seite QR-Rechnung mit QR-IBAN finden Sie weitere Informationen zum Einrichten von QR-Rechnungen mit QR-IBAN-Konto.
Drucken Sie die Rechnung mit QR-Bulletin ohne Betrag und Adresse
Wenn Sie eine Rechnung drucken möchten, ohne den Betrag und die Adresse auf dem QR-Bulletin anzugeben, finden Sie weitere Informationen auf der Seite zur Personalisierung QR-Code im Abschnitt Im Druck einschliessen/ausschliessen.
QR-Einzahlungsschein ohne Betrag und Adresse ausdrucken
Wenn Sie nur den QR-Einzahlungsschein ohne Betrag und Adresse des Kunden ausdrucken möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:
- Die Erweiterung QR-Rechnung ohne Betrag und ohne Adresse verwenden
- Währung, Adresse und IBAN -Kontonummer eingeben
- QR-Zahlteil erstellen
Sehen Sie auch Rechnung ohne Betrag ausdrucken.
Stile und Farben einrichten
Für den Ausdruck von Rechnungen gibt es ebenfalls eine Einstellung, mit der Sie festlegen können:
- Schriftart
- Geben Sie den Namen der Schriftart ein (z.B. Arial, Helvetica, etc.)
- Farben
- Sie können die englische Bezeichnung verwenden (black, yellow, white, blue, red, usw.)
- Oder der Hexadezimalwert (HEX), dem ein #-Zeichen vorangestellt ist (z. B. #000000, #009FE3, #FF00EA)
Die Farbcodes sind im Internet leicht zu finden. Sie können zum Beispiel die Tabelle unter https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp einsehen.
Die Layouts CH10 und UNI11 verfügen auch über eine Rechnungseinstellung zur Festlegung der Schriftgrösse.
Fettgedruckte Texte einrichten
In den Layouts CH10 und UNI11 können Rechnungstexte fett gedruckt werden.
Bilder in Rechnungen einfügen
Mit dem Plan Advanced von Banana Buchhaltung Plus können Sie den Rechnungen, die Sie an Ihre Kunden senden, Bilder hinzufügen.
Durch diese Funktionalität ist die Rechnung noch besser anpassbar und der Kunde, der sie erhält, hat einen noch vollständigeren und klareren Überblick über die Fakturierung der Artikel.
Wir haben mehrere Informationsseiten zum Einfügen von Bildern in Rechnungen. Wir empfehlen, sie zu konsultieren, um das Verfahren zu verstehen oder mehr über das Thema zu erfahren.
Unsere Ressourcen sind wie folgt:
Abschluss der eingenommenen Rechnungen
Es gibt zwei Möglichkeiten, offene Rechnungen abzuschliessen: