Dialogue Facture

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Le dialogue Facture permet de saisir et de modifier les données des factures. On y accède à partir du :

  • Menu Factures → commande Nouvelle facture
  • Menu Factures → commande Modifier la facture
  • Tableau Factures → double-cliquez sur la ligne de facture concernée, dans la colonne Adresse.
  • Dans la colonne ID, cliquez sur la petite icône "Modifier facture" à droite de la cellule.

Sections

Le dialogue est divisé en deux sections :

  • Facture
    • Dans la section "Facture", vous saisissez les données de la facture.
  • Paramètres
    • Dans la section Paramètres, les paramètres des nouveaux documents et les paramètres d'interface du dialogue de facturation sont définis.

Vues

Celles-ci sont présentées en haut de l'écran.

Ils définissent les champs de saisie des données qui sont visibles et ceux qui sont cachés.

En passant d'une vue à l'autre, vous pouvez passer d'une vue plus générale à une vue plus détaillée.

Les vues suivantes sont disponibles :

  • Base
    • Affiche les champs les plus fréquemment utilisés.
    • Adaptable en fonction de vos besoins.
  • Courte
    • Se concentre sur la table des articles.
    • Adaptable en fonction des besoins de chacun.
  • Longue
    • Vue complète avec tous les champs.
    • Adaptable en fonction des besoins de chacun.
  • Complète
    • Vue complète avec tous les champs.
    • Ne peut être modifié.

Dans la section Paramètres, pour les vues de base, courtes et longues, il est possible de définir les champs à rendre visibles et ceux à masquer.

Structure

applicativo fattura

(1) Informations et textes libres

Cette section vous permet de saisir les informations relatives à la facture et de définir les textes libres à inclure dans l'impression.

  • Numéro de facture.
    • Le numéro de la facture est saisi.
    • Le numéro est repris et inséré automatiquement par le programme dans la colonne Id du tableau Factures.
    • Le numéro est inclus dans l'impression de la facture.
  • Langue
    • La langue dans laquelle la facture doit être imprimée est saisie.
    • Si elle est définie, la langue du client définie dans le tableau contacts est reprise et insérée.
  • Devise
    • Vous saisissez la devise dans laquelle la facture doit être imprimée.
    • Vous pouvez saisir l'abréviation (CHF, EUR, USD, etc.) qui sera imprimée sur la facture.
    • Le programme n'effectue pas d'échanges ou de conversions vers d'autres devises.
  • Mode TVA
    • Le mode TVA est sélectionné.
    • Si vous changez le mode de TVA, le programme modifie les montants déjà introduits, de sorte que vous pouvez imprimer la même facture avec les montants bruts et nets.
    • Si la TVA est réglée sur Brut et que des montants nets ont été saisis, une fois le réglage modifié, les montants doivent également être modifiés pour qu'ils soient nets.
    • Sans TVA
              Aucune TVA n'est appliquée.
              Hors TVA
              Les montants sont nets.
              TVA incluse
              Les montants sont considérés comme bruts.
    • Le montant total de la TVA peut varier de quelques centimes par rapport au calcul effectué directement sur le total imposable à la TVA. La raison en est que le montant total de la TVA est calculé en additionnant le montant (arrondi) de la TVA de chaque article. Cette différence ne doit pas être considérée comme une erreur, mais comme une caractéristique du calcul des montants des factures.
  • Date facture.
    • La date de la facture est saisie.
    • La date est reprise et automatiquement saisie par le programme dans la colonne Date du tableau Factures.
    • La date est incluse dans l'impression de la facture.
  • Date d'échéance
    •  Date d'échéance est saisi automatiquement par le programme pour toutes les factures.
    • Elle peut être saisie manuellement pour chaque facture.
    • Elle peut être incluse dans l'impression de la facture.
  • Numéro de commande.
    • Facultatif.
    • Le numéro de commande est saisi.
    • Il n'est pas inclus dans l'impression de la facture.
  • Date de commande.
    • Facultative.
    • La date de commande est saisie.
    • Elle n'est pas inclue dans l'impression de la facture.
  • Champs personalisés
    • Nécessite le plan Advanced.
    • Ils sont facultatifs.
    • Il est possible de définir et d'ajouter des champs personalisés à la facture (8 champs maximum), dans lesquels il est possible de saisir un texte personnalisé.
    • Vous saisissez la valeur/contenu. Dans la section Paramètres, les noms/textes des champs sont définis.
    • Ils peuvent être inclus dans l'impression de la facture en utilisant les mises en page CH10 et UNI11. Dans les paramètres d'impression des mises en page, sous Impression → Informations, l'élément Champs personnalisés doit être activé.
  • Titre facture.
    • Facultatif.
    • Le titre de la facture est saisi.
    • Le texte est repris et inséré automatiquement par le programme dans la colonne Libellé du tableau Factures.
  • Le texte est inclus dans l'impression de la facture en tant que titre/objet. Il a priorité sur tout titre saisi dans les paramètres de mise en page de la facture.
  • Texte initial.
    • Facultatif.
    • Le texte initial à inclure dans l'impression de la facture est inséré immédiatement après le titre/objet.
    • Le texte peut être sur plusieurs lignes.
    • Vous pouvez mettre le texte en gras, y compris la partie du texte entre les doubles astérisques **.
      Exemple : **text1 text2** text3 = text1 text2 text3.
  • Texte final
    • Facultatif.
    • Vous saisissez les notes finales à inclure dans l'impression de la facture, juste en dessous du tableau des détails.
    • Le texte est repris et inséré automatiquement par le programme dans la colonne Notes du tableau Factures.
    • Le texte peut être sur plusieurs lignes.
    • Vous pouvez mettre le texte en gras, y compris la partie du texte entre les doubles astérisques **.
          Exemple : **text1 text2** text3 = text1 text2 text3.

(2) Adresse du client

Cette section vous permet de saisir votre adresse de facturation. Vous pouvez le faire de deux façons :

  • Récupérer les données du tableau Contacts.
    • Sélectionnez un client dans la liste.
    • Vous pouvez également rechercher directement une adresse en saisissant le prénom, le nom, la société, l'adresse électronique ou le numéro d'identification fiscale.
    • Lorsque vous sélectionnez un contact, les différents champs d'adresse sont complétés automatiquement par le programme.
  • Introduisez les données manuellement.
    • Complétez chaque élément de l'adresse champ par champ.

Les champs d'adresse sont les suivants :

  • Nom de l' entreprise.
    • Insérer le nom de l'entreprise.
  • Prénom.
    • Insérer le prénom.
  • Nom.
    • Insérer le nom de famille.
  • Adresse1.
    • Insérer l'adresse1.
  • Adresse2.
    • Si nécessaire, Insérer l'adresse2.
  • Code du pays.
    • Insérer le code du pays.
  • Boîte postal
    • Insérer la boîte code postal.
  • Lieu.
    • Insérer la ville.
  • E-mail.
    • Insérer l'adresse électronique.
  • Téléphone.
    • Insérer le numéro de téléphone.

 (3) Articles / Colonnes articles

Cette section permet d'entrer tous les détails de la facture ligne par ligne.

Il s'agit d'un tableau avec les colonnes suivantes :

  • Article.
    • Facultatif.
    • Le tableau Articles permet de sélectionner un article dans la liste. De cette façon, les champs des colonnes suivantes (Description, Quantité, Unité, Prix unitaire) sont automatiquement remplis par le programme.
    • Vous pouvez également rechercher un article en tapant une partie du texte descriptif.
  • Date de l'article
    •  Nécessite le plan Advanced
    •  Elle est facultative
    • Une date est introduite pour chaque article, utile par exemple pour indiquer la date à laquelle le travail facturé a été effectué.
  • Libellé.
    • Insérer la description de l'article ou de l'objet de facturation.
    • Le texte de la description peut figurer sur plusieurs lignes.
    • Vous pouvez mettre le texte en gras, y compris la partie du texte comprise entre les doubles astérisques **.
      Exemple : **texte1 texte2** texte3 = texte1 texte2 texte3 : **texte1 texte2** texte3 = texte1 texte2 texte3.
  • Quantité.
    • Obligatoire.
    • Insérer la quantité.
  • Unité.
    • Facultatif.
    • Insérer le texte de l'unité (pcs, heures, etc.).
  • Prix Unitaire
    • Obligatoire.
    • Insérer le prix de l'unité individuelle.
  • Montant remise
    • Nécessite le plan Advanced
    • Il est facultatif.
    • Une remise est indiquée pour chaque article.
      La remise est calculée sur le prix unitaire (colonne Prix unitaire), et peut être indiquée :
      • En tant que montant. Vous saisissez directement le montant de la remise.
        Exemple: Quantité 2; Prix unitaire 10.00; Rabais 1.00; Total = 18.00
        Si la rabais est égale ou supérieure au prix unitaire, le total sera fixé à 0.
      • En pourcentage. Un pourcentage (par exemple 10%) est introduit.
        Exemple: Quantité 2; Prix unitaire 10.00; Rabais 10%; Total = 18.00
        Si la rabais est égale ou supérieure à 100 %, le total sera fixé à 0.
  • Prix total.
    • Le total est calculé et saisi automatiquement par le programme.
  • TVA.
    • Facultatif.
    • Saisissez le code TVA à utiliser défini dans le tableau Codes TVA.

 (4) Remises et totaux

Cette section permet de saisir les remises éventuelles et affiche le total des factures.

Le programme calcule automatiquement les éléments suivants:

  • Sous-total.
    • La somme de tous les montants dans la colonne Détails totaux est indiquée.
  • Remise
    • Facultatif.
    • Saisissez le remise à appliquer au total de la facture en indiquant la description et le pourcentage ou le montant.
    • Si vous saisissez un pourcentage, le programme calcule et affiche automatiquement la remise en fonction de la valeur du pourcentage saisi.
  • Arrondi.
    • Saisir l'arrondi
  • Acompte.
    • Facultatif.
    • Saisissez l'acompte à appliquer sur le total de la facture en indiquant la description et le montant.
  • Total.
    • Le total de la facture finale est indiqué.
  • TVA.
    • Les totaux des montants de TVA sont indiqués.

 (5) Paramètres

Paramètres du dialogue facture.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la page Paramètres de la facture.

 (6) Commandes
 

  • Imprimer
    • Commande d'impression d'une facture.
  • Copier
    • Commande de copie d'une facture.
  • Enregistrer
    • Commande de sauvegarde des modifications effectuées.
  • Fermer
    • Commandement de la fermeture du dialogue.
  • Annuler
    • Commande permettant d'annuler les modifications et de fermer le dialogue sans enregistrer.
  • Aide
    • Commande qui renvoie à une documentation en ligne où vous pouvez trouver des informations sur le dialogue de facturation.

Personnalisation

Le dialogue Factures est programmé via une extension BananaPlus et est mis à jour indépendamment de l'application. La version fournie est générique et couvre la plupart des besoins.

Pour les contextes où les factures sont complexes, ou où de nombreuses factures sont créées, vous pouvez adapter le dialogue pour rendre la création de factures plus simple, plus fonctionnelle et plus rapide.

 

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dlginvoiceedit

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