Dialogo fattura

 Il dialogo Fattura permette di inserire e modificare i dati delle fatture. Si accede tramite le seguenti modalità:

• Dal menu Fatture → comando Nuova fattura
• Dal menu Fatture → comando Modifica fattura
• Dalla tabella Fatture → con un doppio click sulla riga della fattura interessata, nella colonna Indirizzo
• Dalla colonna ID, cliccando sulla piccola icona a destra della cella "Modifica".

Sezioni

Il dialogo è suddiviso in due sezioni:

• Fattura
  • Nella sezione Fattura si inseriscono i dati della fattura.
• Impostazioni
  • Nella sezione Impostazioni si definiscono i parametri per i nuovi documenti e le impostazioni dell'interfaccia del dialogo fattura.

Viste

Sono indicate in alto.

Definiscono quali campi per l'inserimento dei dati sono visibili e quali invece sono nascosti.

Cambiando tra le diverse viste, si può passare da una più generica a una più dettagliata.

Le Viste disponibili sono le seguenti:

• Base
  • Mostra i campi più frequentemente utilizzati.
  • Adattabile secondo i propri bisogni.
• Personalizzata 1
  • Di default nascosta
  • Adattabile secondo i propri bisogni.
• Personalizzata 2
  • Di default nascosta
  • Adattabile secondo i propri bisogni.
• Completa
  • Vista completa con tutti i campi.
  • Non può essere modificata.

Tramite la sezione Impostazioni, per le viste Base, Personalizzata 1, Personalizzata 2 è possibile definire quali campi rendere visibili e quali invece nascondere.

Struttura

(1) Informazioni e testi liberi

Questa sezione permette di inserire delle informazioni riguardanti la fattura e di definire i testi liberi da includere nella stampa.

• Numero fattura
  • Si inserisce il numero della fattura.
  • Il numero viene ripreso e inserito in automatico dal programma nella colonna Id della tabella Fatture.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Lingua
  • Si inserisce la lingua nella quale stampare la fattura.
  • Se definita viene ripresa e inserita la lingua del cliente impostata nella tabella Contatti.
• Moneta
  • Si inserisce la moneta nella quale stampare la fattura.
  • Puoi indicare la sigla  (CHF, EUR, USD, ecc.) che verrà stampata sulla fattura.
  • Il programma non fa cambi e conversioni in altre monete.
• Modalità IVA
  • Si seleziona la modalità IVA.
  • Se si cambia la modalità IVA, il programma modifica gli importi già inseriti, così che è possibile stampare la stessa fattura con gli importi al lordo e al netto.
    Se si è impostato l'IVA la Lordo e sono stati inseriti gli importi al netto, una volta cambiata l'impostazione si devono anche modificare gli importi, in modo che siano al netto.
    • Senza IVA
      Non viene applicata alcuna IVA.
    • Escluso IVA
      Gli importi sono considerati al netto.
    • Incluso IVA
      Gli importi sono considerati al lordo.
  • L'importo totale dell'IVA può variare di alcuni centesimi rispetto al calcolo eseguito direttamente sul totale imponibile IVA. Il motivo è dovuto al fatto che il totale IVA viene calcolato sommando l'importo IVA (arrotondato) di ogni singolo articolo. Questa differenza non è da considerarsi un errore, ma una caratteristica del calcolo degli importi della fattura.
• Data fattura
  • Si inserisce la data della fattura.
  • La data viene ripresa e inserita in automatico dal programma nella colonna Data della tabella Fatture.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Termine pagamento
  • Il termine di pagamento viene inserito in automatico dal programma per tutte le fatture.
  • Può essere inserito manualmente per ogni fattura.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Numero ordine
  • È opzionale.
  • Si inserisce il numero di ordine.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Data ordine
  • È opzionale.
  • Si inserisce la data dell'ordine.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Informazioni aggiuntive
  • Richiede il Piano Advanced.
  • Sono opzionali.
  • Si possono definire e aggiungere alla fattura dei campi di informazioni aggiuntive (massimo 8 campi) dove inserire testi personalizzati.
  • Si inserisce il valore/contenuto. Nella sezione Impostazioni si definiscono invece i nomi/testi dei campi.
  • Possono essere inclusi nella stampa della fattura utilizzando i layout CH10 e UNI11. Nelle impostazioni di stampa dei layout, sotto Stampa → Informazioni si deve attivare la voce Campi personalizzati.
• Oggetto
  • È opzionale.
  • Si inserisce il testo dell'oggetto della fattura.
  • Il testo viene ripreso e inserito in automatico dal programma nella colonna Descrizione della tabella Fatture.
  • Il testo viene incluso nella stampa della fattura come titolo/oggetto. Ha la priorità sull'eventuale titolo inserito nelle impostazioni del layout fattura.
• Testo iniziale
  • È opzionale.
  • Si inserisce il testo iniziale da includere nella stampa della fattura, subito dopo il titolo/oggetto.
  • Il testo può essere su più righe.
  • Si può mettere il testo in grassetto, includendo la parte del testo tra doppi asterischi **.
    Esempio: **testo1 testo2** testo3 = testo1 testo2 testo3.
• Testo finale
  • È opzionale.
  • Si inseriscono le note finali da includere nella stampa della fattura, subito sotto la tabella dei dettagli.
  • Il testo viene ripreso e inserito in automatico dal programma nella colonna Note della tabella Fatture.
  • Il testo può essere su più righe.
  • Si può mettere il testo in grassetto, includendo la parte del testo tra doppi asterischi **.
    Esempio: **testo1 testo2** testo3 = testo1 testo2 testo3.

(2) Indirizzo cliente

Questa sezione permette di inserire l'indirizzo di fatturazione. Hai due possibilità:

• Riprendi i dati dalla tabella Contatti.
  • Seleziona un cliente dalla lista.
  • Puoi anche ricercare direttamente un indirizzo digitando il nome, il cognome, la società, l'email o numero fiscale.
  • Quando selezioni un contatto i vari campi dell'indirizzo vengono completati in automtico dal programma.
• Inserisci i dati manualmente.
  • Completa campo per campo ogni elemento dell'indirizzo.

I campi dell'indirizzo sono i seguenti:

• Ditta
  • Si inserisce il nome della ditta.
• Prefisso
  • Si inserisce il prefisso del cliente.
• Nome
  • Si inserisce il nome.
• Cognome
  • Si inserisce il cognome.
• Via
  • Si inserisce l'indirizzo.
• Extra
  • Eventualmente si inserisce l'indirizzo extra.
• Casella postale
  • Si inserisce la casella postale.
• Codice nazione
  • Si inserisce il codice della nazione.
• CAP
  • Si inserisce il CAP.
• Località
  • Si inserisce la località.
• Email
  • Si inserisce l'email.
• Telefono
  • Si inserisce il numero di telefono.

(3) Articoli / colonne articoli

Questa sezione permette di inserire riga per riga tutti i dettagli della fattura.

Si tratta di una tabella con le seguenti colonne:

• Articolo
  • È opzionale.
  • Utilizzando la tabella Articoli è possibile selezionare dalla lista un articolo. In questo modo i campi delle colonne successive (Descrizione, Quantità, Unità, Prezzo unità) vengono completate in automatico dal programma.
  • Puoi ricercare un articolo anche digitando parte del testo descrittivo.
• Data articolo
  • Richiede il Piano Advanced.
  • È opzionale.
  • Si inserisce una data per ogni articolo, utile per esempio per indicare la data di esecuzione dei lavori fatturati.
• Descrizione
  • Si inserisce la descrizione dell'articolo o dell'oggetto della fatturazione.
  • Il testo della descrizione può essere su più righe.
  • Si può mettere il testo in grassetto, includendo la parte del testo tra doppi asterischi **.
    Esempio: **testo1 testo2** testo3 = testo1 testo2 testo3.
• Quantità
  • È obbligatoria.
  • Si inserisce la quantità.
• Unità
  • È opzionale.
  • Si inserisce il testo relativo all'unità (pz, ore, ecc).
• Prezzo unità
  • È obbligatorio.
  • Si inserisce il prezzo della singola unità.
• Sconto articolo
  • Richiede il Piano Advanced.
  • È opzionale.
  • Si indica uno sconto per ogni articolo.
    Lo sconto è calcolato sul prezzo della singola unità (colonna Prezzo Unità), e può essere indicato:
    • Come importo. Si inserisce direttamente l'importo dello sconto.
      Esempio: Quantità 2; Prezzo Unità 10.00; Sconto 1.00; Totale = 18.00
      Se lo Sconto è uguale o maggiore del Prezzo Unità, il Totale è impostato a 0
    • Come percentuale. Si inserisce una percentuale (es. 10%).
      Esempio: Quantità 2; Prezzo Unità 10.00; Sconto 10%; Totale = 18.00
      Se lo Sconto è uguale o più grande del 100%, il Totale è impostato a 0
• Totale
  • Il totale viene calcolato ed inserito in automatico dal programma.
• IVA
  • È opzionale.
  • Si inserisce il codice IVA da utilizzare definito nella tabella Codici IVA.

(4) Sconti e totali

Questa sezione permette di inserire eventuali sconti e mostra i totali della fattura.

Il programma calcola in automatico quanto segue:

• Sottototale
  • Viene riportata la somma di tutti gli importi della colonna Totale dei dettagli.
• Sconto
  • È opzionale.
  • Si inserisce lo sconto da applicare al totale della fattura indicando descrizione e la percentuale o l'importo.
  • Se si inserisce una percentuale, il programma calcola e visualizza in automatico lo sconto in base al valore percentuale inserito.
• Arrotondamento
  • Viene indicato l'arrotondamento.
• Acconto
  • È opzionale.
  • Si inserisce l'acconto già versato dal cliente indicando la descrizione e l'importo.
• Totale
  • Viene riportato il totale finale della fattura.
  • Il totale viene anche riportato in alto a destra del dialogo per velocizzare la verifica della fattura.
• IVA
  • Vengono riportati i totali degli importi IVA.

(5) Impostazioni

Le impostazioni del Dialogo fattura.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Impostazioni dialogo fattura.

(6) Comandi

• Stampa
  • Comando per stampare una fattura.
• Copia
  • Comando per copiare una fattura.
• Salva
  • Comando per salvare le modifiche effettuate.
• Chiudi
  • Comando per chiudere il dialogo.
• Annulla
  • Comando per annullare le modifiche e chiudere il dialogo senza salvare.
• Aiuto
  • Comando che rimanda alla documentazione online dove trovare informazioni sul dialogo fattura.

Personalizzazione

Il dialogo fattura è programmato tramite un'estensione di BananaPlus, e viene aggiornato in maniera indipendente dall'applicazione. La versione fornita è generica e copre la maggior parte delle necessità.

Per i contesti dove le fatture sono complesse, oppure vengono create molte fatture, è possibile adattare il dialogo per rendere la creazione delle fatture più semplice, funzionale e rapido.

Il codice sorgente della estensione è disponibile dal repository InvoiceApp. Potete creare una copia del codice a partire dal repository indicato, adattarlo ed installare la nuova versione sul vostro computer. 

Per ulteriori informazioni:

• Build your first Extension
• Experiment with the API
• Install an Extension
• Custom extensions

Se avete richieste particolari per un settore specifico che pensate possa interessare altri utenti, potete contattarci tramite il nostro formulario contatto.