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Mit dieser Funktion lassen sich der Zeitaufwand für das Buchen sowie dabei entstandene Fehler drastisch reduzieren. Sie verändert die Art und Weise, wie Sie Ihre Buchhaltung führen, denn sobald die Regeln festgelegt sind, vervollständigt das Programm die importierten Buchungen automatisch mit allen erforderlichen Informationen (Gegenbuchung, MWST/USt-Code, Kostenstelle usw.).
Vorteile
- Sekundenschnelle Vervollständigung der Buchungen ohne Fehler und Versehen.
- Die Vorschau des Dialogs 'Regeln anwenden' gibt volle Kontrolle.
- Die Regeln erleichtern es, die Buchführungsarbeit an andere zu delegieren.
Kommentar von einem unserer Benutzer:
"Die Funktion Regeln für die automatische Vervollständigung von importierten Datensätzen funktioniert hervorragend!
Danke, die Erfassung ist viel einfacher und schneller geworden!"
Voraussetzungen
Diese Funktion erfordert:
- Banana Buchhaltung Plus
- Den Advanced-Plan (der Advanced-Plan im Demonstrationsmodus ist nicht ausreichend)
Erlernen der Funktion
Die Benutzer, welche diese Funktion genutzt haben, sind von ihr begeistert und bestätigen uns, dass sich ihre Buchhaltungsarbeit nach einer anfänglichen Phase, die benötigt wurde, um zu verstehen, wie die Regeln funktionieren und wie sie am besten zu nutzen sind, erheblich verringert hat.
Die folgende Dokumentation stellen wir Ihnen gerne zum Ausprobieren und Üben an Beispielen zur Verfügung:
Regeln = Wissensbasis
Wir beobachten bei unseren Benutzern, dass die Regeln nicht nur die Transaktionen erleichtern, sondern auch zu einer Wissensbasis werden, die die Logik zusammenfasst, mit der die verschiedenen Transaktionen in der Buchhaltung erfasst werden müssen. Sie ermöglichen nicht nur eine schnelle und sichere Abwicklung von Transaktionen, sondern auch:
- Auf einfache Art zu prüfen, wie bestimmte Geschäftsvorfälle zu erfassen sind und wie Änderungen gemacht werden können.
Man muss nicht mehr durch früheren Buchungen scrollen, um die Geschäftsvorfälle zu sehen. - Personen zu erklären, wie die Buchhaltung zu führen ist bzw. wie die verschiedenen Transaktionen zu erfassen sind.
- Das Festlegen für den Revisor, wie bestimmte Transaktionen zu erfassen sind.
Automatische Übertragung von Regeln auf das neue Jahr
Bei der Erstellung eines neuen Jahres wird der Inhalt der Tabelle Sich wiederholende Buchungen in die neue Jahresdatei übertragen, so dass die Wissensbasis intakt bleibt. Es lohnt sich also, die Regeln auch für Vorgänge festzulegen und anzuwenden, die einmal oder nur wenige Male im Jahr vorkommen, aber besondere Aufmerksamkeit erfordern.