Offerte e Fatture distinte dalla contabilità

L'applicativo Offerte e Fatture di Banana Contabilità Plus consente di generare e stampare preventivi e fatture in modo rapido e semplice. Questo strumento è l'ideale per sostituire Excel nella gestione delle fatture, offrendo una soluzione professionale senza costi aggiuntivi. L'utilizzo è intuitivo e non richiede competenze contabili.

• Ripresa automatica degli indirizzi: gli indirizzi vengono automaticamente ripresi dai contatti, evitando la necessità di reinserirli nelle fatture.
• Calcoli automatici: tutti i calcoli sono eseguiti automaticamente, garantendo precisione e aggiornamento costante.
• Personalizzazione avanzata: possibilità di impostare lingua, valuta, numero di decimali e arrotondamento per ogni singola fattura.
• Gestione flessibile delle fatture: opzioni per modificare o duplicare fatture e offerte con facilità. Conversione semplice delle offerte in fatture.

Come iniziare con Offerte e Fatture

Per utilizzare l'applicativo è necessario scaricare e installare Banana Contabilità Plus. Per un avvio facile e immediato consulta le nostre risorse: 

• ▶ Video Come iniziare con le Offerte e Fatture
• ▶ Video Fatture QR in tre semplici passi

Dal menu Menu File → Nuovo, puoi aprire un modello Fattura per creare fin da subito il file delle tue Offerte e Fatture. Inserisci i propri dati e i dati dei tuoi clienti e sei già operativo. Per maggiori informazioni visita la pagina Come fare per... 

Sono presenti vari campi per inserire tutte le informazioni necessarie e gli elementi da fatturare. Ecco i principali:

• Informazioni della fattura: Nr. fattura, lingua, moneta, modalità IVA (fatture senza IVA, incluso IVA nell'importo ed escluso IVA, con importo IVA separato), date emissione e scadenza della fattura,
• Indirizzo cliente: tutti i dati del cliente, inseriti nella tabella Contatti, vengono ripresi in automatico nelle Offerte e Fatture.
• Dati della fattura: titolo, testo iniziale, dettagli fattura (elenco di articoli da fatturare, quantità, descrizione, importo) e testo finale.
• Totali e sconto: sconti e acconti, totali parziali e complessivi, vengono calcolati dal programma, secondo i valori inseriti.

Le tabelle 

L'applicativo Offerte e Fatture si basa su diverse tabelle che si usano in modo simile a quelle di Excel, ma già completamente impostate e programmate per generare offerte e fatture in modo veloce e sicuro. 

Tabella Contatti: è la tabella dove impostare in modo preciso e ordinato i dati dei clienti. I dati possono essere sempre aggiornati e modificati. È possibile la Ripresa dati da SmallInvoice con estensione Banana specifica.

Tabella Articoli: in questa tabella vengono inseriti i dati per la gestione degli articoli o i servizi da fatturare. Tramite l'assegnazione di un Id è possibile raggruppare le varie categorie di articoli o servizi da fatturare. Si inseriscono i pezzi, il prezzo unitario e si può indicare il conto di riferimento della contabilità. Sono disponibili anche le colonne per inserire la data di entrata e di uscita della merce e per le annotazioni.

Tabella Fatture: la tabella è destinata all'inserimento di tutti gli elementi da fatturare. È quella più automatizzata:

• Ripresa in automatico dell'indirizzo del cliente, selezionando semplicemente l'Id di contatto del cliente.
• Ripresa automatica di tutti i dati della fattura: con un doppio click sulla cella della colonna Totale, si apre un dialogo fattura dove sono ripresi tutti i dati inseriti nelle altre colonne della tabella Fatture (indirizzo del cliente, data e numero di fattura, riferimento, numero di ordine, prezzo unitario, aliquota IVA e altri possibili dati). Basta inserire le quantità e la fattura è pronta. Può essere salvata in PDF o stampata su carta.

Tabella Offerte: si inseriscono i dati delle offerte. È del tutto simile alla tabella Fatture, con le stesse funzionalità, modalità di calcolo e stampa, ovviamente cambia la dicitura. Le Offerte possono essere convertite in fatture in qualsiasi momento, con la ripresa in automatico dei dati nella fattura, che potrà essere immediatamente salvata, stampata e inviata al cliente.

Tabella Codici IVA: nella tabella vengono impostati i codici IVA per la creazione delle fatture. Nella preparazione delle fatture, le aliquote vengono riprese in automatico e i calcoli sono automatici. Le aliquote possono essere modificate se dovessero cambiare le normative in vigore.

Struttura della fattura

In questa immagine vedi com'è strutturata la fattura:

				Logo Hai la possibilità d'inserire un logo personalizzato. Menu file > Imposta logo
				Intestazione I dati dell'intestazione della fattura sono ripresi da Menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Indirizzo
				Indirizzo del cliente L'indirizzo del cliente viene ripreso dalla Tabella Contatti, dove devi impostare gli indirizzi dei clienti.
				Dati della fattura Il contenuto della fattura deve essere immesso nel nuovo dialogo di creazione/modifica di una fattura. Menu Fatture > Nuova fattura
				Testi liberi Puoi definire titolo, testo iniziale e note finali dal Dialogo fattura.
				QR-Code svizzero Le  impostazioni si possono definire solo per la Svizzera, unicamente con il layout [CH10] Layout con codice QR svizzero.

Stampe e report

• Stampa fattura con codice QR per la Svizzera:
  • È possibile stampare la fattura con bollettino QR anche senza importo e senza indirizzo, lasciando un riquadro vuoto per inserire i dati manualmente. Maggiori informazioni alla pagina Personalizzazione QR-Code, paragrafo Includi/escludi dalla stampa.
• Stampa fattura per tutti gli altri paesi.
• Stampa fattura su carta o in formato PDF.
• Aggiunta del proprio logo nelle stampe delle Offerte e delle Fatture.
• Visualizza fatture aperte.
• Nella pagina Come fare per... trovi le informazioni relative alla stampa e alle impostazioni di stampa.
• Personalizzare la stampa delle offerte e fatture:
  • Con il Piano Professional, puoi utilizzare le impostazioni predefinite e personalizzare la stampa delle offerte e fatture.
  • Con il Piano Advanced, oltre a personalizzare la stampa delle offerte e fatture, puoi avere diverse personalizzazione supplementari.

Differenze con l'applicativo Fatturazione integrata

Offerte e Fatture è un applicativo distinto da tutti gli altri applicativi contabili e viene utilizzato solo per creare offerte e fatture. Non esiste alcuna connessione con il file della contabilità, come invece avviene per la fatturazione integrata, i cui dati rimangono contabilizzati nel file della contabilità.

I dati delle fatture nell'applicativo Offerte e Fatture non possono essere importati nel file della contabilità, ma occorre inserirli manualmente. Inoltre non è possibile importare nell'applicativo Offerte e Fatture i movimenti bancari (inclusi i pagamenti). Se desideri queste funzioni ti consigliamo di usare la fatturazione integrata nel file contabile.

Nell'applicativo Offerte e fatture è presente la tabella Fatture con un dialogo Fattura dove si trovano varie colonne e opzioni per dettagliare le varie posizioni e i dati da inserire. Sotto questo aspetto, l'applicativo Offerte e Fatture è molto più flessibile e completo perché permette maggiori personalizzazioni. Nella fatturazione integrata, gli elementi e i dettagli da fatture (quantità, prezzi, unità, ecc) si registrano unicamente nella tabella Registrazioni.

Nella fatturazione integrata non è possibile creare delle offerte. È possibile creare e stampare una fattura con il titolo "Offerta" (al posto di Fattura).
L'applicativo Offerte e Fatture è specifico anche per creare Offerte.

Esportazione e archiviazione dati

• Copia e incolla direttamente da e per Excel.
• Esportazione tabelle in PDF e diversi altri formati.
• Archiviazione delle stampe e dei dati in PDF o altri formati.
• Salvataggio del file su qualsiasi supporto.
• Esportazione dati offerte e fatture in formato .csv con l'estensione Strumenti Offerte e Fatture.

Altre Funzioni

• Stampa Richiami
• Stampa bollettino di consegna
• Modalità Dark Mode sotto macOS e Windows. 

Funzioni disponibili solo con il piano Advanced

• Imposta lo sconto per ogni singolo articolo, sia come percentuale che come importo.
• Per ogni articolo, indica la data in cui è avvenuta la prestazione.
• Aggiungi dei campi nella fattura per inserire informazioni specifiche (progetto, riferimenti aggiuntivi, ecc.).
• Stampare bollettini di consegna con o senza importi.
• Stampare i richiami con o senza bollettino QR Svizzero.
• Aggiungere dei totali intermedi (Banana Contabilità+ 10.1.8 o più recente)

Certe personalizzazioni del layout di stampa CH10 e UNI11 sono disponibili solo con il piano Advanced.

Funzionalità al momento non disponibili

Il nuovo applicativo Offerte e Fatture supporta le funzionalità essenziali relativi alla preparazione e alla stampa di offerte e fatture, anche per mantenere il funzionamento il più semplice possibile.

Le seguenti funzionalità non sono al momento disponibili:

• Riprendere i dati delle fatture nel file della contabilità.
• Collegare con l'applicativo magazzino.
• Esportare i dati delle singole fatture.
• Invio automatizzato delle fatture per email.
• Invio fatture tramite eBill.
• Definire più conti IBAN.
• Aggiungere colonne supplementari nei dettagli della fattura.
• Definire lo sconto per il singolo contatto.
• Definire lo sconto per il singolo articolo (solo con il piano Advanced).
• Creare serie di fatture.
• Importare pagamenti con QR-Code.
• Creare un nuovo anno.
• Inserire l'indirizzo di spedizione.