Comment imprimer une facture

Dans cet article

Vous pouvez facilement personnaliser et adapter l'impression des factures à vos besoins.

Configurer l'adresse de votre entreprise (expéditeur)

Dans le menu Fichier → Propriétés du fichier (données de base) → Adresse, définissez l'adresse de votre entreprise.

Configurer le registre clients dans le tableau des Comptes

Définir la langue du client

Vous pouvez imprimer des factures dans la langue de vos clients. Pour ce faire, vous devez d'abord configurer la langue du client.

Définir la position du logo et de l'adresse de l'expéditeur

Pour définir le logo, vous devez :

  • Téléchargez l'image du logo dans le menu Fichier →Configuration logo.
  • Pour utiliser le logo sur la facture, dans les Paramètres de la facture, vous devez activer la case Logo et saisir le nom de la personnalisation que vous avez utilisée, en respectant les majuscules et les minuscules, dans le champ Nom du logo.

Vous pouvez, par exemple, placer le logo à gauche et l'adresse à droite et modifier la taille du logo.

Si les paramètres par défaut ne sont pas modifiés, l'adresse de l'expéditeur est placée à droite, indépendamment de la présence du logo.

Si vous souhaitez placer l'adresse de l'expéditeur à gauche sans logo, veuillez vous reporter à la page suivante :

Configuration des informations relatives aux factures

Les informations de la facture sont des informations relatives à la date, au numéro de client, à la date d'échéance, etc., qui se trouvent normalement juste en dessous de l'en-tête et à côté de l'adresse du client.
Les mises en pages (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous permettent de définir les informations de la facture à inclure et celles à exclure de l'impression. Sur la page des Paramètres de la facture, vous trouverez des instructions.

Pour les autres mises en page (layouts) (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), les paramètres ne peuvent pas être modifiés.

Définir le délai de paiement

Le délai de paiement par défaut des factures est de 30 jours.

Si vous souhaitez modifier la date d'échéance, procédez comme suit :

  • Ajoutez une ligne à la facture dans le tableau des Écritures.
  • Dans la colonne Date, saisissez la date de la facture.
  • Dans la colonne DocType, entrez 10:ter (:ter Échéance du paiement).
  • Dans la colonne Facture, saisissez le numéro de la facture.
  • Dans la colonne Description, saisissez la date d'échéance souhaitée (par exemple, "10 jours").

Le texte saisi apparaîtra dans les informations de la facture.

Définir la position adresse du client

Les mises en page (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous permettent de définir la position de l'adresse du client et les éléments de l'adresse. Sur la page Paramètres de la facture vous trouvez des informations supplémentaires.

Pour les autres mises en page d'impression (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), la position et la composition de l'adresse du client ne peuvent pas être modifiées.

Définir l'adresse de livraison

Pour saisir une adresse de livraison en plus de l'adresse du client, procédez comme suit :

  • Utilisez la colonne Type du tableau Entrées, commande 10:sadr.
    • Ajoutez une ligne à la facture dans le tableau Entrées.
    • Dans la colonne Date, saisissez la date de la facture.
    •  Dans la colonne Type, entrez ::
      • 10:sadr:fna pour le prénom.
      • 10:sadr:lna pour le nom.
      • 10:sadr:str1 pour l'adresse ( rue et numéro).
      • 10:sadr:cod pour le code postal.
      • 10:sadr:cit pour le lieu.
    •  Dans la colonne Facture, saisissez le numéro de la facture.
    • Dans la colonne Description, saisissez le texte à afficher..
  • Avec les mises en page CH10 et UNI11, allez dans Paramètres de la facture → section Adresse du client et cochez l'entrée Adresse d'expédition.
    Les données saisies dans la colonne Type du tableau Facture sont reprises et insérées sur l'impression de la facture.

Définir le titre/objet

Pour saisir le titre/objet de la facture, vous avez deux possibilités :

  • Utilisez la colonne DocType du tableau Écritures, commande 10:tit.
    • Un titre est défini pour chaque facture.
    • Cela s'applique à tous les layouts d'impression.
    • Si la colonne DocType est utilisée, elle a toujours la priorité sur les paramètres de mise en page (voir le point suivant).
  • Avec les mises en page (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), le titre peut être saisi dans les Paramètres de la facture → section Texts → champ Titre facture
    • Le titre s'applique à toutes les factures imprimées avec ce layout.
    • Le titre ne s'applique que si aucun titre n'a été défini, conformément au premier point.

Si vous ne saisissez pas de texte, le programme utilise le texte par défaut.

Saisir un texte initial de la facture

Pour saisir un texte initial de la facture, vous avez deux possibilités :

  • Utilisez la colonne DocType du tableau Écritures, commande 10:beg.
    • Un titre est défini pour chaque facture.
    • Cela s'applique à tous les layouts d'impression.
    • Si la colonne DocType est utilisée, elle a toujours la priorité sur les paramètres de mise en page (voir le point suivant).
  • Avec les mises en page (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), saisissez le texte dans les  Paramètres de la facture → section Textes → champ Texte initial.
    • Le texte s'applique à toutes les factures imprimées avec cette mise en page.
    • Ce texte ne s'applique que si aucun texte initial n'a été défini conformément au premier point.

Définir les détails de la facture

Utilisez le tableau Écritures pour saisir les données de la facture.

Voir également Rabais et ristournes.

Avec les mises en page( layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous décidez quelles colonnes sont affichées dans l'impression. Voyez comment procéder à la page Paramètres de la facture → Détails de la facture.

Pour les autres layouts (CH01-CH09 / UNI01-UNI08), les colonnes ne peuvent pas être modifiées.

Définir des textes finaux

Pour saisir un texte final de la facture :

  • À partir du dialogue Imprimer factures
  • Section Options
  • Sélectionnez la langue dans laquelle la facture doit être imprimée
  • Saisissez du texte dans le champ Texte final
  • Le texte que vous saisissez sera appliqué à touts les layouts d'impression que vous utilisez.

Les layout CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous permettent de définir un texte final aussi à partir du dialogue Paramètres de la facture :

Pour définir des textes de fin différents pour chaque facture, utilisez la colonne DocType du tableau Entrées :

  • Dans la colonne DocType, entrez 10:not (Notes).
  • Dans la colonne Description, saisissez le texte de fin souhaité. Le texte saisi apparaît sur une seule ligne.
    Pour ajouter d'autres lignes de notes, il faut répéter l'entrée dans les colonnes DocType et Description sur plusieurs lignes.

Configurer le numéro de compte bancaire

Si vous n'utilisez pas le QR-Code, vous devez saisir le numéro de compte bancaire comme référence pour le paiement de la facture.

Voir la section Définir des textes finaux pour saisir le numéro de compte bancaire.

Configurer l'IBAN pour l'impression du code QR suisse

Si vous voulez créer des factures QR avec un compte IBAN, vous devez :

Sur la page Facture QR en utilisant le compte IBAN, vous trouverez plus d'informations sur la mise en place de factures QR avec compte IBAN.

Configurer QR-IBAN pour l'impression de codes QR suisses

Si vous voulez créer des factures QR avec un compte QR-IBAN, vous devez :

Sur la page QR-Facture avec QR-IBAN, vous trouverez plus d'informations sur les paramètres des factures QR avec le compte QR-IBAN.

Imprimer le QR-Bulletin sans montant et sans adresse

Si vous voulez seulement imprimer le QR-Bulletin sans le montant et l'adresse du client, vous devez :

Voir aussi comment Imprimer une facture sans montant.

    Configurer les styles et les couleurs

    Sur la page des Paramètres facture des layouts, vous trouverez des instructions pour définir :

    • Type de police
      • Saisissez le nom de la police (par exemple, Arial, Helvetica, etc.)
    • Couleurs
      • La désignation anglaise peut être utilisée (black, yellow, white, blue, red, ecc.).
      • Ou bien la valeur hexadécimale (HEX) précédée du signe # (par exemple #000000, #009FE3, #FF00EA).
        Les codes de couleur se trouvent facilement sur l'internet. Par exemple, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.asp.

    Les mises en page (layout) CH10 (Suisse) et UNI11 (autres pays), vous permettent aussi de configurer la taille de la police

    Définir les textes en gras

    Avec les mises en page CH10 et UNI11, le style gras peut être appliqué aux textes des factures

    Insérer des images dans les les factures

    Le plan Advanced de Banana Comptabilité Plus permet d'ajouter des images dans les offres et les factures à envoyer aux clients.
    Cette fonctionnalité rend la facture encore plus personnalisable et le client qui la reçoit a une vision encore plus complète et plus directe de la facturation des articles.
    Veuillez consulter nos pages d'information sur l'insertion d'images :

    Clôture des factures encaissées

    Il existent deux façons de clôturer les factures ouvertes :

    Autres ressources

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