Importazione e automazione

Documentazione •
In questo articolo

È la funzionalità che ti permette di tenere la contabilità in modo veloce:

  1. Importa i movimenti bancari in contabilità 
    Il programma crea le registrazioni con data, descrizione, importo, conto e cambio. Dati aggiuntivi come la contropartita devono essere completati a mano.
    Formati standard, come l'ISO 20022 o il TXT sono inclusi nel piano Professional; altri formati richiedono il piano Advanced.
  2. Completa le registrazioni in automatico grazie alle regole (piano Advanced)
    Puoi impostare delle regole di auto-completamento per importare i movimenti aggiungendo anche contropartita, codice IVA, Centri di costo e altre informazioni che hai specificato.

Puoi sempre modificare e completare ulteriormente le registrazioni.

Formati di importazione dei movimenti bancari

  • Banana Contabilità Plus legge i movimenti in diversi formati. Consulta la pagina Importa movimenti.
  • Grazie alle Estensioni di importazione programmate su misura, puoi importare dati da diversi estratti bancari e altri programmi standard. Alcune estensioni sono disponibili unicamente nel piano Advanced.

Altri comandi per importazione dei dati

Banana Contabilità Plus dispone diverse modalità per l'importazione dei dati:

  • Importa in contabilità
    Puoi importare in qualsiasi tabella e da diversi formati.
  • Importa Righe
    Tutte le tabelle permettono di importare dei dati dal formato CSV.
  • Copia e incolla da Excel o altri programmi.
    Puoi preparare i movimenti o altri dati in una tabella di Excel e copiarli e incollarli in blocco nella tabella Registrazioni o in ogni altra tabella.

Una volta che i movimenti o altri dati sono stati importati puoi facilmente completarli e modificarli. In questo modo è molto facile automatizzare i processi, perché nel caso vi siano delle eccezioni non previste, puoi modificare i dati direttamente. 

Come tutti i comandi, anche quello per l'importazione può essere annullato. Quindi puoi provare facilmente ad importare i dati e verificare se funziona come previsto. Se non hai scelto il formato giusto o non hai impostato i parametri correttamente, basta annullare l'importazione e rifarla.

Link utili

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