Konten und Kategorien hinzufügen, umbenennen und löschen

Dokumentation •
In diesem Artikel

Ein neues Konto oder eine neue Kategorie hinzufügen

In Banana Buchhaltung ist es möglich, den Kontenplan anzupassen, Konten und Kategorien hinzuzufügen oder zu löschen.

Um ein neues Konto oder eine neue Kategorie hinzuzufügen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  • Gehen Sie auf die Zeile oberhalb deren, wo das Konto oder die Kategorie eingefügt wird.
  • Über Menü Bearbeiten > Leere Zeilen hinzufügen eine neue Zeile einfügen.
  • In den betreffenden Spalten folgendes eingeben:
    • Kontonummer
    • Beschreibung
    • BKlasse (1 für Aktiven, 2 für Passiven, 3 für Aufwand und 4 für Ertrag)
    • Nummer der Gruppe (Spalte 'Summ. in') eingeben, muss gleich sein, wie die, die für die anderen Konten eingegeben worden ist, die zur gleichen Gruppe gehören.

Achtung: Wenn Sie in einer Buchung ein Konto, das es nicht gibt eingeben und erst danach das Konto im Kontenplan einrichten, bekommen Sie zuerst eine Fehlermeldung; zum Löschen müssen Sie zuvor das Konto in der Konten-Tabelle einrichten und danach die Buchhaltung nachführen mit den Tasten Umschalt + F9 (für Windows und Mac) oder Cmd + 9 (für Mac) oder mittels Menübefehl Aktionen > Buchhaltung nachkontrollieren

Eine neue Gruppe hinzufügen

Um neue Totalisierungsgruppen hinzuzufügen, so vorgehen:

  • Begeben Sie sich auf die Zeile vor derjenigen, auf der Sie die neue Gruppe hinzufügen wollen.
  • Über Menü Bearbeiten > Leere Zeilen hinzufügen eine neue Zeile hinzufügen.
  • In Spalte Gruppe folgendes eingeben:
    • Nummer der Gruppe eingeben.
    • Beschreibung.
    • Nummer der Gruppe (Spalte 'Summ. in') eingeben, in welcher diese Gruppe totalisiert werden soll.

Ein Konto, eine Gruppe, eine Kategorie oder MwSt/USt-Code umbenennen

Es ist eine sehr praktische Funktion, mit der Sie ein Konto, eine Kategorie, eine Gruppe oder einen MwSt/USt-Code umbenennen und automatisch in der Tabelle 'Buchungen' und im Budget ersetzen können, ohne sie manuell eingeben zu müssen.

  • In Spalte Konto oder Gruppe der Tabelle Konten oder in Spalte Kategorie der Tabelle Kategorie gehen.
  • Wenn Sie einen MwSt/USt-Code umbenennen möchten, müssen Sie sich in die Tabelle MwSt/USt-Codes begeben und auf die Zelle des zu ersetzenden Codes (Spalte MwSt/USt-Code) klicken.
  • Im Menü Daten > Umbenennen auswählen.
  • Die neue Kontonummer, Gruppe, Kategorie oder MwSt/USt-Code angeben.

Ein Konto, eine Gruppe, eine Kategorie oder MwSt/USt-Code löschen

  • Auf die Zeilen gehen, die Sie löschen wollen.
  • Im Menü Bearbeiten > Zeilen löschen auswählen.
  • Die Anzahl Zeilen angeben, die Sie löschen wollen.

Wenn Sie ein Konto, eine Gruppe, eine Kategorie oder einen MwSt/USt-Code gelöscht haben, sollten Sie über Menü Aktionen > Buchhaltung nachkontrollieren ausführen. Das Programm wird melden, wenn das Konto, die Gruppe, die Kategorie oder der MwSt/USt-Code, das bzw. die/der Sie gelöscht haben, in den Buchungen benutzt wurde.

Wenn eine Gruppe gelöscht wird und nicht auch alle Konten, die zur gelöschten Gruppe gehören, gelöscht werden, müssen Sie den in der Spalte 'Summ. in' eingegebenen Wert, der die Zugehörigkeit des Kontos zu einer spezifischen Gruppe angibt, für die verbleibenden Konten ändern, ansonsten zeigt das Programm eine Fehlermeldung an.

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