Dank der Spalte Typ können in der Rechnung spezielle Zeilen eingefügt werden (wie z.B. Zwischensummen, Notizen oder eine von der üblichen Kundenadresse abweichende Adresse). Sollte diese Spalte nicht sichtbar sein, kann sie mittels Menü Daten → Spalten einrichten und aktivieren von Beleg-Typ sichtbar gemacht werden.
Daten eingeben
Sobald die Spalte angezeigt wird, kann man mit der Dateneingabe fortsetzen, wobei wie folgt vorzugehen ist:
- Nach den Rechnungsdaten eine Leerzeile eingeben.
- In Spalte Datum das Rechnungsdatum eingeben.
- In Spalte Typ den gewünschten Code eingeben (siehe nachfolgende Tabelle).
- In Spalte Rechnung die Rechnungsnummer eingeben.
- In Spalte Beschreibung die Daten eingeben, die auf der Rechnung erscheinen sollen.
Rechnung an Kunde
Durch Eingabe von 10: in der Spalte Typ werden alle verfügbaren Optionen für 10: zum personalisieren der Rechnungsdaten aufgeführt.
| Rechnungsdaten | Spalte 'Typ' | Spalte 'Beschreibung' |
|---|---|---|
|
Kundenadresse Wenn eine andere Rechnungsadresse als die in der Tabelle Konten (Ansicht Adresse) angegebene gewünscht wird, kann man sie mit den entsprechenden Optionen eingeben. In jeder Zeile unter 'Beschreibung' die dazugehörigen Adressdaten eingeben (Name, Vorname, Adresse ...). |
10:adr 10:adr:fna |
Vorname |
|
Grussformel Nach den fakturierten Artikeln/Dienstleistungen kann man eine Textzeile für die Gruss- oder Schlussformel hinzufügen. |
10:gre | Grussformel oder Schlussformel eingeben |
|
Bemerkungen Unterhalb der fakturierten Artikeln/Dienstleistungen und vor den Gruss- oder Schlussformeln kann man eine oder mehrere Textzeilen für Anmerkungen hinzufügen. |
10:not | Bemerkungen eingeben |
|
Parameter (erweitert) Wenn man benutzerdefinierte Daten auf der Rechnung drucken will, ist die dafür entsprechende Option zu verwenden. Benutzer mit JavaScript-Programmierkenntnisse können das Rechnungslayout so anpassen, dass die mit dieser Option definierten Parameter verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Printing custom data (nur in englischer Sprache). |
10:par | Benutzerdefinierte Parameter eingeben |
|
Zahlungskonditionen Wenn man einen alternativen Text als Zahlungskondition wünscht, ist der gewünschte Text unter 'Beschreibung' anzugeben, welcher auf der Rechnung als Zahlungskondition übernommen wird. |
10:ter | Alternativen Text für die Zahlungskondition eingeben |
|
Dokumenttitel Wenn man den Standarttitel der Rechnung nicht verwenden möchte, kann man einen anderen Titel angeben (z.B. das Wort "Rechnung" mit dem Wort "Kostenvoranschlag" ändern). |
10:tit | Rechnungstitel eingeben |
|
Zwischensumme Nach den fakturierten Artikeln/Dienstleistungen kann man Zwischentotale einfügen. |
10:tot 10:tot:0 |
Total Level 0 eingeben |
Zwischensummen
Um Zwischentotale oder Zahlungsbedingungen einfügen zu können, sind zusätzliche Buchungszeilen in der Tabelle Buchungen zu erfassen:
- In Spalte Typ den Wert 10: eingeben und im Pulldownmenü, das sich hierauf öffnet, Total auswählen, worauf vom Programm 10:tot in die Spalte Typ eingefüllt wird.
- In Spalte Beschreibung eine passende Bemerkung schreiben (z.B. Totalsumme Ware).
- Die Rechnungsnummer ist auf diesen zusätzlichen Buchungszeilen für das Total zwingend einzugeben, sonst wird es nicht ausgedruckt.
Rechnungsbeispiel mit Zwischensummen
Alternativer Text für Zahlungskonditionen
Für jede Rechnung kann ein Freitext als Zahlungskondition festgelegt werden, welcher den vorhandenen Fälligkeitsdatum-Text ersetzt. So vorgehen:
- In der Tabelle Buchungen eine zusätzliche Buchungszeile mit derselben Rechnungsnummer erfassen.
- In Spalte 'Typ' den Wert '10:' eingeben und im Pulldownmenü, das sich hierauf öffnet, 'Zahlungskonditionen' auswählen, worauf vom Programm '10:ter' in die Spalte 'Typ' eingefüllt wird.
- In Spalte 'Beschreibung' eine passende Bemerkung schreiben (z.B. 30 Tage, 60 Tage, etc.).
Beim Druck der Rechnung wird unter 'Zahlungskonditionen' der unter 'Beschreibung' erfasste Text erscheinen.