Karakteristieken van Offertes en Facturen

Documentatie •
In dit artikel

In Banana Boekhouding Plus is de nieuwe Offertes en Facturen applicatie opgenomen. Het maken en afdrukken van offertes en facturen wordt eenvoudig en snel.

Om te beginnen download u de Free Plan versie. U kunt tot een maximum van 20 facturen and 20 offertes invoeren.

Met het jaarabonnement kunt u een onbeperkt aantal offertes en facturen toevoegen.

Hoe zet u offertes en facturen op

Om offertes en facturen te maken stelt u uw klantgegevens in, goederen of diensten die gefactureerd moeten woden, eenheidsprijzen en BTW percentages, en het programma doet de rest.

Er zijn veel dingen geautomatiseerd om uw werk eenvoudig te maken en met direct professioneel resultaat.

  • Automatisch ophalen van addressen van contacten zodat deze niet opnieuw in de factuur hoeven worden ingevoerd.
  • Gegevens importeren vanuit SmallInvoice met een speciale Banana extensie.
  • Geen handmatige berekeningen. Alle berekeningen gaan automatisch, altijd accuraat en bijgewerkt.
  • Gedetailleerde offertes die eenvoudig kunnen worden omgezet in facturen en naar klanten gestuurd.
  • Facturen met QR code voor Zwitserland.
  • Voor iedere factuur kunnen taal, munteenheid, aantal decimalen en afronding worden ingesteld.
  • Facturen die al naar de klant gestuurd zijn veranderen en/of dupliceren. U hoeft alleen maar hoeveelheden toe te voegen en de nieuwe factuur is klaar om verzonden te worden.
  • Aantekeningen voor memo's of iets anders.
  • Betalingsdatum om bonnen te controleren.
  • Bekijken van achterstallige facturen om vervaldata te controleren.
  • Opslaan als PDF en afdrukken op papier.
  • Archivering van facturen om een overzichtelijke historie te hebben, klaar voor eventuele fiscale controles.
  • Nachtmodus op Mac en Windows.

Excel-achtige functies

Gebaseerd op spreadsheets

De offerte- en factureringstoepassing is gebaseerd op verschillende tabellen, die op dezelfde manier worden gebruikt als die van Excel, maar die al volledig zijn ingesteld en geprogrammeerd met alles wat nodig is om uw goederen op een snelle en veilige manier te beheren.

  • Tabel Contacten
    Dit is de tabel waarin klantgegevens nauwkeurig en overzichtelijk kunnen worden geregistreerd. De gegevens kunnen altijd worden bijgewerkt en gewijzigd.
  • Items tabel
    Dit is de tabel waarin de gegevens voor het beheer van de te factureren artikelen of diensten worden ingevoegd. Door een ID toe te kennen kunnen de verschillende categorieën van te factureren artikelen of diensten worden gegroepeerd. U voert de hoeveelheden, de eenheidsprijs en de referentierekening in de boekhouding in. Er zijn ook kolommen beschikbaar voor het invoeren van de datum van binnenkomst en uitgifte van de goederen en voor aantekeningen.
  • Facturentabel
    Deze tabel dient om de te factureren artikelen in te voeren. Het is de meest geautomatiseerde tabel.:
    • Automatische invoer van het adres van de klant door eenvoudigweg de contact-ID van de klant te gebruiken.
    • Factuurgegevens worden automatisch opgehaald: door dubbel te klikken op de cel in de kolom Totalen opent een factuur dialoog waarin u alle gegevens vindt die in de andere kolommen van de factuurtabel ingevoerd zijn (klantadres, datum en factuurnummer, verwijzing, ordernummer, eenheidsprijs, BTW percentage en andere mogelijke gegevens). Voer gewoon de hoeveelheden in en de factuur is klaar. Hij kan worden opgeslagen als PDF of afgedrukt op papier.
  • Tabel Offertes
    De offertegegevens worden ingevoerd. Deze tabel is volledig gelijk aan de tabel Facturen, met dezelfde functies, berekeningen en afdrukmethoden, uiteraard met een andere benaming. Offertes kunnen op elk moment worden omgezet in facturen, waarbij de gegevens automatisch worden overgenomen op de factuur, die onmiddellijk kan worden opgeslagen, afgedrukt en naar de klant gestuurd.
  • BTW codes tabel
    Voor het opstellen van facturen worden BTW-codes ingesteld. Bij het opstellen van de facturen worden zowel de tarieven als de berekeningen automatisch overgenomen. De tarieven kunnen worden aangepast als de geldende regelgeving verandert.

Instellen van de boekhouding

Rubrieken en basisgegevens van offertes en facturen ingesteld in één enkel dialoogvenster, dat hierdoor gemakkelijk is weer te geven.

Bestands- en gegevensopslag

Verwerking van offertes en facturen

Foutmeldingen en -afhandeling

Afdrukken en overzichten

Gegevens exporteren en opslaan

Uitgebreide documentatie

Overzicht van updates

De applicatie Offertes en Facturen wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd.

Zie voor meer details de pagina Versie overzicht van de extensie Offertes en Facturen.

Functie die alleen met het Advanced plan beschikbaar zijn

Enkele aanpassingen van het afdrukformaat CH10 en UNI11 zijn alleen beschikbaar met Banana Boekhouding Advanced.

Functie die nog niet beschikbaar zijn

De applicatie Offertes en facturen is een van de laatste toevoegingen aan de familie en ondersteunt momenteel de essentiële functies voor het opstellen en afdrukken van offertes en facturen. De volgende functies worden nog niet ondersteund:

  • Het is niet mogelijk factuurgegevens te importeren in het boekhoudbestand.
  • Verbinding met de applicatie Inventory.
  • Exporteren van individuele factuurgegevens.
  • Meer dan één factuur per keer afdrukken.
  • Geautomatiseerde verzending van facturen per e-mail.
  • Extra kolommen toevoegen in de factuurgegevens.
  • Een korting voor een enkel contact instellen.
  • Een reeks facturen aanmaken.
  • QR-Code betalingen importeren.
  • Een betalingsherinnering versturen.
  • Adressen afdrukken (etiketten).
  • Nieuw jaar aanmaken.

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email