在此文中
新的预估和发票应用程序包含在 Banana财务会计+中。创建和打印报价单和发票变得快速和简单。
如果您现在就想试用，只需下载免费计划，您最多可以输入20个发票和20个预估。
通过年度订阅计划，您可以输入无限数量的预估和发票。
预估和发票的逻辑
要创建预估和发票，只需输入您的客户数据、开具发票的项目或服务、单价和增值税率，软件会负责其它的一切。
众多的自动化功能使工作变得简单，并可立即获得专业的结果。
- 自动从联系人中检索地址，这样您就不必在发票中重新输入数据。
- 从特定的Banana扩展程序的SmallInvoice中检索数据。
- 不需要人工计算。所有的计算都是自动的，精准，实时更新。
- 详细的预估可以快速转换为发票并发送给客户。
- 用QR码和瑞士的ISR付款单创建发票。
- 可以为每张发票设置语言、货币、小数点位数和四舍五入。
- 已经向客户提供的发票和预估的更改和/或重复。只要输入数量，新的发票就可以发送了。
- 备忘录或其它附注。
- 只需输入数量，新发票就可以发送了。
- 付款日期以支票收据为准。
- 查看未开的发票以检查截止日期。
- 以 pdf 格式保存并打印在纸上。
- 发票归档，使历史记录始终处于有序状态，并可用于最终的税收控制。
- 在MacOS和Windows下的黑暗模式。
类似Excel的功能
- 可以无限制地添加任意数量的行，也可以删除不需要的行。
- 您不需要输入公式，因为计算结果会立即得到更新，而且您有一个上下文视图，就像在电子表格中一样。
- 列是可定制的，您可以改变它们的位置，添加新的列和改变它们的宽度。
- 用最适合自己的格式工作。
- 为行添加背景颜色，以立即识别未结清的发票或用于其它目的。
基于表格
预估和发票应用程序是基于几个不同的表格，其使用方式与Excel类似，但已经完成了设置和编程，您需要快速和安全地准备报价的一切。
- 联系人表格
在此表中，可以精确而有序地设置客户数据。对于每个客户，您都可以设置用于编制客户发票的语言。数据始终可以更新和修改。 - 项目表格
该表包括用于管理要开发票的项目(物品)或服务的数据。通过分配ID，可以对要开票的各种类别的项目(物品)或服务进行分组。输入件数，单价，然后可以指示会计参考账户。列也可用于输入货物的进出日期以及附注信息。 - 发票表格
该表用于输入要开票的项目。 其自动化程度是最高的：- 只需选择客户的联系人ID，即可自动恢复客户的地址。
- 自动恢复所有的发票数据：通过双击总计列中的单元格，将打开一个发票对话框，其中在发票表的其它列中输入了所有数据 (客户地址，日期和发票编号，参考 ，订单号，单价，增值税率和其它可能的数据)。 只需输入数量，即可准备发票。 其可以保存为 PDF 的格式或打印在纸上。
- 预估表格
输入预估的数据。 其与发票表格完全相似，具有相同的功能，计算和打印方法，文字描述会发生变化。通过自动恢复发票中的数据，可以随时将报价转换为发票，可以立即将其保存，打印并发送给客户。 - 增值税代码表格
设置了税代码以创建发票。 在准备发票时，费率是自动计算的。如果现行法规发生了变化，可以更改费率。
基本数据设置
在同一个对话框中设置预估和发票的标题以及基本数据，便于查看。
- 可以自由编辑文件的标题。
- 地址及所有的公司资料。
- 链接到预定义和自定义扩展程序。
- 用来保护您预估和发票文件的密码。
- 您可以使用不同的语言创建多个预估和发票文件。
文件和数据保存
- 您将所有数据保存在一个文件中，可以在不浪费时间的情况下轻松找到所有的内容。
- 为文件指定所需的名称。
- 您可以管理无限数量的文件。
- 将数据保存在任何媒体、电脑、网络、云端，或通过电子邮件发送。您可以随时随地的进行访问。
- 多个用户可以同时访问，但是只有一个用户可以打开正在编辑的文件。
- 输入密码进行保护，使文件更安全。
预估和发票的处理方式
- 在列中，您可以使用电脑格式直观地看到金额。
- 您可以自由选择项目标识符 (数字或字母 - 数字账户，最多256个字符)。
- 计算和总计同时显示，并且处于实时更新的状态。
- 在链接列中，您可以为登记好的物品添加到电子链接。(收据、购货发票、保修单)
- 在所有的表格中，都有预定义的列，您可以将这些列设置为可见。
- 通过查找命令，您可以快速搜索发票或预估的数据。
- 替换命令允许您自动替换表格中的文字或其它数据。
- 您可以根据不同的排序键对行进行排序。
- PDF格式的发票数据导出，用于数据存储。
- 导出为其它格式，以进行数据重新处理。
- 从其它程序以文字，Ascii和CSV格式导入数据，并具有以下选项：
错误报告和控制
- 立即重新计算的命令。
- 报告任何错误的设置或错误。
- 每份报告都会链接到一个帮助页面，在其中会解释造成错误的原因，并为您提供解决方案。
- 可随时进行修改。
打印和报告
- 针对瑞士用户，使用QR码或ISR政策来打印发票。
- 为其它国家打印发票。
- 在纸上或以PDF格式打印发票。
- 在预估和发票的打印输出中添加您的 Logo(商标)。
- 查看未结发票。
- 在自定义发票打印的页面您可以找到关于打印和打印设置的信息。
- 自定义预估和发票的打印。
- 通过专业计划，您可以使用默认设置并自定义打印预估和发票。
- 通过高级计划，除了自定义打印预估和发票外，您还可以使用几个额外的自定义功能。
数据导出与存储
完整的文件
变更历史
预估和发票的应用程序正在不断地更新和改进。
详情请参见变更历史的页面。
只有高级计划才提供的功能
- 设置每个项目 (物品) 的折扣，可以是百分比，也可以是金额。
- 输入每个项目的执行日期。
- 在发票上添加字段，用来输入具体的信息 (项目、其它参考资料等)。
CH10和UNI11打印式样的某些定制功能只有在高级计划中才能使用。
尚未提供的功能
新的预估和发票应用程序目前支持与准备和打印预估和发票有关的基本功能。
尚不支持以下功能：
- 发票数据导入会计文件。
- 同时打印几张发票。
- 在发票细节中增加额外的列。
- 打印没有金额的送货单。
- 加上中间的总数。
- 定义个别联系人的折扣。
- 创建一系列的发票。
- 导入ISR或QR-Code支付。
- 打印付款提醒。
- 打印地址 (标签)。
- 通过电子邮件自动发送发票。
- 与库存的应用程序相连接。
- 创建新年。