Postfinance SmartBusiness - Importer données .csv

Cette extension vous permet d'importer rapidement toutes les données de SmartBusiness et SmallInvoice dans Banana Comptabilité.. Vous pouvez importer la liste de vos contacts, produits et services.

Commencez par exporter vos fichiers au format csv depuis SmartBusiness, puis importez toutes vos informations dans Banana. Suivez les étapes ci-dessous, la plus grande partie du processus ne doit être effectuée qu'au début, après quoi il vous suffira de lancer l'extension chaque fois que vous voudrez importer un fichier. Regardez la vidéo d'explication

Exportation des données depuis SmartBusiness

Procédez comme suit pour exporter des données :

• Connectez-vous à SmartBusiness.
• Procédez à l'exportation, en répétant l'opération pour les Vlients, les Produits et les Services.
• Allez à la section spécifique, par exemple Clients.
• Cliquez sur Exporter.
• Choisissez le format CSV.
• Cochez toutes les colonnes que vous utilisez (il est préférable de cocher toutes les colonnes).
• Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Dès que vous avez enregistré le fichier ou que vous l'avez reçu par e-mail, renommez le fichier avec le type de contenu, par exemple "contacts.csv", "produits.csv", "services.csv".

Importez vos données existantes

• Créez un nouveau fichier de type Offres et Factures ou utilisez un fichier existant.
• Dans le menu, sélectionnez Extensions → Gérer extensions.
• Recherchez le nom de l'extension parmi celles qui sont en ligne et cliquez sur Installer.
• Lancez l'extension à partir du menu Extensions → Importer des données SmartBusiness et sélectionnez votre fichier .csv.
• Vérifiez les changements proposés et appuyez sur OK, à ce stade l'importation de vos données dans Banana est réussie.

Répétez les deux derniers points de la liste pour chaque fichier .csv que vous souhaitez importer.

Les factures peuvent également être importées dans un avenir proche. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe du service clientèle afin que nous puissions vous informer lorsque cette fonctionnalité sera prête.