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La funzione di Banana Contabilità per Creare un nuovo anno permette di riportare nel nuovo file anche i dati di Preventivo.
Il passaggio al nuovo anno dipende da come è stato impostato il Preventivo.
Nuovo anno Preventivo in colonna
Se il Preventivo è stato inserito direttamente nella colonna Preventivo della tabella Conti o Categorie, nel nuovo anno è necessario verificare e aggiornare i valori di Preventivo in base alla nuova pianificazione.
I valori inseriti nella colonna Preventivo rappresentano infatti valori aggregati per conto e devono riflettere le previsioni relative al nuovo anno.
Nuovo anno Preventivo basato sui movimenti
Se utilizzi la tabella Preventivo, la funzione Creare un nuovo anno può riportare nel nuovo file anche i movimenti di pianificazione.
A livello di ogni riga della tabella Preventivo, nella colonna Nuovo anno, puoi indicare:
- se l'operazione deve essere riportata o meno
- se la data deve essere mantenuta o sostituita con quella del nuovo anno.
In questo modo non è necessario ricostruire completamente il Preventivo. Una volta creato il nuovo anno, puoi verificare i movimenti riportati, modificare quelli per i quali sono cambiate date o condizioni, eliminare quelli non più necessari e aggiungere le nuove operazioni previste.
Il Preventivo del nuovo anno può così essere aggiornato partendo dalla pianificazione già esistente.