Tabelle Kontakte

Die Tabelle Kontakte enthält Spalten, in denen Sie die Adressen der Kunden erfassen können.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnung werden die Kontaktadressen automatisch im Dialogfenster Rechnung übernommen – das erleichtert die Dateneingabe.

Das Ändern der Daten in der Tabelle Kontakte hat keine Auswirkungen auf bereits erstellte Rechnungen und Offerten. Wenn Sie möchten, dass eine bestehende Rechnung oder Offerte mit den aktualisierten Kontaktdaten versehen wird, gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie die Rechnung oder Offerte im Dialogfenster 'Rechnung', um sie zu bearbeiten.
• Wählen Sie in der Sektion "Kundenadresse" den Kunden erneut aus der Liste aus.

Die Spalten

In der Tabelle Kontakte gibt es zahlreiche Spalten. In der Abbildung sind jene aus der Basisansicht dargestellt. Die vollständige Spaltenliste ist in der Ansicht Komplett einsehbar. Wie Sie die Spalten anpassen können, erfahren Sie auf der Seite Spalten einrichten.

ID

Geben Sie die eindeutige Nummer des Kontakts ein. 
Jede ID darf nur einmal vergeben werden und sich nicht wiederholen – auch dann nicht, wenn mehrere Jahre in derselben Datei verwaltet werden.

Wichtig: Die Kundennummer muss bestimmten Vorgaben entsprechen. Erfahren Sie hier, wie Sie eine Kundennummer korrekt erstellen.

Organisation

Tragen Sie den Namen des Unternehmens oder der Organisation des Kontakts ein.

Anrede (Prefix)

Geben Sie die Anrede der Kontaktperson ein.

Vorname

Geben Sie den Vornamen der Kontaktperson ein.

Nachname

Geben Sie den Nachnamen der Kontaktperson ein.

Strasse

Geben Sie den Strassennamen ein.

Haus-Nr.

Hier wird die Hausnummer eingetragen.
Die Hausnummer kann entweder in der Spalte Strasse oder in der separaten Spalte Haus-Nr. erfasst werden.

Extra

Hier wird die zusätzliche Adresse eingetragen.

Postfach

Hier wird das Postfach eingetragen.

PLZ

Geben Sie die Postleitzahl ein.

Ort

Geben Sie die Ortschaft ein.

Nationskennzeichen

In der Spalte Nation Kennzeichen geben Sie den Ländercode ein.

Der Ländercode ist ein zweistelliger Code gemäss der ISO-3166-1-Norm (z.B. CH, LI, AT, DE, IT, FR).

Sprache

Geben Sie die Sprache des Kunden ein.

Die Rechnungstexte werden in der Kundensprache gedruckt, sofern diese in der entsprechenden Spalte erfasst wurde.
Die Sprache wird über einen ISO-Code angegeben – in der Regel 2 Kleinbuchstaben (z.B. it = Italienisch, de = Deutsch, en = Englisch, fr = Französisch, nl = Holländisch).

Wurde dem Kunden keine spezifische Sprache zugewiesen, wird die Sprache der Datei verwendet – wie im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Registerkarte 'Verschiedene '> Aktuelle Sprache definiert.

Steuernummer

Sie können die Steuernummer des Kunden eingeben.

MWST/USt-Nummer

Geben Sie die Mehrwertsteuernummer des Kunden ein.

Anmerkungen

Hier können bei Bedarf eigene Anmerkungen eingefügt werden.