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In Banana Buchhaltung Plus können Sie eine einfache Tabelle erstellen, die den Verkaufsberatern (oder Vertretern) gewidmet ist, und diese direkt mit der Tabelle Buchungen verknüpfen.
So ordnen Sie jedem Verkauf den zuständigen Vertreter zu und verwalten alle relevanten Informationen direkt in derselben Buchhaltungsdatei – ohne auf externe Dokumente zurückgreifen zu müssen.
Struktur der Tabelle für Verkaufsberater/Vertreter
Die einfache Tabelle für Verkaufsberater/Vertreter kann folgende Spalten enthalten:
- Zeilen-ID (RowId) → eindeutiger Identifikationscode für den Verkaufsberater bzw. Vertreter (dient auch zur Verknüpfung).
- Beschreibung → zusätzliche Informationen zum Verkaufsberater/Vertreter.
- Provisionssatz → Prozentsatz der Provision für jeden Verkaufsberater/Vertreter.
- Anmerkungen → spezifische Bemerkungen.
- Links (Verknüpfungen) → Verweis auf den Provisionsvertrag oder andere relevante Dokumente.
Verknüpfung mit der Buchungen-Tabelle
So verknüpfen Sie die Tabelle Verkaufsberater/Vertreter mit der Tabelle Buchungen:
- Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei.
- Gehen Sie zur Tabelle Buchungen.
- Wählen Sie im Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen > Spalten zum Verknüpfen von Tabellen hinzufügen.
- Wählen Sie die Tabelle Verkaufsberater/Vertreter aus.
- Geben Sie an, nach welcher Spalte die Verknüpfung eingefügt werden soll.
- Bestätigen Sie mit OK.
Die Tabelle Buchungen enthält nun die verknüpften Spalten:
- ID → hier wird der Identifikationscode des Verkaufsberaters/Vertreters eingegeben.
- Verkaufsberater/Vertreter (Sales Representative) → die mit der ID verknüpfte Bezeichnung. Sobald Sie den Code eingeben, erscheint automatisch der Name des Verkaufsberaters/Vertreters.
Für jede Verkaufszeile können Sie den Namen des zuständigen Verkaufsberaters/Vertreters direkt aus der entsprechenden Tabelle auswählen.
Vorteile der Verknüpfung
- Zentralisierung → alle Informationen über die Verkaufsberater/Vertreter bleiben in derselben Buchhaltungsdatei.
- Rückverfolgbarkeit → jedem Verkauf kann direkt der Verkaufsberater/Vertreter zugeordnet werden, der ihn abgeschlossen hat.
- Schnelle Analyse → mit der temporären Zeilen-Filterfunktion lassen sich gezielt nur die Buchungen eines bestimmten Verkaufsberaters/Vertreters anzeigen.
Berechnung der Provisionen
- Buchungen nach Verkaufsberater/Vertreter filtern.
- Unten im Informationsfenster wird sofort der Gesamtbetrag der Verkäufe angezeigt.
- Provision berechnen:
- In der Spalte Betrag den unten im Info-Fenster angezeigten Gesamtbetrag kopieren (nachdem Sie die Zellen markiert haben) und mit dem Provisionssatz multiplizieren.
- Alternativ die gefilterten Zeilen nach Excel exportieren und dort die Provisionsformel anwenden.
Mit dieser Einrichtung können Sie die Verkäufe pro Verkaufsberater/Vertreter einfach verwalten, die Provisionen berechnen und jederzeit einen aktuellen Verlauf innerhalb derselben Banana-Buchhaltungsdatei behalten.