Bestand instellen

In dit artikel

Er zijn twee manieren om uw boekhoudbestand in te stellen voor facturering

  1. Gebruik een bestaand model om een nieuw boekhoudbestand aan te maken.
  2. Pas uw bestaande boekhoudbestand aan.

Nieuw Boekhoudbestand

Er zijn diverse modellen beschikbaar die een vooraf ingesteld register van klanten bevatten. Facturering is mogelijk in de volgende boekhoudtypes:

  • Dubbel boekhouden.
  • Vreemde valuta boekhouding.
  • Inkomsten en & Uitgaven boekhouding.

De genoemde boekhoudtypes kunnen met of zonder BTW functies gebruikt worden.

Een nieuw boekhoudbestand maakt u als volgt aan:

  • Menu Bestand → Nieuw.
  • Kies Gebied en taal.
  • Type facturen in het veld Filteren op.
  • Kies een model uit de weergegeven lijst.
  • Sla uw bestand op met een naam.

Volg nu de instructies de in de documentatie over het factureren staan.

Uw bestaande boekhoudbestand aanpassen

Als u uw bestaande boekhoudbestand wilt aanpassen voor het maken van facturen moet u wat functies en instellingen toevoegen om de facturen te kunnen afdrukken:

Voer de gegevens van uw bedrijf in
  • In het menu BestandBestands-en boekhoudeigenschappen... kunt u het adres en andere gegevens van uw bedrijf invullen die gebruikt worden in de kop van de factuur.
  • Om uw persoonlijke logo te gebruiken volgt u deze instructies.
Maak een lijst van klanten in de Rekeningentabel
  • U kunt uw klantenregister in de Rekeningentabel opstellen

  • Voeg klantadres kolommen toe en geef deze weer.
    • In de Rekeningentabel kunt u voor Adresweergave kiezen en uw klantengegevens invoeren.
    • Als de Adresweergave niet beschikbaar is kunt u deze toevoegen door menu ExtraNieuwe functies toevoegen...Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.
  • Beheer uw klantinstellingen via menu TakenKlantenInstellingen.

De kolommen die u wilt gebruiken toevoegen in de transactietabel

  • De kolommen voor het factureren weergeven in de transactiestabel:

    • Menu GegevensKolommen instellen en dan Typedoc (Doctype) en Docfactuur (DocInvoice) aanvinken.
    • Voeg eventueel de kolommen voor Hoeveelheid en Eenheidsprijs toe.
      Menu ExtraNieuwe functies toevoegen...Kolom 'Items' toevoegen in de Transacties tabel.
    • Voeg eventueel de itemstabel toe.
      Hiermee kunt u uw items bijhouden en uw voorraad beheren.
      Menu ExtraNieuwe functies toevoegen...Items-tabel toevoegen.

Facturering in een bestand dat alleen voor facturering gebruikt wordt

Als u uw facturering gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding moet u een nieuw bestand aanmaken. U voegt in uw rekeningschema alleen rekeningen toe voor klanten waar u facturen naar stuurt. Facturen worden ingevoerd via de transactiestabel.
Deze werkwijze is geschikt voor:

  • Boekhouding op basis van contant geld. Alleen het betaalde bedrag wordt ingevoerd in het boekhoudbestand.
  • Als u het beheer van uw facturen helemaal gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding, bijvoorbeeld voor een vereniging die contributie int van haar leden.

Hoe een gescheiden boekhoudbestand aan te maken voor facturatie:

  1. Download het model, open het en pas het aan uw eisen aan.
    Als een alternatief kunt u met elk ander model beginnen en het aanpassen - zoals eerder beschreven - voor het gebruik met facturen.
  2. Zorg ervoor dat alle instellingen en kolommen aanwezig zijn, zoals eerder uitgelegd.

Help us improve the documentation

We welcome feedback on how to improve this page.

Tell us what theme needs a better explanation or how to clarify a topic.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email