设置文件

在这篇文章中

有两种方式可以为开发票设置会计文件

  1. 使用现有模板创建新的会计文件。
  2. 调整您现有的会计文件。

新建会计文件

有几个模板可用,其中包含预设的客户分类帐。可以使用以下会计类型创建发票:

  • 复式记账会计
  • 多币种会计
  • 收益&费用会计

列出的会计类型可能包含或不包含增值税选项。

新的会计文件创建方式如下:

  • 文件 菜单 → 新建
  • 选择地区和语言
  • 按字段过滤器中输入发票
  • 在右侧部分选择模板
  • 命名文件并保存

请按照开发票文档中的说明进行操作。

调整您现有的会计文件

如果您希望调整现有的会计文件以创建发票,则必须添加某些功能和设置才能打印它们:

为您的公司插入发票数据
  • 文件 菜单 -> 文件和账户属性... 中,您可以设置公司地址和发票数据,将其用作发票标题。
  • 如果想要使用个性化logo/商标,请参考这里
     
在账户表中设置客户列表
  • 账户表中, 您可以设置您的客户登记

  • 添加并显示客户地址列
    • 账户表中,您可以选择地址视图并输入客户的数据。
    • 如果地址视图不可见,您可以使用 工具栏菜单 -> 增添新功能...  -> 在账户表中添加地址列 命令增加。
  • 通过 任务(2) 菜单 -> 客户 -> 设置 功能,管理您的客户设置

在发生业务表中添加您要使用的列

  • 发生业务表中显示要开发票的列:

    • 数据菜单  列设置并选中文件类型发票文件
    • 添加数量和单价列(可选)
      工具栏菜单  增添新功能  在发生业务表格中添加项目列
    • 添加项目表格(可选)
      这将有助于跟踪商品并精细管理库存。
      工具栏菜单  增添新功能   添加项目表格

在专用于发票的文件中管理发票

如果您希望与主会计分开管理发票,则必须创建一个新文件。您将在账户设计中仅插入发票所需的账户信息,通过发生业务表输入发票。
这种方法适用于:

  • 收付实现制:在会计文件中仅输入已付金额。
  • 希望将发票管理与您的主要会计分类账完全分开,例如对于需要向其会员发送会费的协会。

如何为发票创建单独的会计文件:

  1. 下载模板, 将其打开并根据需要进行调整。
    或者,您可以从任何模板开始,并按照前面的说明对其进行调整以供开发票使用。
  2. 确保所有的设置和列都存在,如上所述。
     

请帮助我们完善必备文件

我们非常欢迎您发送宝贵的反馈意见

请告诉我们什么主题需要更好的解释或如何才能更好的对其诠释。

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email