In questo articolo

    UBS - Importa movimenti .csv (Banana+ Advanced)

    Importazione
    Svizzera

    Il formato .csv è diverso per ogni banca e viene aggiornato e cambiato regolarmente. In questa pagina trovi l'estensione più recente per l'importazione del formato .csv di Postfinance. Questa estensione di importazione permette di importare movimenti UBS in Banana Contabilità Plus. L'estensione può essere installata dal menu Estensioni > Gestisci estensioni.

    Requisiti per l'utilizzo

    In alcune banche è possibile che il formato .csv specifico offra risultati migliori. Il piano Advanced garantisce in ogni caso una scelta più ampia e il massimo risultato, offrendo inoltre diverse altre funzioni avanzate che velocizzano e semplificano molto il lavoro contabile.

    Procedura di esportazione da UBS

    Esporta le tue transazioni bancarie in formato .csv accedendo al tuo conto bancario online.

    Per ogni conto, UBS consente di esportare due diversi tipi di file .csv:

    • Il primo tipo di file contiene le transazioni ordinate per data di pagamento. Include tutte le transazioni, anche quelle non ancora registrate dalla banca. Per ottenere questo file è necessario:
      • Selezionare "Conti e Carte" dal menu principale.
      • Selezionare "Panoramica".
      • Selezionare il conto o la carta per cui si desidera esportare le transazioni.
      • Fare clic sul pulsante "Transazioni".
      • Fare clic sull'icona Excel (CSV).
    • Il secondo tipo di file contiene informazioni più specifiche su una transazione e queste sono ordinate in base alla data in cui il pagamento è stato registrato dalla banca; in questo file appaiono solo i movimenti già registrati dalla banca. Per esportare questo file è necessario:
      • Selezionare "Patrimonio e Investimenti" dal menu principale.
      • Selezionare "Conti".
      • Selezionare il conto per cui si desidera esportare le transazioni.
      • Fare clic sull'icona Excel (CSV).

    Si consiglia di salvare il file in un luogo facilmente accessibile e di non aprirlo prima di importarlo.

    Procedura di importazione in Banana

    • Tramite il menu Azioni > Importa in contabilità > seleziona il riquadro Importa: Registrazioni
    • Scegli l'estensione da utilizzare, in questo caso UBS - Importa movimenti .csv (Banana+ Advanced).
    • Con il pulsante Sfoglia, scegli il file da cui importare i movimenti.
    • Premi il pulsante OK.

    Per maggiori dettagli, consulta la pagina Importa movimenti.

    Messaggi di errore

    • Formato file *.csv non riconosciuto: Il formato del file .csv che stai cercando di importare non corrisponde a nessuno dei formati associati a questo filtro:
      • Verifica di aver scelto il file corretto.
      • Se il file scelto è corretto, è possibile che il nostro filtro debba essere aggiornato.
    • Questa estensione richiede Banana Contabilità Plus Advanced: stai cercando di utilizzare l'estensione con un abbonamento diverso da quello richiesto. Passa al piano Advanced per abilitare la funzionalità di questa estensione.

    Inviaci un feedback

    Può accadere che il formato del file *.csv venga aggiornato e che di conseguenza l'estensione di importazione non funzioni più correttamente. Inviaci un Feedback e allega un file di esempio (.csv) con il nuovo formato (basta anche solo un movimento) e provvederemo ad aggiornare l'estensione.

    Aiutaci a migliorare la documentazione

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