预估和发票功能的特点

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在此文中

新的预估和发票应用程序包含在 Banana财务会计+中。创建和打印报价单和发票变得快速和简单。

如果您现在就想试用,只需下载免费计划,您最多可以输入20个发票20个预估

通过年度订阅计划,您可以输入无限数量的预估和发票。

预估和发票的逻辑

要创建预估和发票,只需输入您的客户数据、开具发票的项目或服务、单价和增值税率,软件会负责其它的一切。

众多的自动化功能使工作变得简单,并可立即获得专业的结果。

  • 自动从联系人中检索地址,这样您就不必在发票中重新输入数据。
  • 从特定的Banana扩展程序的SmallInvoice中检索数据。
  • 不需要人工计算。所有的计算都是自动的,精准,实时更新。
  • 详细的预估可以快速转换为发票并发送给客户。
  • 用QR码和瑞士的ISR付款单创建发票。
  • 可以为每张发票设置语言、货币、小数点位数和四舍五入。
  • 已经向客户提供的发票和预估的更改和/或重复。只要输入数量,新的发票就可以发送了。
  • 备忘录或其它附注。
  • 只需输入数量,新发票就可以发送了。
  • 付款日期以支票收据为准。
  • 查看未开的发票以检查截止日期。
  • 以 pdf 格式保存并打印在纸上。
  • 发票归档,使历史记录始终处于有序状态,并可用于最终的税收控制。
  • 在MacOS和Windows下的黑暗模式。

类似Excel的功能

基于表格

预估和发票应用程序是基于几个不同的表格,其使用方式与Excel类似,但已经完成了设置和编程,您需要快速和安全地准备报价的一切。

  • 联系人表格
    在此表中,可以精确而有序地设置客户数据。对于每个客户,您都可以设置用于编制客户发票的语言。数据始终可以更新和修改。
  • 项目表格
    该表包括用于管理要开发票的项目(物品)或服务的数据。通过分配ID,可以对要开票的各种类别的项目(物品)或服务进行分组。输入件数,单价,然后可以指示会计参考账户。列也可用于输入货物的进出日期以及附注信息。
  • 发票表格
    该表用于输入要开票的项目。 其自动化程度是最高的:
    • 只需选择客户的联系人ID,即可自动恢复客户的地址。
    • 自动恢复所有的发票数据:通过双击总计列中的单元格,将打开一个发票对话框,其中在发票表的其它列中输入了所有数据 (客户地址,日期和发票编号,参考 ,订单号,单价,增值税率和其它可能的数据)。 只需输入数量,即可准备发票。 其可以保存为 PDF 的格式或打印在纸上。
  • 预估表格
    输入预估的数据。 其与发票表格完全相似,具有相同的功能,计算和打印方法,文字描述会发生变化。通过自动恢复发票中的数据,可以随时将报价转换为发票,可以立即将其保存,打印并发送给客户。
  • 增值税代码表格
    设置了税代码以创建发票。 在准备发票时,费率是自动计算的。如果现行法规发生了变化,可以更改费率。

基本数据设置

在同一个对话框中设置预估和发票的标题以及基本数据,便于查看。

文件和数据保存

预估和发票的处理方式

错误报告和控制

打印和报告

数据导出与存储

完整的文件

变更历史

预估和发票的应用程序正在不断地更新和改进。

详情请参见变更历史的页面。

只有高级计划才提供的功能

  • 设置每个项目 (物品) 的折扣,可以是百分比,也可以是金额。
  • 输入每个项目的执行日期。
  • 在发票上添加字段,用来输入具体的信息 (项目、其它参考资料等)。

CH10和UNI11打印式样的某些定制功能只有在高级计划中才能使用

尚未提供的功能

新的预估和发票应用程序目前支持与准备和打印预估和发票有关的基本功能。

尚不支持以下功能:

  • 发票数据导入会计文件。
  • 同时打印几张发票。
  • 在发票细节中增加额外的列。
  • 打印没有金额的送货单。
  • 加上中间的总数。
  • 定义个别联系人的折扣。
  • 创建一系列的发票。
  • 导入ISR或QR-Code支付。
  • 打印付款提醒。
  • 打印地址 (标签)。
  • 通过电子邮件自动发送发票。
  • 与库存的应用程序相连接。
  • 创建新年

 

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