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Banana Erweiterung für ELSTER USt-VA
Über eine einfach zu installierende Erweiterung können Sie mit Banana-Buchhaltung Ihre monatliche bzw. quartalsweise Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Kennzahlen-Zuordnung erstellen.
Die Ausgabe der Daten bildet das ELSTER Formular ab, so dass Sie die entsprechenden Beträge bequem in ELSTER übertragen können. Bitte stellen Sie hierfür sicher, dass Sie über einen ELSTER Online-Zugang verfügen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auch die direkte Online-Übermittlung an ELSTER anbieten.
Voraussetzungen
Verwendung der 3/4-stelligen DATEV-Steuerschlüssel
Die Erweiterung ELSTER Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) ab 2019 funktioniert im Zusammenspiel mit der MwSt/USt-Tabelle. Stellen Sie also sicher, dass Sie eine Buchhaltungsvorlage verwenden, die diese Tabelle enthält.
Bitte beachten Sie bei den Buchungen, dass in Banana Buchhaltung nur diejenigen Geschäftsvorfälle in die USt-VA eingehen können, die mit den entsprechenden MwSt/USt-Codes versehen sind. Die Zuordnung zu den Kennzahlen in der USt-Voranmeldung setzt also immer einen Buchungsatz voraus, der einen Banana MwSt/USt-Code verwendet.
Installation der Erweiterung für die USt-Voranmeldung
- Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die aktuelleste Version von Banana Buchhaltung installiert haben
- Öffnen Sie im Menü Erweiterungen → Erweiterungen verwalten
- Im Dialogfenster: Geben Sie im Feld Suche "elster" ein oder wählen Sie Deutschland, Sprache de und klicken die Rubrik "Produktivität" an
- Wählen Sie "Elster Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) ab 2019"
- Klicken Sie "Installation"
Die Erweiterung ist jetzt in Ihrem Programm installiert und steht Ihnen zur Verfügung.
Erstellen der USt-Voranmeldung
Bitte beachten Sie die Voraussetzungen für das korrekte Funktionieren der Erweiterung. Zum Erstellen der USt-VA
- Wählen Sie im Programmenü Erweiterungen die von Ihnen vorher installierte Erweiterung ELSTER Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) ab 2019
- Geben Sie im Dialogfenster die Abrechnungsperiode an, für die Sie die USt-VA wünschen
- Klicken Sie OK
Ausgabeformate
Banana Buchhaltung stellt die USt-VA augenblicklich in einem Anzeigefenster dar. Hier können Sie die Daten überprüfen und das Ausgabeformat wählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung
- Drupal-selector="edit-upload-0-file-447-filename">USt VA als pdf
- Drupal-selector="edit-upload-1-file-450-filename">USt VA als Excel
- Drupal-selector="edit-upload-2-file-451-filename">USt VA als html
- oder sofort ausdrucken
Vorauszahlung oder Überschuß?
Es ist wie bei ELSTER-Online. Summe in Z66 (Kz. 83):
- Negativ: Sie bekommen etwas zurück
- Positiv: Eine Vorauszahlung muß geleistet werden (wie das Beispiel hier)
Vorsicht: In der MwSt/USt-Zusammenfassung ist es genau umgekehrt!
Konsistenzcheck
Abweichungen bei Verwendung von Steuerschlüsseln mit ausländischer MwSt
Banana Buchhaltung beinhaltet auch DATEV-Steuerschlüssel 240, 250, 260, 740, 750 für ausländische MwSt, die im Ausland deklariert werden muss. Die MwSt-Beträge dieser Geschäftsvorfälle werden in der ELSTER USt-VA nicht einbezogen. In der Tabelle MwSt/USt-Zusammenfassung (VAT/Sales tax report) werden sie dank der Gruppierungen zwar nicht aufsummiert. Jedoch sind ALLE MwSt-Bewegungen für eine gegebene Periode trotzdem enthalten (for checksum). Daher kann es zu einer Differenz mit der USt-VA kommen.