Gestire le scadenze di certificati medici, vaccinazioni o altro

In questo articolo

Le associazioni hanno spesso la necessità di tenere sotto controllo varie date di scadenza che riguardano i loro soci e volontari, come ad esempio quelle dei certificati medici, delle vaccinazioni, o altre. Ti spieghiamo come poter gestire e controllare queste scadenze in Banana Contabilità Plus.

Questa procedura si può applicare in qualsiasi modello contabile per Enti del Terzo Settore.

Aggiungi nuove colonne in Indirizzi

Vai nella tabella Conti > vista Indirizzo. Aggiungi ora una nuova colonna:

  • vai menu Dati > Disponi colonne.
  • nominala ad esempio "CertificatoMedico".
  • nel "Tipo dato" seleziona "Data".
  • premi OK.

Finestra di creazione nuova colonna

Questa nuova colonna viene aggiunga assieme alle altre che hai già, come Nome, Cognome, Via, Località, ...
Se hai bisogno altre colonne per delle date di scadenza, fai lo stesso procedimento per ognuna.

Inserisci le date di scadenza

Nella colonna appena creata, inserisci le date di scadenza per ogni persona (nel formato "31.01.2024").

Esempio colonna con inserimento date

Controlla le scadenze

Per vedere quali date si stanno avvicinando alla scadenza, quando sei nella tabella Conti con vista Indirizzo, vai nel menu Dati > Estrai e ordina righe.

  • seleziona la Colonna di cui desideri controllare le scadenze.
  • scegli il Criterio "< = Minore o uguale" per sapere quelli che scadono entro una certa data.
  • inserisci la data che desideri nel campo "Valore".
  • nella seconda linea seleziona "E (AND)", la stessa colonna desiderata, e il Criterio "Non vuoto".
  • premi OK.

Finestra estrai e ordina righe

In una tabella a parte vedrai in automatico la lista delle persone che corrispondono a questi criteri. Potrai così fare un controllo di chi si avvicina alla scadenza ed eventualmente di chi ha già superato la scadenza.

Tabella con le righe estratte secondo i criteri di scadenza

 

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