Registrazioni clienti

Visualizzare la colonna Fattura nella tabella Registrazioni

Il numero fattura deve essere inserito nella colonna Fattura (DocFattura) che normalmente non è visibile nella tabella Registrazioni.

Per rendere visibile la colonna:

  • Selezionare la tabella Registrazioni
  • Menu Dati
  • Comando Disponi colonne
  • Attivare l'opzione visibile per la colonna DocFattura.

La colonna Fattura diventa visibile.

Alla colonna Fattura sono associati i comandi Apri collegamento fattura e Estrai righe fattura di seguito descritti (cliccare il tasto destro del mouse dalla cella della colonna Fattura).

Completamento automatico dei dati della fattura

Quando si registra un pagamento o una rettifica di una fattura emessa, il programma propone dei suggerimenti per completare la registrazione in modo automatico. Si procede nel seguente modo:

  • Creare una nuova riga di registrazione aggiungendo la data
  • Nella colonna Fattura premere il tasto F2; apparirà l'elenco delle fatture ancora aperte. Se si scrive un numero di fattura o un numero cliente, l'elenco verrà filtrato in base al testo inserito.
  • Selezionare la fattura che si desidera dall'elenco e premere Enter. Il programma completerà in automatico la registrazione con la descrizione, il conto dare o conto avere e l'importo. Naturalmente i dati possono essere modificati manualmente.
  • È possibile indicare oltre alla data anche il conto cliente prima di premere F2 per visualizzare l'elenco delle fatture aperte, in questo caso l'elenco sarà filtrato con il conto cliente presente nella riga di registrazione.
Note

L'elenco visualizzato nella colonna Fattura include sia le fatture dei clienti sia quelle dei fornitori. Una fattura di un fornitore può avere lo stesso numero di una fattura di un altro fornitore, poiché il criterio di visualizzazione considera oltre al numero di fattura anche il numero del conto fornitore.

Alla colonna Fattura sono associati i comandi Apri collegamento fattura e Estrai righe fattura di seguito descritti (cliccare il tasto destro del mouse dalla cella della colonna Fattura).

Registrare l'emissione di fattura


 

Registrare un pagamento

  • Inserire la data di registrazione
  • Posizionarsi nella cella della colonna Fattura e cliccare sul tasto F2. Nel caso in cui il tasto F2 non funzioni, occorre attivare le impostazioni clienti/fornitori inserendo il gruppo del Partitario (es.: menu Conta2, Clienti, Impostazioni). Apparirà la lista di tutte le fatture aperte.
  • In alternativa si può iniziare a digitare il numero di fattura, il nome del cliente / fornitore oppure l’importo, apparirà la lista delle fatture aperte corrispondenti ai dati inseriti.
  • Selezionare la fattura desiderata e premere Enter.
  • Il programma completerà la registrazione con i campi Descrizione, Conto Avere ed Importo.

Inserire il conto sul quale è stato versato l'importo della fattura.


 

Registrare una nota di credito

Affinché l'importo venga dedotto dalla fattura iniziale è necessario utilizzare lo stesso numero di fattura. Se il documento di rettifica (ad esempio una nota di credito) presenta una numerazione diversa che bisogna comunque tenere a disposizione, scrivere tale riferimento in un'altra colonna, ad esempio Doc. Originale.


 

Comandi Estrai righe fattura e apri collegamento fattura

Il comando Estrai righe fattura visualizza i movimenti della fattura selezionata.
Il comando è disponibile cliccando sulla freccia blu in alto a destra della cella oppure con il tasto destro del mouse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comando Apri collegamento fattura esegue il testo definito nelle impostazioni clienti (Conta2 - Clienti - Impostazioni - Collegamento al documento fattura).

Ad esempio se le fatture sono state create con Winword e salvate nella cartella Documenti si possono aprire direttamente questi files impostando la linea di comando con il testo 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.doc' . Il programma sostituirà <DocInvoice> con il contenuto corrispondente al campo ed eseguirà il comando.

Nella linea di comando è possibile indicare anche altre colonne presenti nella tabella utilizzando il loro nome XML.

Se appare il messaggio 'File con estensione considerata non sicura', aggiungere l'estensione (ad esempio .doc) tramite il comando Strumenti - Opzioni programma, Avanzato, Estensione file.

 

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