In dit artikel
Er zijn twee manieren om uw boekhoudbestand in te stellen voor facturering
- Gebruik een bestaand model om een nieuw boekhoudbestand aan te maken.
- Pas uw bestaande boekhoudbestand aan.
Nieuw Boekhoudbestand
Er zijn diverse modellen beschikbaar die een vooraf ingesteld klantenregister bevatten. Facturering is mogelijk in de volgende boekhoudtypes:
- Dubbel boekhouden met of zonder BTW.
- Vreemde valuta boekhouding met of zonder BTW.
- Inkomsten en & Uitgaven boekhouding met of zonder BTW.
Een nieuw boekhoudbestand maakt u als volgt aan:
- Menu Bestand → Nieuw.
- Kies Gebied en taal.
- Type facturen in het veld Filteren op.
- Kies een model uit de weergegeven lijst aan de rechterkant.
- Sla uw bestand op met een naam.
Volg nu de instructies de in de documentatie over het factureren staan.
Om in boekhoudtypes met BTW het bestand correct in te stellen adviseren we u om de uitleg op de pagina Facturen afdrukken en BTW te volgen.
Uw bestaande boekhoudbestand aanpassen
Als u uw bestaande boekhoudbestand wilt aanpassen voor het maken van facturen moet u wat functies en instellingen toevoegen om de facturen te kunnen afdrukken:
Voer de gegevens van uw bedrijf in
- In het menu Bestand → Bestands-en boekhoudeigenschappen... → Adres kunt u het adres en andere gegevens van uw bedrijf invullen die gebruikt worden in de kop van de factuur.
- Om uw persoonlijke logo te gebruiken volgt u deze instructies.
Maak in de Rekeningentabel een lijst van klanten
-
In de rekeningentabel kunt u uw klantenregister opstellen
- Voeg klantadres kolommen toe en geef deze weer.
- In de Rekeningentabel kunt u voor Adresweergave kiezen en uw klantengegevens invoeren.
- Als de Adresweergave niet beschikbaar is kunt u deze toevoegen door menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.
- Beheer uw klantinstellingen via menu Rapporten → Klanten → Instellingen.
De kolommen die u wilt gebruiken toevoegen in de transactietabel
-
De kolommen voor het factureren weergeven in de transactiestabel:
- Menu Gegevens → Kolommen instellen en dan Typedoc (Doctype) en Docfactuur (DocInvoice) aanvinken.
- Voeg eventueel de kolommen voor Hoeveelheid en Eenheidsprijs toe.
Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Kolom 'Items' toevoegen in de Transacties tabel. - Voeg eventueel de itemstabel toe.
Hiermee kunt u uw items bijhouden en uw voorraad beheren.
Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Items-tabel toevoegen.
Facturering in een bestand dat alleen voor facturering gebruikt wordt
Als u uw facturering gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding moet u een nieuw bestand aanmaken. U voegt in uw rekeningschema alleen rekeningen toe voor klanten waar u facturen naar stuurt. Facturen worden ingevoerd via de transactietabel.
Deze werkwijze is geschikt voor:
- Boekhouding op basis van contant geld. Alleen het betaalde bedrag wordt ingevoerd in het boekhoudbestand.
- Als u het beheer van uw facturen helemaal gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding, bijvoorbeeld voor een vereniging die contributie int van haar leden.
Hoe een gescheiden boekhoudbestand aan te maken voor facturatie:
- Download het model, open het en pas het aan uw eisen aan.
Als een alternatief kunt u met elk ander model beginnen en het aanpassen - zoals eerder beschreven - voor het gebruik met facturen. - Zorg ervoor dat alle instellingen en kolommen aanwezig zijn, zoals eerder uitgelegd.