In questo articolo
La pianificazione dei clienti rende più completa la previsione finanziaria. Si possono, per esempio, pianificare le vendite indicando i conti dei clienti più importanti.
La previsione, con il metodo della partita doppia, consente anche d'indicare conti per i singoli clienti. A dipendenza della necessità, la gestione dei clienti può essere fatta con dei conti di bilancio, con dei conti relativi ai ricavi o con dei centri di costo e di profitto.
Quando si cambia un movimento di preventivo, le previsioni relative a ogni singolo cliente vengono aggiornate.
Tabella Conti
Nella tabella Conti Impostare i con dei clienti. Nella colonna Preventivo i saldi della previsione vengono aggiornati in automatico per il periodo contabile. Con un colpo d'occhio si conosce quale sarà la previsione per il singolo cliente.
Grafico evoluzione
Se si visualizza la finestra Grafici e ci si posiziona con il cursore su un conto o un gruppo clienti, appare il grafico che rappresenta l'evoluzione dei clienti.
Nella legenda sono visibili Corrente, Precedente e Preventivo. Cliccando su ognuno si possono nascondere o rendere visibile i rispettivi grafici.
Scheda conto Clienti Preventivo
Con il comando Scheda conto di Preventivo si ha la possibilità di vedere in dettaglio tutti i movimenti per ogni cliente.
- Seleziona movimenti di Preventivo.
- Indicare il conto o il gruppo Clienti.
- Impostare il Periodo.
- Se viene indicato un periodo che va oltre quello contabile, il programma genera in automatico Previsioni su più anni.
- Se viene indicato un gruppo, vengono visualizzati i movimenti di tutti i conti che appartengono a quel gruppo.
- Quando ci si trova nella tabella Preventivo, si può accedere alla Scheda del conto di preventivo cliccando sull'icona vicina al conto.
Clienti nel Bilancio Abbellito con gruppi
Con il Bilancio abbellito con gruppi puoi scegliere quali colonne di dati visualizzare e il periodo di riferimento, per vedere l'evoluzione dei clienti per giorno, settimana, mese, trimestre, semestre, anno, ecc.
- Nelle opzioni Sezioni indicare di visualizzare i dati di Preventivo.
- Scegliere il gruppo Clienti. Si può scegliere di visualizzare anche i conti di ogni singolo cliente.
- Impostare il Periodo.
Se viene indicato un periodo che va oltre quello contabile, il programma genera in automatico Previsioni su più anni. - Indicare la Suddivisione per periodo desiderata.
- Se l'impostazione fatta sarà utilizzata per il futuro si consiglia di creare una Personalizzazione.
Report Contabile Clienti Preventivo
Il Report Contabile è simile al Bilancio Abbellito con gruppi, con la differenza che la visualizzazione dei dati avviene in colonne, come nella tabella Conti.
Si può usare il Report contabile per avere una visione immediata dell'evoluzione dei conti clienti.