Configurations clients et fournisseurs

Les dialogues qui suivent sont identiques autant pour la fonctionnalité clients que fournisseurs.
Ci dessous, nous expliquons les fonctionnalités relatives aux clients, mais ces explications s'appliquent aussi aux fournisseurs.
Tant que l'on n'indique pas le groupe client ou fournisseur, les choix du menu sont désactivés.

Général

Groupe ou compte

Sélectionnez le groupe ou le compte général qui contient la liste des clients ou fournisseurs. Le groupe ou le compte doit déjà être présent dans le tableau Comptes. Voir Configurer le registre Clients et Configurer le registre Fournisseurs.

Date d'échéance des factures (en jours)

Pour le calcul des échéances des factures le programme utilise en ordre de priorité:

  • La date d'échéance, si elle a été introduite dans la ligne des écritures.
    Si pour le même numéro de facture il y a plusieurs dates, le programme prend en compte la plus récente.
  • Si le numéro des jours est indiqué dans la colonne  ÉchéanceDePaiementEnJours du tableau 'Comptes', la date des écritures sera augmentée du numéro de jours.
  • La date des écritures augmentée des jours indiqués dans le dialogue de configuration.

Inclure écritures précédentes (en années)

  • Si 0, le programme n'affichera pas les factures de l'année précédente, mais seulement les soldes d'ouverture du compte client.
  • Si 1, le programme inclura aussi dans la fiche client les factures de l'année précédente.
  • Si 2, ou plus, le programme inclura aussi dans la fiche client les factures des années précédentes.

Avancé

Lien à la pièce facture

Vous pouvez sauvegarder les factures (pdf, doc ou autre) et entrer le lien dans la case Lien vers facture. Dans le tableau Ecritures, colonne Facture, si le numéro de facture est indiqué, le programme ouvre le document vous permettant ainsi d'accéder au contenu.  

Le lien peut contenir:

  • Le nom XML <DocInvoice> ou d'une autre colonne contenue entre < >. 
    Si vous utilisez la commande "<DocInvoice>.pdf" et que vous êtes sur la ligne avec le numéro de la facture 100, le programme essaiera d'ouvrir le fichier "100.pdf". Vous pouvez aussi faire précéder le nom du fichier par le nom d'un répertoire.
  • Toute extension de fichier peut être utilisée. Celle-ci doit toutefois être présente dans la liste des extensions de fichier considérées comme sécurisées (Outils - Options programme - Avancé).
  • Vous pouvez également indiquer un chemin d'accès avant le nom du champ qui contient le nom du document à ouvrir.
  • Avec le lien "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" et le numéro de la facture 100, le programme essayera d'ouvrir le fichier c:\temp\100.pdf.
  • Le nom du répertoire est relatif au répertoire où se trouve le fichier de comptabilité.

Ouverture d'une pièce facture

  • Positionnez-vous dans le tableau Ecritures, colonne Facture, dans la cellule où le lien du document à ouvrir a été inséré.
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel
  • Sélectionnez la commande Ouvrir lien facture.
 

 

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