Zusätzliche Funktionen

Über die Werkzeuge Funktionen hinzufügen, Tabellen hinzufügen und Erweiterungen können Sie Ihre Buchhaltungsdatei mit neuen Funktionen, Daten und Automatisierungen erweitern, die die Arbeit vereinfachen und die Verwaltung noch umfassender machen.

Diese Werkzeuge ermöglichen es, Banana Buchhaltung in eine individuell angepasste Arbeitsumgebung zu verwandeln, die mit Ihren Anforderungen wächst und sich anpasst, ohne die einfache Bedienung zu verlieren, die das Programm auszeichnet.

Funktionen hinzufügen

Mit der Funktion Funktionen hinzufügen können Sie erweiterte Werkzeuge aktivieren, wie zum Beispiel die Budget-Tabelle für Budgetierung und Finanzplanung, die Artikel-Tabelle für die Fakturierung, eine einfache Tabelle zum Erfassen zusätzlicher Daten und deren Verknüpfung mit anderen Tabellen sowie vieles mehr.
Sie können mit einer einfachen Buchhaltung beginnen und bei Bedarf schrittweise weitere Funktionen hinzufügen – entsprechend dem Wachstum Ihrer Tätigkeit und Ihrer Anforderungen.

Tabellen hinzufügen

Mit Tabellen hinzufügen können Sie benutzerdefinierte Bereiche erstellen, um zusätzliche Daten zu verwalten und diese mit anderen bereits verwendeten Tabellen zu verknüpfen.

Alle Daten bleiben in derselben Datei – übersichtlich und konsistent organisiert.

Erweiterungen

Mit Erweiterungen können Sie zusätzliche Funktionen hinzufügen, wie z.B. erweiterte Berichte, automatische Prüfungen, Druckvorlagen oder Integrationen mit anderen Tools.

Erweiterungen lassen sich einfach installieren und ermöglichen es Ihnen, die Funktionen des Programms gezielt bei Bedarf zu erweitern.

Funktionen hinzufügen/entfernen

In Banana Buchhaltung Plus können Sie Ihre Datei individuell gestalten, indem Sie neue Funktionen aktivieren – ohne dabei die Hauptstruktur zu überladen. Um auf die verschiedenen Optionen zuzugreifen:

  • Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen... > Hinzufügen aufrufen und anschliessend die gewünschte Option auswählen.

Wichtig

  • Die in diesem Dialog verfügbaren Optionen sind spezifisch für Buchhaltungsdateien.
  • In den Produktivitäts-Applikationen (z.B. Offerten und Rechnungen, Zeiterfassung usw.) zeigt das Dialogfenster Funktionen hinzufügen/entfernen andere Optionen an, die speziell für diese Dateitypen vorgesehen sind. 

aggiungi funzionalità

Nur Gross-/Kleinschreibung für Kontonummern und Codes erlauben

Ermöglicht es, Kontobezeichnungen (Spalte Konto), die aus Wörtern bestehen, so zu belassen, wie sie eingegeben wurden – ohne automatische Umwandlung in Grossbuchstaben. 
Wichtiger Hinweis: "Kasse" und "kasse" werden als zwei unterschiedliche Konten erkannt.

Tabelle Artikel hinzufügen

Die Informationen sind auf der Dokumentationsseite Tabelle Artikel verfügbar.

Artikel-Spalten in der Tabelle Buchungen hinzufügen

Die Informationen sind auf der Dokumentationsseite Artikel-Spalten der Buchungen-Tabelle verfügbar.

Tabelle Artikel und Artikel-Spalten in der Tabelle Buchungen hinzufügen

Die Informationen sind auf den Dokumentationsseiten Tabelle Artikel und Artikel-Spalten der Tabelle Buchungen verfügbar.

Adress-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen

Diese Funktion ermöglicht es, Adressen und persönliche Angaben zu den Konten in der Tabelle Konten hinzuzufügen (z.B. Kundenadressen, Lieferanten, Mitglieder usw.). Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Ansicht Adressen mit allen neuen Spalten hinzugefügt.

So fügen Sie diese Funktion hinzu:

Tabelle Budget hinzufügen und entfernen

Diese Option fügt der Buchhaltungsdatei die Tabelle Budget hinzu, in der Sie Buchungen für Ihre Finanzplanung erfassen können.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Tabelle Budget.

Spalte Art MWST/USt-Betrag in den Buchungen ändern

Mit dieser Funktion kann in Buchhaltungsdateien mit MWST/USt die Spalte Art Betrag (Art Betrag MWST/USt) in der Tabelle Buchungen angepasst werden.
Für jede Buchung übernimmt das Programm automatisch die Standardwerte aus der Tabelle MWST/USt-Codes (für den jeweiligen Code) in die Spalte Art Betrag.

In dieser Spalte kann bei Bedarf eine der folgenden Arten von MWST/USt-Beträgen eingegeben werden:

  • 0 (oder leere Zelle) = inkl. MWST/USt
  • 1 = exkl. MWST/USt, d.h. ohne MWST/USt
  • 2 = MWST/USt-Betrag, der Buchungsbetrag wird zu 100 % als MWST/USt-Betrag betrachtet

Wenn sich ausnahmsweise der Betragstyp für einen bestimmten MWST/USt-Code ändert, kann 1 oder 2 manuell eingegeben werden.

Hinweis

Diese Funktion ist nicht kompatibel mit Dateien, die mit früheren Programmversionen erstellt wurden und diese Option nicht unterstützen.

Tabellen hinzufügen

Mit Banana Buchhaltung Plus können Sie einfache Tabellen erstellen, um zusätzliche Informationen direkt in der Buchhaltungsdatei zu erfassen – ganz ohne externe Dokumente und ohne dabei die Hauptstruktur zu überladen.

Es handelt sich um leere, vollständig anpassbare Tabellen, die sich ideal dazu eignen, Daten flexibel nach Ihren Bedürfnissen zu organisieren und zu verwalten. Sie enthalten keine integrierten Buchhaltungsfunktionen, stellen jedoch ein praktisches Werkzeug zur Verwaltung betriebsbezogener Informationen dar.

Sie können eine oder mehrere einfache Tabellen zu Ihrer Datei hinzufügen und bei Bedarf sowohl mit einer der vordefinierten Tabellen von Banana Buchhaltung Plus als auch untereinander verknüpfen.

Mögliche Verwendungen einer einfachen Tabelle

Einfache Tabellen können verwendet werden, um Listen zu erstellen und Daten zu verwalten, die die Buchhaltung unterstützen – zum Beispiel:

  • Personalakten (z.B. Arbeitsrapporte)
  • Informationen, Notizen und Termine mit Kunden und Lieferanten
  • Erbrachte Dienstleistungen für Kunden
  • Fälligkeiten von Versicherungspolicen
  • Verwaltung von Hausschlüsseln
  • Interne Notizen und Hinweise zur Organisation
  • Verweise auf Verträge, Projekte oder laufende Fälle
  • Aufgabenlisten im Zusammenhang mit der Buchhaltung

Vorteile

  • Flexibilität: Sie können Inhalt und Struktur frei bestimmen.
  • Alles in einer Datei: Ihre Informationen bleiben stets mit der Buchhaltung verknüpft.
  • Einfachheit: Einfach Zeilen und Spalten hinzufügen – ganz ohne Buchhaltungskenntnisse.
  • Sofort einsatzbereit: Nach dem Bestätigen mit OK ist die Tabelle sofort in der Datei verfügbar.

 So fügen Sie eine einfache Tabelle zur Datei hinzu

  • Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei
  • Wählen Sie im Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen > Einfache Tabelle hinzufügen

Das Programm fügt der bestehenden Datei eine neue Tabelle mit dem von Ihnen gewählten Namen hinzu, die folgende vordefinierte Spalten enthält:

  • Zeilen-ID (RowId) → Dient zur eindeutigen Identifikation jedes Elements.
  • Beschreibung → Beschreibung des Elements.
  • Notizen → Zusätzliche Anmerkungen oder Informationen.

Tabella semplice

Für weitere Informationen zu den Tabellen, die Sie Ihrer Datei hinzufügen können, sehen Sie bitte auf folgender Seite nach: 

  • Einfache Tabelle
    Diese Seite erklärt, wie Sie die Tabelle anpassen, weitere vordefinierte Spalten einblenden oder eigene hinzufügen können.

Beispiele für einfache Tabellen

Um Ihnen einen Eindruck von den Möglichkeiten zu geben, finden Sie hier einige Beispiele:

  • Tabelle für interne Notizen
    In der Buchhaltung ist es oft notwendig, Notizen zu Fristen oder Mitteilungen für Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzte hinzuzufügen. Diese Informationen werden manchmal in Excel- oder Word-Dateien gespeichert und können so leicht verloren gehen oder vergessen werden. Durch das Erstellen einer einfachen Tabelle in derselben Buchhaltungsdatei bleiben die Notizen stets verfügbar und leicht einsehbar.
  • Tabelle für Freiwillige/Veranstaltungen
    Nützlich zur Erfassung von Namen, Verfügbarkeiten und Rollen bei Veranstaltungen oder Aktivitäten eines Vereins.
  • Tabelle für Verkaufsberater/Vertreter 
    Ermöglicht das Erfassen von Informationen über Berater, das Überwachen ihrer Zuständigkeitsbereiche sowie das Verfolgen der Kundenbeziehungen.

Auf diese Weise werden einfache Tabellen zu einem echten Hilfsmittel für die Buchhaltung – flexibel anpassbar an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Interne Notizen-Tabelle erstellen

In Banana Buchhaltung Plus können Sie eine einfache Tabelle für interne Notizen erstellen, um Erinnerungen, Anmerkungen und nützliche Hinweise direkt innerhalb derselben Buchhaltungsdatei zu sammeln.
So haben Sie alle Informationen stets griffbereit – ganz ohne externe Dokumente verwenden zu müssen.

Tabelle für interne Notizen erstellen

  • Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei
  • Erstellen Sie eine einfache Tabelle und benennen Sie sie Interne Notizen (Internal notes)
  • Richten Sie die Spalten wie folgt ein:
    • Zeilen-ID (RowId) – Diese Spalte wurde in unserem Beispiel ausgeblendet, da keine Verknüpfung mit anderen Tabellen erforderlich ist.
      → Über das Menü Daten > Spalten einrichten > ZeilenID können Sie die Spalte ausblenden (Häkchen bei "Sichtbar" entfernen).
    • Beschreibung – In unserem Beispiel haben wir hier eine Beschreibung des Themas eingefügt.
    • Notizen – Der eigentliche Inhalt der Notiz.
    • Link – Die Verknüpfung zum Dokument, das sich auf die Notiz bezieht.
      → Über das Menü Daten > Spalten einrichten > Links (Links zu externen Dokumenten) können Sie die Spalte sichtbar machen (Häkchen bei "Sichtbar" setzen). 

Mit dieser Einrichtung können Sie eine Tabelle für interne Notizen und Dokumente direkt in der Buchhaltungsdatei erstellen und verwalten – ganz ohne zusätzliche Dateien – und diese jederzeit einsehen.

Tabelle für interne Notizen verwenden

  • Sie können Erinnerungen, durchzuführende Kontrollen, Dokumentverweise und alle anderen nützlichen Informationen erfassen.
  • Die Notizen sind jederzeit zugänglich und bleiben mit der Buchhaltungsdatei verknüpft – ohne dabei die Hauptstruktur zu überladen.
  • Wenn die Anzahl der Notizen wächst, können Sie die Suche mit der temporären Zeilenfilterfunktion erleichtern: Geben Sie einfach ein Stichwort ein, und das Programm zeigt alle Zeilen an, die dieses enthalten.

Tabelle für Verkaufsberater/Vertreter anlegen und mit der Buchungen-Tabelle verknüpfen

In Banana Buchhaltung Plus können Sie eine einfache Tabelle erstellen, die den Verkaufsberatern (oder Vertretern) gewidmet ist, und diese direkt mit der Tabelle Buchungen verknüpfen.
So ordnen Sie jedem Verkauf den zuständigen Vertreter zu und verwalten alle relevanten Informationen direkt in derselben Buchhaltungsdatei – ohne auf externe Dokumente zurückgreifen zu müssen.

Struktur der Tabelle für Verkaufsberater/Vertreter

Die einfache Tabelle für Verkaufsberater/Vertreter kann folgende Spalten enthalten:

  • Zeilen-ID (RowId) → eindeutiger Identifikationscode für den Verkaufsberater bzw. Vertreter (dient auch zur Verknüpfung).
  • Beschreibung → zusätzliche Informationen zum Verkaufsberater/Vertreter.
  • Provisionssatz → Prozentsatz der Provision für jeden Verkaufsberater/Vertreter.
  • Anmerkungen → spezifische Bemerkungen.
  • Links (Verknüpfungen) → Verweis auf den Provisionsvertrag oder andere relevante Dokumente.

Verknüpfung mit der Buchungen-Tabelle

So verknüpfen Sie die Tabelle Verkaufsberater/Vertreter mit der Tabelle Buchungen:

  • Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei.
  • Gehen Sie zur Tabelle Buchungen.
  • Wählen Sie im Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen > Spalten zum Verknüpfen von Tabellen hinzufügen.
  • Wählen Sie die Tabelle Verkaufsberater/Vertreter aus.
  • Geben Sie an, nach welcher Spalte die Verknüpfung eingefügt werden soll.
  • Bestätigen Sie mit OK.

Die Tabelle Buchungen enthält nun die verknüpften Spalten:

  • ID → hier wird der Identifikationscode des Verkaufsberaters/Vertreters eingegeben.
  • Verkaufsberater/Vertreter (Sales Representative) → die mit der ID verknüpfte Bezeichnung. Sobald Sie den Code eingeben, erscheint automatisch der Name des Verkaufsberaters/Vertreters.

 Für jede Verkaufszeile können Sie den Namen des zuständigen Verkaufsberaters/Vertreters direkt aus der entsprechenden Tabelle auswählen.

Vorteile der Verknüpfung

  • Zentralisierung → alle Informationen über die Verkaufsberater/Vertreter bleiben in derselben Buchhaltungsdatei.
  • Rückverfolgbarkeit → jedem Verkauf kann direkt der Verkaufsberater/Vertreter zugeordnet werden, der ihn abgeschlossen hat.
  • Schnelle Analyse → mit der temporären Zeilenfilterfunktion lassen sich gezielt nur die Buchungen eines bestimmten Verkaufsberaters/Vertreters anzeigen.

Berechnung der Provisionen

  • Buchungen nach Verkaufsberater/Vertreter filtern.
  • Unten im Informationsfenster wird sofort der Gesamtbetrag der Verkäufe angezeigt.
  • Provision berechnen:
    • In der Spalte Betrag den unten im Info-Fenster angezeigten Gesamtbetrag kopieren (nachdem Sie die Zellen markiert haben) und mit dem Provisionssatz multiplizieren.
    • Alternativ die gefilterten Zeilen nach Excel exportieren und dort die Provisionsformel anwenden.

Mit dieser Einrichtung können Sie die Verkäufe pro Verkaufsberater/Vertreter einfach verwalten, die Provisionen berechnen und jederzeit einen aktuellen Verlauf innerhalb derselben Banana-Buchhaltungsdatei behalten.

Erweiterungen

Erweiterungen sind Zusatzmodule des Programms, mit welchen Sie zusätzliche Funktionen nutzen können. Die meisten dieser Funktionen sind nur im Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar.

Nachfolgend eine Auflistung der wichtigsten Erweiterungen.

MWST-Abrechnung (Schweiz) 2024 

Es ermöglicht die Erstellung und den Ausdruck des Faksimile des MWST-Abrechnungsformulars für die Schweiz in den Formaten PDF und XML für die elektronische Einreichung der MWST-Daten auf der Plattform der ESTV.

Das MWST-Abrechnungsformular ist für beide Methoden vorgesehen:

Diese Erweiterung ist nur mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar. Weitere Informationen...

Fakturierung/Rechnungsstellung mit QR-Code (Schweiz)

Diese Erweiterung generiert Rechnungen mit QR-Code, die den neuen Schweizer Vorschriften entsprechen. Im Advanced-Plan sind zusätzliche Anpassungen sowohl für die integrierte Fakturierung/Rechnungsstellung als auch für die separate App Offerten und Rechnungen möglich.

Bilanz- und Cashflow-Analyse

Erweiterte Finanzberichte und Diagramme für Ihre doppelte Buchführung, einschliesslich Kapitalflussrechnung, Standard-Finanzkennzahlen, Dupont-Analyse und Altman-Index. Sie können historische Daten über mehrere Jahre und Prognosedaten mit dem aktuellen Jahr vergleichen.

Diese Erweiterung ist nur mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar.

Wertpapierverwaltung (Portfolio)

Verwaltung von Wertpapieren in Ihrer Buchhaltungsdatei. Es generiert Berichte mit detaillierten Angaben zu Ihren Wertpapierbewegungen (Kauf oder Verkauf), Abstimmungs- und Bewertungsdaten für die Portfolio-Buchhaltung.

Diese Erweiterung ist nur mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar.

Bau- und Renovierungsverwaltung

Verwaltung von Bau- und Renovierungsprojekten. Kontrollieren Sie auf einfache Weise die Kosten Ihres Projekts; vom Kostenvoranschlag bis hin zum Auftrag und Zahlung. Überprüfen Sie, ob die Kosten mit den Schätzungen übereinstimmen, um zu vermeiden, dass Sie das vorgegebene Budget überschreiten. Klassifizierung der Daten nach Kostenkategorien und Unternehmen.

Diese Erweiterung ist nur mit dem Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus verfügbar.

Liste aller Erweiterungen

Auf unserer Webseite für Erweiterungen finden Sie eine Liste aller verfügbaren Erweiterungen für die Schweiz, Italien und andere Länder.

Selbst programmierte Erweiterungen

Für Programmier-Experten besteht die Möglichkeit, vorhandene Erweiterungen zu ändern oder neue zu erstellen und sie dann manuell im Programm zu installieren.

Diese Möglichkeit besteht nur mit Banana Buchhaltung Plus - Advanced-Plan.