In questo articolo

    Rendiconto IVA Svizzera metodo effettivo 2018

    Produttività
    Svizzera

    L’estensione permette di generare il rendiconto IVA in anteprima di stampa (facsimile) dove vengono riportati tutti i dati IVA da trasmettere online all'Amministrazione federale delle contribuzioni per gli anni dal 2018 al 2023.

    A partire dal 01.01.2024 questa estensione non è più compatibile per gestire le nuove aliquote IVA 2024

    Per poter usufruire della nuova estensione e gestire l'IVA senza perdite di tempo, consigliamo:

    Per coloro che non desiderano passare al piano Advanced e dovessero usare la vecchia estensione, qui di seguito indichiamo la procedura con l'estensione delle aliquote IVA 2018. 

    Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Aggiornare programma e piano (paragrafo Gestire l'IVA senza il piano Advanced di Banana Contabilità Plus).

    Impostare i dati

    Prima di iniziare bisogna impostare alcuni parametri del file contabile, necessari per la trasmissione dei dati IVA.

    Nel menu File > Proprietà file (Dati base), indicare alla voce Indirizzo il nome della vostra società e il vostro numero IVA.
    Questi dati sono obbligatori nel file XML. Il numero IVA è composto da 9 cifre, preceduto dalla sigla CHE (ad esempio CHE-211.311.311).

    Installare l'estensione

    Prima di poter utilizzare l'estensione per la creazione del rendiconto IVA è necessario procedere come segue:

    • Installare o aggiornare sul proprio computer Banana Contabilità Plus, se si dispone di una versione precedente alla versione 9.0.5.
    • Installare l'estensione Rendiconto IVA Svizzera:
      • Menu Estensioni → Gestione estensioni.
      • Selezionare Svizzera.
      • Selezionare la voce Online → Produttività.
      • Selezionare dalla lista  Rendiconto IVA Svizzera metodo Effettivo.
      • Cliccare sul bottone Installa a destra.

    Una volta installata, l'estensione è disponibile sotto la voce del menu Estensioni, visibile solamente in una contabilità con IVA.

    Stampare e controllare i dati IVA

    Il formulario di quest'estensione è valido a partire dal 2018 fino al 2023.

    Per stampare e controllare il facsimile del Rendiconto IVA:

    1. Avviare l'estensione dal menu Estensioni > Rendiconto IVA metodo effettivo > Rendiconto IVA dal 2018.
    2. Selezionare il periodo desiderato dalla sezione Generale (Periodo).
    3. Attivare Anteprima di stampa nella sezione Generale (Output).
    4. Attivare Pareggiare differenze d'arrotondamento nella sezione Opzioni.
    5. Cliccare Ok e verificare i dati che siano corretti.

    iva metodo effettivo

    Creare il file XML per la trasmissione online o l'anteprima del Facsimile 

    Per creare il documento XML da trasmettere all'Amministrazione federale delle contribuzioni:

    1. Avviare l'estensione dal menu EstensioniRendiconto IVA metodo effettivo → Rendiconto IVA 2018
    2. Selezionare il periodo desiderato dalla sezione Generale (Periodo).
    3. Scegliere l'opzione tra anteprima per la visualizzazione del Facsimile Rendiconto IVA o del File XML nella sezione Generale (Output).
    4. Attivare Pareggiare differenze d'arrotondamento nella sezione Opzioni.
    5. Selezionare le opzioni XML nella sezione Opzioni:
      • tipo di rendiconto - al momento è possibile creare il primo inoltro e il rendiconto di correzione.
      • sistema di rendiconto - fatturato o incassato.
      • descrizione deduzioni diverse - il testo, che indica quali sono le deduzioni diverse, viene associato alla cifra 280.
      • pareggiare differenze d'arrotondamento - questa opzione deve essere attivata se si inseriscono i dati online o si genera il file XML.
        In Banana contabilità l'IVA viene calcolata per ogni registrazione. Il formulario online dell'AFC calcola invece l'IVA sull'imponibile complessivo. Questa diversa modalità di calcolo dà luogo a delle differenze di arrotondamento. 
        Attivando l'opzione pareggiare differenze d'arrotondamento, il programma fa in modo che l'importo indicato nel formulario online sia uguale all'IVA registrata in contabilità.
        La differenza viene registrata alla cifra 405, come previsto nelle specifiche AFC. Un'eventuale differenza viene segnalata nei totali di controllo a fine pagina e a fianco della cifra 405.
    6. Cliccare Ok e salvare il file.
    7. Nel portale dell'AFC importare il documento XML, creato con Banana contabilità, utilizzando la funzione di importazione dati. Una volta importati, i dati possono ancora essere visualizzati e modificati (non sono inviati immediatamente).

    iva metodo effettivo opzioni

     

    Pareggiare le differenze di arrotondamento

    Banana contabilità calcola gli importi IVA per ogni registrazione. Quando viene creato il facsimile Rendiconto IVA, i singoli importi IVA vengono sommati al centesimo.

    Nella piattaforma online dell'AFC, invece l'importo viene calcolato sul totale delle prestazioni.

    Questi due metodi di calcolo generano delle differenze di arrotondamento.

    Per far in modo che gli importi IVA calcolati in Banana e quelli calcolati sulla piattaforma dell'AFC siano uguali, occorre pareggiare gli arrotondamenti nel file XML, con l'opzione Pareggiare differenze d'arrotondamento.

    Esempio

    • Banana contabilità calcola un importo IVA di Fr. 2.38 (come si vede nelle info).

    registrazioni iva arrotondamenti

    • Nella piattaforma dell'AFC invece l'IVA risulta di Fr. 2.43
    • Attivando l'opzione Pareggiare differenze d'arrotondamento, in Banana l'importo IVA viene arrotondato e pareggiato come l'importo IVA calcolato sulla piattaforma dell'AFC.
    • La differenza d'arrotondamento di Fr. 0.05 viene riportata direttamente nel formulario, alla cifra 405, pertanto non occorre registrarla nel file della contabilità.

    formulario iva effettivo arrotondamenti
     

    Messaggi

    • Il numero IVA della vostra società non è valido oppure mancante. Impostare o correggere con il comando a menu File > Proprietà file (Dati base) > scheda indirizzo.
      Il numero IVA dev'essere composto da 9 cifre. Potete indicare anche il testo CHE, l'importante è che indichiate le 9 cifre. Ad esempio potete scrivere CHE-211.311.311 oppure 211.311.311.
      Il numero IVA dev'essere inserito nel dialogo Proprietà file (Dati base), scheda Indirizzo, campo Partita IVA, tramite il comando menu File > Proprietà file (Dati base).
    • Alla cifra xxx l'aliquota  xxx non è permessa. Controllare il codice IVA xxx
      Per le cifre 301, 311, 302, 312, 341 e 342 vengono controllate le aliquote IVA in base a quanto pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
    • Lo script non funziona con la vostra versione di Banana Contabilità. Aggiornare a Banana Contabilità Plus.
      Questa estensione funziona a partire dalla versione Banana Contabilità Plus, vedere il paragrafo Installare l'estensione in questa pagina.

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