SmallInvoice - Importer données .csv

Cette extension vous permet d'importer rapidement toutes vos données de SmallInvoice. Commencez par exporter vos fichiers au format . csv, puis importez toutes vos informations dans Banana Comptabilité Plus. Utilisez l'application Offres et Factures pour ouvrir les anciennes factures que vous avez importées et en créer de nouvelles, mettre à jour vos contacts, modifier vos produits et services chaque fois que vous en avez besoin.

Vous pouvez importer :

•  La liste de vos contacts
•  La liste de vos produits
•  La liste de vos services 
•  La liste de vos factures 
        
         

Suivez les étapes ci-dessous, la plupart du processus ne doit être fait qu'au début, après quoi vous n'aurez qu'à lancer l'extension à chaque fois que vous voudrez importer un fichier.

Exporter des données de SmallInvoice

• Connectez-vous à SmallInvoice.
• Procédez à l'exportation, en répétant l'opération pour les Contacts, les Produits et les Services.
• Allez à la section spécifique, par exemple Contacts (Client ou Créancier).
• Cliquez sur Exporter.
• Choisissez le format CSV.
• Cochez toutes les colonnes que vous utilisez (il est préférable de cocher toutes les colonnes).
• Enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Dès que vous avez enregistré le fichier ou que vous l'avez reçu par e-mail, renommez le fichier avec le type de contenu, par exemple "contacts.csv", "produits.csv", "services.csv".

Exporter vos factures

•    Dans SmallInvoice, allez dans la section « Factures ».
•    Cliquez sur Exporter
•    Comme type d'exportation, sélectionnez « Détail (une ligne/un poste) ».
•    Sous « Statut », cochez la case « Tous ».
•    Cochez toutes les colonnes que vous utilisez (le mieux est de les cocher toutes).
•    Choisissez le format CSV.
•    Enregistrez le fichier sur votre ordinateur en le renommant par exemple « factures.csv ».

Importez vos données existantes

• Créez un nouveau fichier de type Offres et Factures ou utilisez un fichier existant.
• Dans le menu, sélectionnez Extensions > Gérer extensions.
• Recherchez le nom de l'extension parmi celles qui sont en ligne et cliquez sur Installer.
• Lancez l'extension à partir du menu Extensions > SmallInvoice - Importer données .csv et sélectionnez votre fichier .csv.
• Vérifiez les changements proposés et appuyez sur OK, à ce stade l'importation de vos données dans Banana est réussie.

Répétez les deux derniers points de la liste pour chaque fichier .csv que vous souhaitez importer. Importez les Contacts avant Factures, le programme reprend automatiquement les données de vos contacts quand vous importez des factures, si les factures montrent un contact qui n'existe pas dans le tableau « Contacts », le programme peut vous donner une erreur.

Pour l'importation, nous recommandons l'utilisation de la nouvelle version Banana Plus Dev Channel.

Messages

• L'identifiant du contact n'a pas été trouvé dans la table des contacts. Avez-vous importé les contacts ? Il est important d'importer d'abord les contacts et ensuite les factures, le programme reprend automatiquement les données du client dans le tableau des contacts lorsque vous importez vos factures, si l'identifiant du contact n'est pas trouvé dans le tableau des contacts, le programme affichera une erreur.
• Le montant calculé est différent du montant figurant dans votre fichier, facture n° xxx. Le montant dans votre fichier CSV est différent du montant calculé par le programme, ceci est probablement dû à un problème d'arrondi, avec la nouvelle version de l'application Offres et Factures ce problème sera résolu.
•  Vous essayez d'importer une facture « simple ligne », importez plutôt une facture « détaillée. Vous avez essayé d'importer une facture dont le format n'est pas valide. Lorsque vous exportez des factures à partir de SmallInvoice, veillez à sélectionner le type d'exportation détaillé.