Facturen aanmaken

Nieuwe layout

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Met de facturering functie van Banana Boekhouding kunt u heel eenvoudig uw facturen aanmaken en afdrukken, dankzij een aantal voorgedefinieerde factuurmodellen die aangepast kunnen worden voor ieder land.

Om uw facturen op te stellen moet u een boekhoudbestand aanmaken. Als u al een boekhoudbestand heeft kunt u ervoor kiezen uw facturen in dit bestand aan te maken, maar u kunt ook een nieuw bestand aanmaken dat alleen bestemd is voor de facturatie.

Om uw facturen te genereren moeten specifieke instellingen in het boekhoudbestand aanwezig zijn:

screenprint Nederlandse factuur  

stampa fattura passo 1

 

Logo

U kunt een gepersonaliseerd logo invoegen.
Menu bestand → Logo instelling...

stampa fatture passo 2

 

Kop

De kop van de factuur wordt hetzelfde als de tekst die u ingevoerd heeft in
Menu Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen Tabblad Adres

stampa fattue passo 3

 

Klantadres

Het adres van de klant wordt hetzelfde als het adres in de Rekeningentabel waar u de klantenrekeningen heeft ingesteld met hun adressen. Voor meer informatie zie Klantenrekeningen instellen.

stampa fatture passo 4

 

Factuurgegevens

De inhoud van de factuur moet u in de transactiestabel invoeren. Meer over het invoeren van facturen.

stampa fatture passo 5

 

Maatwerk tekst onderaan

Er is een leeg gebied voor u om uw eigen tekst toe te voegen aan het eind van uw factuur. Gebruik Menu Taken → Klanten → Facturen afdrukken → tabblad Opties Modellen.

 

Volg deze stappen om uw facturen aan te maken:

  1. Stel uw boekhoudbestanden in voor facturatie met Banana Boekhouding
  2. Klantrekeningen met adressen toevoegen
  3. Voer gegevens voor uw facturen in
  4. Druk de facturen af

Andere functies:


Verwante onderwerpen:

Bestand instellen

Nieuwe layout

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Er zijn twee manieren om uw boekhoudbestand in te stellen voor facturering

  1. Gebruik een bestaand model om een nieuw boekhoudbestand aan te maken.
  2. Pas uw bestaande boekhoudbestand aan.

Nieuw Boekhoudbestand

Er zijn diverse modellen beschikbaar die een vooraf ingesteld register van klanten bevatten. Facturering is mogelijk in de volgende boekhoudtypes:

  • Dubbel boekhouden.
  • Vreemde valuta boekhouding.
  • Inkomsten en & Uitgaven boekhouding.

De genoemde boekhoudtypes kunnen met of zonder BTW functies gebruikt worden.

Een nieuw boekhoudbestand maakt u als volgt aan:

  • Menu Bestand → Nieuw.
  • Kies Gebied en taal.
  • Type facturen in het veld Filteren op.
  • Kies een model uit de weergegeven lijst.
  • Sla uw bestand op met een naam.

Volg nu de instructies de in de documentatie over het factureren staan.

Uw bestaande boekhoudbestand aanpassen

Als u uw bestaande boekhoudbestand wilt aanpassen voor het maken van facturen moet u wat functies en instellingen toevoegen om de facturen te kunnen afdrukken:

Voer de gegevens van uw bedrijf in
  • In het menu BestandBestands-en boekhoudeigenschappen... kunt u het adres en andere gegevens van uw bedrijf invullen die gebruikt worden in de kop van de factuur.
  • Om uw persoonlijke logo te gebruiken volgt u deze instructies.
Maak een lijst van klanten in de Rekeningentabel
  • U kunt uw klantenregister in de Rekeningentabel opstellen

  • Voeg klantadres kolommen toe en geef deze weer.
    • In de Rekeningentabel kunt u voor Adresweergave kiezen en uw klantengegevens invoeren.
    • Als de Adresweergave niet beschikbaar is kunt u deze toevoegen door menu ExtraNieuwe functies toevoegen...Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.
  • Beheer uw klantinstellingen via menu TakenKlantenInstellingen.

De kolommen die u wilt gebruiken toevoegen in de transactietabel

  • De kolommen voor het factureren weergeven in de transactiestabel:

    • Menu GegevensKolommen instellen en dan Typedoc (Doctype) en Docfactuur (DocInvoice) aanvinken.
    • Voeg eventueel de kolommen voor Hoeveelheid en Eenheidsprijs toe.
      Menu ExtraNieuwe functies toevoegen...Kolom 'Items' toevoegen in de Transacties tabel.
    • Voeg eventueel de itemstabel toe.
      Hiermee kunt u uw items bijhouden en uw voorraad beheren.
      Menu ExtraNieuwe functies toevoegen...Items-tabel toevoegen.

Facturering in een bestand dat alleen voor facturering gebruikt wordt

Als u uw facturering gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding moet u een nieuw bestand aanmaken. U voegt in uw rekeningschema alleen rekeningen toe voor klanten waar u facturen naar stuurt. Facturen worden ingevoerd via de transactiestabel.
Deze werkwijze is geschikt voor:

  • Boekhouding op basis van contant geld. Alleen het betaalde bedrag wordt ingevoerd in het boekhoudbestand.
  • Als u het beheer van uw facturen helemaal gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding, bijvoorbeeld voor een vereniging die contributie int van haar leden.

Hoe een gescheiden boekhoudbestand aan te maken voor facturatie:

  1. Download het model, open het en pas het aan uw eisen aan.
    Als een alternatief kunt u met elk ander model beginnen en het aanpassen - zoals eerder beschreven - voor het gebruik met facturen.
  2. Zorg ervoor dat alle instellingen en kolommen aanwezig zijn, zoals eerder uitgelegd.

Invoeren van de factuurgegevens

Factuurgegevens worden ingevoerd in de Transactietabel. Gebruik een nieuwe rij voor iedere factuur.

  • Voor de datum in voor uw transactie.
  • Het factuurnummer.
  • De tekst die u invoert in de kolom Beschrijving (product, diensten, consulting, ...) verschijnt op de factuur aan uw klant.
  • Voer het klantnummer in de kolom Debet in.
  • Voer de tegenrekening in de kolom Credit (Verkopen rekening, consulting kosten, etc.) in.
  • Voer het Bedrag in.
  • In een boekhouding met BTW voert u uw BTW code in met het bijbehorende BTW percentage.

Facturen over meerdere rijen

Als er meerdere onderdelen zijn in uw factuur (verschillende items of diensten, of beide) moet u deze op aparte regels invoeren (één onderdeel per rij):

  • Gebruik een nieuwe rij om ieder item dat u wilt laten verschijnen bij het afdrukken van uw factuur.
  • Gebruik gelijke datums en factuurnummer voor iedere rij.

printen van factuur met meerdere regels

Basis kolommen voor facturen in de Transactietabel

Datum
De datum van de factuur staat in deze kolom. Alle rijen van deze factuur moeten dezelfde datum hebben.

Factuur
Om de facturen te beheren moet u een factuurnummer invoeren in de kolom Factuur en een rekeningnummer dat bij het klantenregister hoort.

Extra kolommen

Type
In de kolom Type kunt u specifieke rijen definiëren zoals een totalisatierij of een speciale betalingsvoorwaarde voor een factuur. Deze kolom is standaard niet zichtbaar maar moet zichtbaar gemaakt worden met het commando menu GegevensKolommen instellen en dan Doctype kolom aanvinken.

Hoeveelheid
De hoeveelheid geleverde goederen en diensten wordt in deze kolom ingevoerd. Om de hoeveelheid kolom toe te voegen gebruikt u menu ExtraNieuwe functies toevoegen...Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.

Eenheid
Voer hier de eenheid van het geleverde in (bijvoorbeeld 'kilo', 'uur', 'mtr', 'kg').

Eenheidsprijs
Voer de prijs per eenheid in voor goederen en diensten. Het programma berekent automatisch het resulterende bedrag met uw invoer in de kolom Hoeveelheid.
 

Kortingen en reducties

Om een korting of teruggave in een factuur in te voeren voegt u een nieuwe rij toe en typet daar in:

  • Factuur datum.
  • Factuur nummer.
  • Beschrijving van de korting of teruggave.
  • Rekeningen in de debet en credit kolommen. Het is belangrijk om de rekeningen om te keren in vergelijking met de verkooptransactie.
  • In geval van BTW geeft u de BTW code aan met het minteken zodat de BTW wordt afgetrokken, of, indien aanwezig, gebruikt u de BTW code voor korting of teruggave.

factuur instellen met korting

 

Taal van de klant instellen

De standaard formaten ondersteunen de volgende talen: Italiaans, Duits, Engels, Frans, Nederlands.

Factuur teksten worden afgedrukt in de taal van de klant als deze is ingesteld in de kolom Taal (Rekeningentabel, Adresweergave).
De taal is een ISO code van in het algemeen 2 kleine letters (Engelstalige link) (it=Italiaans, de=Duits, en=Engels, fr=Frans, nl=Nederlands).

Wanneer geen taal is aangegeven voor de klantenrekening wordt de taal van de boekhouding gebruikt, zoals ingesteld in menu BestandBestands- en boekhoudingseigenschappen... → tabblad Andere.

taal van de klant instellen voor afdruk facturen

Vervaldata en betalingsvoorwaarden

De vervaldatum van een factuur kan op verschillende manieren ingesteld worden:

  • Algemene vervaldatum - gelijke vervaldatum voor alle facturen
    Kies menu TakenKlantenInstellingenAlgemeenBetalingstermijn van de facturen,  geef de periode (in dagen) waarna de factuur als vervallen wordt beschouwd. Bijvoorbeeld, als de datum van uw document 10 mei is en u voert een waarde van 10 dagen in dan is de vervaldatum 20 mei.
  • Vervaldata per klant - specifiek voor iedere klant
    In de Rekeningentabel is een kolom Dagen beschikbaar (als deze niet wordt weergegeven maakt u deze zichtbaar via menu GegevensKolommen instellen...)
    De periode (in dagen) waarna de factuur beschouwd wordt als vervallen kunt u in deze kolom instellen.
  • Specifieke data per factuur
    In de Transactiestabel kunt u met de Vervaldata weergave de Verv. Datum kolom weergeven.
  • Alternatieve tekst voor de vervaldatum
    Het is mogelijk een vrije tekst te definiëren als betalingsvoorwaarde voor iedere factuur die de tekst van de vervaldatum vervangt. Zie  De factuur aanpassen - Kolomopties Type voor meer informatie.

 

Facturen in andere valuta's afdrukken

U kunt facturen ook afdrukken in verschillende valuta

  • U moet een vreemde valuta boekhoudbestand gebruiken.
  • Facturen worden afgedrukt in de valuta van de klantenrekening.
    Als u facturen in verschillende valuta naar dezelfde klant wilt sturen moet u rekeningen in verschillende valuta aanmaken voor dezelfde klant.

De factuur aanpassen - Kolomopties Type

De factuur aanpassen - Kolomopties Type

De kolom Type in de Transactiestabel kan gebruikt worden om commando's te definiëren die nodig zijn om specifieke gegevens voor uw factuur af te drukken.
Om de kolom weer te geven vinkt u TypeDoc aan via menu GegevensKolommen instellen....

Gegevens invoeren

Zodra de kolom wordt weergegeven, kunt u doorgaan met het invoeren van uw gegevens. U moet:

  • Een lege rij toevoegen na de Datum van de factuur.
  • De datum van de factuur invoeren in de kolom Datum.
  • De vereiste parameter invoeren in Type kolom (zie de tabel hierna).
  • Het factuurnummer invoeren in de kolom Factuur.
  • De gegevens die op de factuur afgedrukt moeten worden in de kolom Beschrijving.

Factuur aan de klant

Door 10: in de Type kolom in te typen worden alle mogelijke beschikbare opties om gegevens van uw factuur aan te passen weergegeven.

Factuur gegevens Kolom Type kolom Beschrijving

Klant adres

Als een ander adres dan het adres gedefinieerd in de Rekeningentabel nodig is kan het gespecificeerd worden door de juiste opties te gebruiken.

Geef elementen van het adres aan in aparte rijen (voornaam, achternaam, adres...).

10:adr

10:adr:fna
10:adr:lna
10:adr:bna
10:adr:str1
10:adr:str2
10:adr:str3
10:adr:cod
10:adr:cit
10:adr:sta
10:adr:cou

 

Voer voornaam in
Voer achternaam in
Voer naam van het bedrijf/organisatie in
Voer regel 1 van het adres in
Voer regel 2 van het adres in
Voer regel 3 van het adres in
Voer de postcode in
Voer de plaats in
Voer de provincie in
Voer het land in
 

Groet

Na de details van de factuur kunt u een regel met een groet aan het eind toevoegen.

10:gre Voer uw groet in

Eindopmerkingen

Een of meer rijen met opmerkingen kunnen ingevoegd worden na de details van de factuur en voor de groet.

10:not Voer uw opmerkingen in

Instelling (geavanceerd)

Als u gepersonaliseerde gegevens wilt afdrukken op de factuur kunt u de van toepassing zijnde instelling gebruiken.

Deze optie is bedoeld voor gebruikers met kennis van JavaScript programmering. Hiermee kunt de layout van de factuur veranderen door de instellingen te gebruiken die via dit commando aangegeven worden.

Voor meer informatie zie de pagina over Aagepaste gegevens afdrukken (Engelstalig).

10:par Voer uw aangepaste gegevens in

Betalingsvoorwaarden

Indien u een andere tekst voor de betalingsvoorwaarden wilt aangeven voer dan de gewenste tekst in. Deze wordt weergegeven op de factuur.

10:ter Voer de alternatieve tekst voor de betalingsvoorwaarde in.

Titel

Als u de standaard factuurtitel niet wilt gebruiken kunt u aan andere kiezen.

10:tit Voer uw tekst voor de factuurtitel in

Subtotaal items

In de tabel met factuurgegevens kunt u de subtotalen voor de artikelen invoeren.

10:tot

10:tot:0
10:tot:1
10:tot:2

 

Voer niveau 0 subtotaal in
Voer niveau 1 subtotaal in
Voer niveau 2 subtotaal in

Subtotalen

Om subtotalen in te voegen moet u extra rijen in de transactietabel toevoegen:

  • Voer 10 in de Type kolom in; kies :tot uit het uitklapmenu, 10:tot wordt weergegeven. Kies of type :1 in
  • Voer een toepasselijke beschrijving in de kolom Beschrijving in (bijvoorbeeld Totaal goederen)
  • Voer het factuurnummer in (als het nummer ontbreekt wordt het totaal niet afgedrukt).

facturen met subtotalen invoeren

Voorbeeld van een factuur met subtotalen.
Een factuur met subtotalen afdrukken

Alternatieve tekst voor betalingsvoorwaarden

Het is mogelijk uw eigen omschrijving te definiëren voor betalingsvoorwaarden voor iedere factuur. Deze vervangt de bestaande tekst voor de vervaldatum.

  • Voeg een extra regel met hetzelfde factuurnummer in de transactiestabel in.
  • Type 10: in de kolom Type en kies :ter van het uitklapmenu,
  • Voer in de kolom Beschrijving uw tekst in (bijvoorbeeld 30 dagen, 60 dagen, etc. ..).

Als de factuur wordt afgedrukt wordt de waarde weergegeven die als betalingsvoorwaarde is toegekend.
 

Anoniem (niet gecontroleerd)

Facturen afdrukken

Het dialoogvenster Facturen afdrukken is toegankelijk vanuit het menu Taken KlantenFacturen afdrukken.

Nadat u de afdrukopties hebt gekozen, drukt u op de knop OK om een voorbeeld van de factuur te bekijken.

Sectie afdrukken

Factuurnummers

Om specifieke facturen af te drukken geeft u aan:

  • Het factuurnummer voor een enkele afdruk ervan.
  • Nummers gescheiden door comma's "1,3,6" voor afdrukken van meerdere facturen.
  • Nummers gescheiden door streepjes "1-3" voor afdrukken van een opvolgende reeks van facturen.
    Als het factuurnummer zelf een streepje '-' bevat, bijvoorbeeld als u een factuurnummer '2016-1' hebt, moet dit ingesloten zijn door accolades {} om de nummering te onderscheiden van een documentreeks {2016-1}-{2016-3}.

Facturen vanaf

Met deze optie kunt u alle facturen afdrukken die binnen een geselecteerde periode vallen. U moet een begin- en een einddatum invoeren.

Niet-afgedrukte facturen

Facturen waarvan de kolom Afgedrukt van de Transactiestabel leeg is worden afgedrukt. Met deze selectie worden daardoor alle niet-afgedrukte facturen afgedrukt.

Layout

Met de stijlen kunt u de layout van de factuur aanpassen. Er zijn modellen beschikbaar met logo's of met een hoeveelheid kolom.

Andere Modellen...

Met deze knop gaat u naar het dialoogvenster Apps beheren, waar u uw modellen bijwerkt naar de meest recente versie, of uw eigen modellen toevoegt.

Instellingen...

U kunt met deze knop specifieke parameters voor de geselecteerde stijl instellen. Zie de uitleg op de pagina Modellen voor meer informatie.
De belangrijkste opties zijn:

  • Pagina koptekst opnemen,
  • Kleuren kiezen

Kolom 'Afgedrukt' bijwerken na het afdrukken

U kunt deze kolom zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.

Het programma werkt de inhoud van deze kolom bij nadat de voorbeeldafdruk gemaakt is door de tekst '1' erin te zetten. Hiermee kan het commando Niet-afgedrukte facturen selecteren alleen de facturen af drukken die nog niet afgedrukt zijn.

Sectie Opties modellen

In dit tabblad is het mogelijk om voor elke taal specifieke teksten toe te voegen, zoals een groet of uw bankgegevens om de betaling te vergemakkelijken.
Afhankelijk van de taal van de klant zal het programma aan het einde van de factuur de opgeslagen teksten voor de aangegeven taal weergeven.

Selecteer het menu Taken KlantenFacturen afdrukkenOpties modellen, voer de gewenste tekst in en druk vervolgens op OK. U ziet het afdrukvoorbeeld.

Facturen afdrukken venster opties modellen

 

Modellen

Nieuwe layout

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Voorgedefinieerde modellen

Er zijn verscheidene modellen voor facturering, het versturen van herinneringen en het afdrukken van overzichten beschikbaar in het programma. De afdrukkarakteristieken zijn verschillend voor ieder model.

De modellen zijn te bereiken via Taken>Klanten>Facturen afdrukken

Beschikbare modellen

De parameters van een model veranderen

Elke parameter kan ingesteld en veranderd worden voor ieder model, zoals bijvoorbeeld het al dan niet invoegen van een koptekst, het invoeren van de hoogte (in mm) van een logo (wanneer aanwezig), het veranderen van de kleuren van de lettertekens of achtergrond. Zò doet u dat:

  • Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
  • Onder Layout, het gewenste model selecteren
  • Klik op Instellingen... om uw voorkeuren in te stellen.

Een ander model kiezen

  • Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
  • In de Layout box kunt u alle modellen zien die gedownload zijn vanuit het commando Apps beheren... (Apps menu)
  • Om een ander model te verkrijgen, selecteer één van de andere modellen in de lijst of klik op de knop Andere modellen... om terug te gaan naar het dialoogvenster Apps beheren... en nieuwe modellen te downloaden.

Voorgedefinieerde modellen bijwerken

De standaard modellen kunnen automatisch worden bijgewerkt vanuit het venster Apps beheren:

  • Vanuit het Apps menu, selecteer het commando Apps beheren...
  • Klik op de knop Apps bijwerken onderaan het venster.

Creëer uw eigen factuur

Met Banana kunt u programmeren hoe u de factuur eruit wilt laten zien. Als geen van de voorgedefinieerde modellen voldoet aan uw wensen kunt u uw eigen modellen maken door een bestaand model aan te passen of een geheel nieuw model creëren, maar hiervoor is wel kennis van de Javascript programmeertaal nodig.

Zie voor meer informatie de pagina How to create your own invoice (Engelstalig).

Factuur Model

In de verschillende beschikbare modellen worden verschillende parameters behandeld:

BTW informatie afdrukken

De weergave van de BTW bedragen hangt af van het factuur model dat gebruikt wordt. Sommige modellen geven bedragen inclusief BTW en andere geven bedragen weer exclusief BTW, en tellen dan de BTW apart op bij het totaal.

Talen

Er zijn modellen beschikbaar in: it = Italiaans, de = Duits, en = Engels, fr = Frans en nl = Nederlands.

Facturen worden afgedrukt in de taal die gedefinieerd is in de voorkeuren van het boekhoudbestand, tenzij een andere taal voor de klant is gespecificeerd. (Rekeningentabel, Adressen weergave, kolom Taal).

Logo

Sommige modellen zijn opgezet om het logo van het bedrijf te gebruiken. Zie de pagina Tabel Documenten voor informatie over het invoegen van uw eigen logo.

Persoonlijke Tekst

U kunt vrij gedefinieerde tekstregels invoeren. Selecteer Taken, Klanten -> Facturen afdrukken en klik op het tabblad Opties modellen. Voer de gewenste tekst in in het bestaande veld in en bevestig met 'OK' om een afdrukvoorbeeld van de factuur te krijgen.

Opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen door eenvoudig transacties toe te voegen met de gewenste tekst met een datum en een factuurnummer. De andere kolommen blijven leeg.

 

Credit nota's afdrukken

Als u een creditnota af wilt drukken zonder een specifieke stijl te gebruiken verandert u eenvoudigweg het type en de titel van de af te drukken factuur in de Document Type en Beschrijving kolommen van de Transactietabel.

  • Maak de Boeking voor een credit nota aan
  • Om de titel van het document te veranderen voegt u een rij toe aan de boeking als volgt:
    • Voer de datum van de credit nota in de kolom Datum in
    • Voer het credit nota nummer in de kolom Doc.Origineel in
    • Voer '12:' in de kolom Type in en kies in het uitklapmenu tit. 12:tit wordt weergegeven
    • Voer de titel van het document in de kolom Beschrijving in: "Creditnota" in dit voorbeeld
  • Druk het document af via Taken->Klanten->Facturen afdrukken ...

 

Betalingsherinneringen afdrukken

U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Taken → Klanten → Betalingsherinneringen afdrukken.

Image betalingsherinneringen eerste venster
Het programma maakt automatisch betalingsherinneringen aan uit de achterstallige facturen

  • Naast de afdrukken maakt het programma direct de transacties aan in de Transactiestabel die gebruikt worden om de geschiedenis van de uitgegeven herinneringen te reconstrueren.
  • Deze transacties laten de datum van het document zien en het documenttype: 16-1 eerste herinnering, 16-2 tweede herinnering en 16-3 derde herinnering.

Gebruik laatste betalingsherinneringen

Als er in de Transactiestabel herinneringstransacties zijn met de aangegeven datum zal het programma voorstellen deze herinneringen af te drukken.

Aanmaken van nieuwe betalingsherinneringen

Voor alle achterstallige facturen worden automatisch herinneringstransacties aangemaakt in de Transactiestabel die dan kunnen worden afgedrukt.

Image betalingsherinneringen tweede venster

Betalingsherinneringen

Het programma laat de achterstallige facturen zien die u kunt uitvinken als u er geen herinnering voor wilt sturen.

Image betalingsherinnering derde venster

Template

Er zijn twee modellen beschikbaar voor de betalingsherinneringen, één met en één zonder logo. Het is niet mogelijk om een betalingsstrook bij te voegen.

Extensies beheren

Gebruik deze knop om de modellen bij te werken met de meest recente of om uw eigen extensies toe te voegen via het menu extensies.
Gebruik deze knop om de geselecteerde layout parameters in te stellen.
 

Overzichten afdrukken

U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Taken → Klanten → Overzichten afdrukken.

Overzichten afdrukken nl

Datum overzicht

Dit is de datum die afgedrukt wordt op het overzicht. Het is niet mogelijk een datum in te stellen eerder dan de datum van de laatste aanwezige transactie.

Layout

Met de stijlen kunt u het uiterlijk van de afdruk aanpassen.

Apps beheren

Gebruik deze knop om de modellen bij te werken met de meest recente of om uw eigen modellen toe te voegen.
Gebruik deze knop om de geselecteerde stijl parameters in te stellen.


 

Afrondingen in de facturen

Wanneer u een factuur in CHF afdrukt wordt het totaal afgerond naar 5 cent, als dat nodig is. Als het totaal op de afgedrukte factuur niet overeenkomt met het transactiebedrag wordt de gebruiker gewaarschuwd voor het verschil.

Als afronding van het totaalbedrag niet nodig is kiest u het commando Taken->Klanten->Instellingen->Geavanceerd om de gewenste afronding in te stellen, bijvoorbeeld 0.01, die het totaal van de factuur in overeenstemming brengt met het transactiebedrag.

Maak de afrondingstransactie aan die opgenomen wordt in de afdruk van de factuur, zoals in het voorbeeld: