You are here

Configurations clients et fournisseurs

Ce dialogue est identique autant pour la fonctionnalité clients que fournisseurs.
Ci dessous, nous expliquons les fonctionnalités relatives aux clients, mais ces explications s'appliquent aussi aux fournisseurs.
Tant que l'on n'indique pas le groupe client ou fournisseur, les choix du menu clients sont désactivés.

Groupe ou compte

Sélectionnez le groupe ou le compte général qui contient la liste des clients ou fournisseurs. Le groupe ou le compte doit déjà être présent dans le tableau Comptes. Voir Configurer le registre Clients et Configurer le registre Fournisseurs.

Date d'échéance des factures (en jours)

Pour le calcul des échéances des factures le programme utilise en ordre de priorité:

  • La date d'échéance  si elle a été introduite dans la ligne des écritures.
    Si pour le même numéro de facture il y a plusieurs dates, la plus récente.
  • Si le numéro des jours est indiqué dans la colonne TerminePagamentoInGiorni, se sera la date des écritures augmentée du numéro de jours.
  • La date des écritures augmentée des jours indiqués dans le dialogue de configuration.

Inclure écritures précédentes (en années)

  • Si 0, le programme n'affichera pas les factures de l'année précédente, mais seulement les soldes d'ouverture du compte client.
  • Si 1, le programme inclura aussi dans la fiche client les factures de l'année précédente.
  • Si 2, ou plus, le programme inclura aussi dans la fiche client les factures des années précédentes.

Lien à la pièce facture

Vous pouvez insérer un lien à un fichier de la facture (pdf, doc ou autre). Quand vous ouvrez le lien, le programme remplace la valeur <DocInvoice>  avec le numéro de la facture contenu dans la ligne.  

Le lien peut contenir:

  • Le nom XML <DocInvoice> ou d'une autre colonne contenue entre < >. 
    Si vous utilisez la commande "<DocInvoice>.pdf" et que vous êtes sur la ligne avec le numéro de la facture 100, le programme essaiera d'ouvrir le fichier "100.pdf". Vous pouvez aussi faire précéder le nom du fichier par le nom d'un répertoire.
  • Toute extension de fichier peut être utilisée. Celle-ci doit toutefois être présente dans la liste des extensions de fichier considérées sécurisées (Outils - Options programme - Avancé).
  • Vous pouvez également indiquer un chemin d'accès avant le nom du champ qui contient le nom du document à ouvrir.
    Avec le lien "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" et le numéro de la facture 100, le programme essayera d'ouvrir le fichier c:\temp\100.pdf.
    Le nom du répertoire est relatif au répertoire où se trouve le fichier de comptabilité.

Ouverture d'une pièce facture

  • Placez-vous dans la colonne Facture de la ligne des écritures relative à la facture que vous souhaitez ouvrir.
  • Avec la touche droite de la souris lancez le menu contextuel.
  • Choisissez la commande Ouvrir lien facture
 

 

Share this article: Twitter | Facebook | Email


Aidez-nous à améliorer la documentation

Nous serions heureux de recevoir des commentaires sur l'amélioration de cette page.
Dites-nous quel thème doit être mieux expliqué ou comment clarifier un sujet.