Rechnungen an Mitglieder für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen
Rechnungen an Mitglieder für die Zahlung von MitgliedsbeiträgenErste Schritte
Um schnell loszulegen, empfehlen wir Ihnen, die oben auf dieser Seite angegebene Vorlage herunterzuladen oder sie direkt aus dem Programm zu übernehmen:
- Menü Datei > Neu auswählen
- Region auswählen
- Unter Typ die Buchhaltungsart Doppelte Buchhaltung auswählen
- Als Vorlage > Rechnungen an Mitglieder für die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen auswählen
- Speichern Sie die Datei mit einem Namen ab.
Geben Sie die Eigenschaften (Stammdaten) des Vereins ein
Im Menü Datei > Eigenschaften (Stammdaten) > Registerkarte 'Buchhaltung', geben Sie Ihre Vereinsdaten, das Anfangs- und Enddatum sowie die Basiswährung ein.
Geben Sie in der Registerkarte Adresse die erforderlichen Daten ein. Diese Daten sind für die Kopfzeilen der Rechnungen unerlässlich.
Logo einfügen und Position der Rechnungsdaten festlegen
Um das Logo des Vereins einzufügen und die Position der verschiedenen Überschriften in der Rechnung festzulegen, gehen Sie auf Menü Datei > Logo einrichten.
Geben Sie die Daten der Vereinsmitglieder ein
Tragen Sie in der Tabelle Konten, am Ende des Kontenplans, alle Mitglieder des Vereins mit der Kostenstelle KS3 unter Verwendung des ; (Strichpunkt) ein.
Füllen Sie in der Ansicht 'Adresse' die verschiedenen Spalten mit den Daten der Mitglieder aus. Für jedes Mitglied können Sie die Sprache der Rechnung in der Spalte Sprache festlegen.
Falls Sie eine andere Vorlage gewählt haben, die nicht über die Ansicht 'Adresse' verfügt, können Sie diese über das Menü Werkzeuge > Neue Funktionen hinzufügen/entfernen > Adress-Spalten in der Kontentabelle hinzufügen aktivieren und die verschiedenen Spalten mit den erforderlichen Daten ausfüllen.
Einstellung der Mitgliedergruppe
Nachdem Sie die Liste der Mitglieder mit der Totalisierungsgruppe erstellt haben, müssen Sie die Gruppe in den Rechnungseinstellungen angeben:
Wählen Sie aus Menü Berichte > Kunden > Einstellungen, die Totalisierungsgruppe der Mitglieder aus. In unserer Anleitung wird MG(Total Mitglieder) angegeben.
Vorbereiten und Drucken von Rechnungen an Mitglieder
Geben Sie die Rechnungsdaten in die Tabelle Buchungen ein. Sie müssen einfach nur die folgenden Daten eingeben:
- Datum
- Beschreibung
- Rechnung Beleg (wichtige Daten für den Druck der Rechnung)
- Betrag des Mitgliedsbeitrags
- In der Spalte KS3 geben Sie die Kostenstelle für das Mitglied ein, welche Sie am Ende des Kontenplans definiert haben, jedoch ohne Strichpunkt (;) voran.
- Die Spalten Soll und Haben bleiben leer.
Sie sind nun bereit, Rechnungen zu drucken. Gehen Sie wie folgt vor:
- Aus Menü Berichte > Kunden > Rechnungen ausdrucken, gelangen Sie in den Dialog, in dem Sie die zu druckende(n) Rechnung(en) angeben, das Layout auswählen und die Einstellungen für die individuelle Gestaltung ändern können.
In der Registerkarte Optionen können Sie Anmerkungen für das Mitglied eingeben sowie die Sprache festlegen.
Rechnungsbeispiel
Weiterführende Informationen:
- Layout für den Rechnungsdruck mit Schweizer QR-Code (Layout CH10)
- ISO 20022 importieren (siehe insbesondere den Absatz Landes-Spezifikationen und verwenden Sie die Erweiterung Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+)für welche Sie die Parameter erfassen.