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Questo dialogo è identico sia per la funzionalità clienti e fornitori.
Qui di seguito si spiegano le funzionalità relative ai clienti, ma si applicano anche ai fornitori.
Fintanto che non si è indicato il gruppo cliente o fornitore, le scelte del menu clienti sono disattivate.
Gruppo o conto
Selezionare il gruppo o il conto generico che contiene l'elenco dei clienti o fornitori. Il gruppo o il conto dev'essere già presente nella tabella Conti. Vedi Impostare il partitario clienti e Impostare il partitario fornitori.
Scadenza fatture (in giorni)
Per il calcolo della scadenza fatture il programma utilizza in ordine di priorità:
- La data di scadenza se è stata immessa nella riga di registrazione.
Se per lo stesso numero fattura ci sono più date, quella più recente. - Se indicato il numero di giorni nella colonna TerminePagamentoInGiorni della tabella 'Conti', la data della registrazione aumentata del numero di giorni.
- La data della registrazione aumentata dei giorni indicati nel dialogo d'impostazione.
Includi movimenti precedenti (anni)
- Se 0 il programma non visualizzarà le fatture dell'anno precedente, ma solo i saldi d'apertura del conto cliente.
- Se 1 il programma includerà nella scheda cliente anche le fatture dell'anno precedente.
- Se 2 o oltre il programma includerà nella scheda cliente anche le fatture degli anni prima.
Collegamento al documento fattura
Potete inserire un link a un file della fattura (pdf, doc o altro). Quando aprite il link il programma sostituisce il valore <DocInvoice> con il numero della fattura contenuto nella riga.
Il link può contenere:
- Il nome XML <DocInvoice> o di un'altra colonna contenuto fra <>.
Se usate il comando "<DocInvoice>.pdf" e siete sulla riga con il numero fattura 100, il programma cercherà di aprire il file "100.pdf". Potete anche fare precedere il nome del file dal nome di una directory. - è possibile utilizzare qualsiasi estensione di file. Questa deve essere tuttavia presente nell'elenco estensione dei files considerati sicuri (Strumenti - Opzioni programma - Avanzato)
- è possibile indicare anche un percorso prima del nome campo che contiene il nome del documento da aprire.
Con il link "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" e il numero fattura 100 il programma cercherà di aprire il file aprirà il file c:\temp\100.pdf.
Il nome della directory è relativo alla directory dove si trova il file della contabilità.
Apertura di un documento fattura
- Posizionatevi nella colonna Fattura della riga di registrazione relativa alla fattura che volete aprire.
- Con il tasto destro del mouse aprite il menu contestuale
- Scegliete il comando Apri collegamento fattura