杂项功能操作

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在此文中

下面我们将解释一些非常重要的功能和设置,以最好地管理您的客户,加快工作速度并正确获取报告。

在发生业务表中显示发票列

如果发票列没有显示在发生业务表中,可以通过数据菜单 → 列设置 → 发票文件列来激活它。

输入发票号码是非常重要的,它关系到各种报告的处理和发票收回时客户明细中金额的结算。

发票列

通过单击发票列中的单元格访问以 pdf 格式保存的发票

在发生业务行中打开发票

自动填写发票数据

当记录付款或更正已发出的发票时,程序会提供建议以自动完成业务。进行如下操作:

  • 创建一个新的业务行并添加日期和最终的文件编号。
  • 在发票列中按下F2键 。
    • 将出现仍未结清的发票列表。如果您输入一个发票号码或客户号码,列表将根据输入的文字进行过滤。
    • 从列表中选择所需的发票,然后按回车键。程序会自动完成摘要、借记或贷记账户和金额的登记。当然,这些数据也可以手动更改。
  • 除了日期之外,还可以在按F2键显示未结清发票清单之前指出客户账户,在这种情况下,清单将以发生业务行中存在的客户账户进行过滤。

备注

发票列中显示的列表包括客户和供应商的发票。一个供应商的发票可能与另一个供应商的发票有相同的号码,因为显示的标准除了供应商的帐号外,还考虑了发票号码。

提取发票行及打开发票链接的命令

提取发票行

提取发票行命令显示所选发票的发生业务。
点击单元格右上角的蓝色小图标或用鼠标右键,就可以使用该命令。

打开发票链接的命令提供在客户设置 (报表菜单 → 客户 → 设置 → 高级 → 连接至发票文件) 中定义的文本。

在命令行上,您还可以使用 XML 名称指示表中的其它列。

如果出现了 "文件的扩展名被认为不安全 "的信息,请使用工具栏菜单 → 基本设置 → 文件处理 → 安全的文件扩展名选项来添加扩展名 (例如.doc)。

激活地址列 (可选项)

可以在会计科目表中增加一些特定的列,用来输入地址和其它客户的数据:

  • 点击工具栏菜单添加/删除功能的命令
  • 选择在账户表中添加地址列的命令
    (如果您在列表中没有看到这个选项,这意味着此功能已被激活)。

在账户表中,程序会添加:

  • 一个地址的视图,在这里,所添加的列是可见的。
  • 允许输入地址数据和其它信息的列。
    • 要显示这些列中的一个或多个,请使用数据菜单中列设置的命令。
    • 要创建只有选定列的其它视图,请使用表格设置的命令 (数据菜单)。

选择账户表内的地址视图,为客户的账户添加所需信息。

客户地址

 

设置发票的到期日

要设置/修改发票过期日期,您可以在三个层面上采取行动,其中第一个层面的优先级更高。过期数据将显示在付款计划中,并打印在发票文件上。

级别 1- 在个别发票上设置到期日

在发生业务表中输入发票的那一行,当使用到期日视图时,您会发现一个日期到期列。如果设置了一个日期,它将优先于在第二或第三层设置的日期。

级别 2 - 在单个客户/供应商账户上设置到期日

为了在客户层面上设置有效期,例如发票开具后+20天,在账户表中选择账户,使用地址视图,到天数列 (PaymentTermInDays) 设置要使用的天数。

级别 3 - 一般设置

适用于所有客户/供应商的到期日可以通过报表菜单 → 客户 → 设置的命令来设置。

 

设置客户的参数

 

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