Aggiungi tabelle

Con Banana Contabilità Plus puoi creare delle tabelle semplici per inserire informazioni aggiuntive direttamente nel file contabile, senza ricorrere a documenti esterni e senza appesantire la struttura principale. 

Si tratta di tabelle vuote e completamente personalizzabili, ideali per organizzare e raccogliere d in base alle tue necessità. Non hanno funzioni contabili integrate, ma rappresentano uno strumento pratico per organizzare e raccogliere dati collegati alla gestione aziendale.

Puoi aggiungere al tuo file una o più tabelle semplici e, se necessario, collegarle sia a una delle tabelle predefinite di Banana Contabilità Plus, sia tra loro.

Usi possibili di una tabella semplice

Le tabelle semplici possono essere utilizzate per creare elenchi e gestire dati di supporto alla contabilità, come ad esempio:

  • Rapporti di lavoro
  • Informazioni, note, appuntamenti con clienti e fornitori
  • Servizi resi ai clienti
  • Scadenziario polizze assicurative
  • Gestione chiavi di immobili
  • Annotazioni e note interne di gestione
  • Riferimenti a contratti, progetti o pratiche in corso
  • Elenchi di attività da svolgere legate alla contabilità.

Vantaggi

  • Flessibilità: puoi decidere liberamente il contenuto e la struttura
  • Tutto in un unico file: le tue informazioni restano sempre collegate alla contabilità
  • Semplicità: basta aggiungere righe e colonne, senza necessità di conoscenze contabili
  • Immediatezza: una volta confermato con OK, la tabella è subito disponibile nel file

 Come aggiungere una tabella semplice al file

  • Apri il file della tua contabilità
  • Dal menu Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità > Aggiungi tabella semplice

Il programma aggiunge al file esistente una tabella con il nome che hai scelto, con le seguenti colonne predefinite:

  • IdRiga → serve per identificare univocamente ogni elemento.
  • Descrizione → descrizione dell’elemento.
  • Note → annotazioni o informazioni aggiuntive.

Tabella semplice

Per maggiori informazioni sulle tabelle da aggiungere al file consultare la pagina: 

  • Tabella semplice
    In questa pagina trovi informazioni su come personalizzare la tabella, visualizzando altre colonne predefinite o aggiungendone di proprie.

Esempi di tabelle semplici

Per darti un’idea delle possibilità, ecco alcuni esempi:

  • Tabella Note interne
    Spesso in contabilità servono annotazioni su scadenze o messaggi per colleghi e responsabili. Queste note vengono talvolta gestite in file Excel o Word, con il rischio di non ricordare dove sono stati salvati. Creando una tabella semplice nello stesso file contabile, le note restano sempre disponibili e facilmente consultabili.
     
  • Tabella Volontari/Eventi
    Utile per registrare nominativi, disponibilità e compiti in occasione di eventi o attività associative.
     
  • Tabella Agenti di vendita
    Permette di raccogliere informazioni sugli agenti, monitorare le aree di competenza e i rapporti con i clienti.

In questo modo le tabelle semplici diventano un vero e proprio strumento di supporto alla contabilità, adattabile alle esigenze specifiche della tua attività.

Come creare una tabella Note interne

In Banana Contabilità Plus puoi creare una tabella semplice dedicata alle Note interne, per raccogliere promemoria, annotazioni e riferimenti utili direttamente nello stesso file contabile.
In questo modo hai tutte le informazioni a portata di mano, senza dover usare documenti esterni.

Come creare la tabella Note interne

  • April il file della contabilità
  • Crea la tabella semplice, nominandola Note interne (Internal notes)
  • Imposta le colonne:
    • Id = nel nostro esempio la colonna Id è stata nascosta, perché non dobbiamo collegarla ad altre tabelle
      Nascondi questa colonna dal menu Dati > Disponi colonne > Id (togli la spunta "Visibile").
    • Descrizione = nel nostro esempio abbiamo inserito la descrizione dell'argomento
    • Note = il testo dell'annotazione
    • Link = il collegamento al documento relativo alla nota.
      Aggiungi questa colonna dal menu Dati > Disponi colonne > Links (spunta “Visibile”).

Con questa configurazione puoi creare e gestire una tabella di annotazioni interne e documenti visibili direttamente nella contabilità senza bisogno di file aggiuntivi, e consultabili in qualsiasi momento.

Utilizzare la tabella delle note interne

  • Puoi annotare promemoria, verifiche da fare, riferimenti a documenti e ogni altra informazione utile.
  • Le note rimangono sempre accessibili e collegate al file contabile, senza appesantire la struttura principale.
  • Quando le annotazioni diventano numerose, puoi semplificare la ricerca con la funzione Filtra righe: basta digitare una parola chiave, e il programma mostrerà tutte le righe che la contengono.

Come creare una tabella Agenti di vendita collegata alla tabella Registrazioni

Con Banana Contabilità Plus puoi creare una tabella semplice dedicata agli Agenti di vendita (o Rappresentanti) e collegarla direttamente alla tabella Registrazioni.
In questo modo puoi associare ogni vendita al nome dell’agente che l’ha conclusa, mantenendo tutte le informazioni all’interno dello stesso file contabile, senza dover ricorrere a documenti esterni.

Struttura della tabella Agenti/Rappresentanti

La tabella semplice Agenti/Rappresentanti può includere le seguenti colonne:

  • IdRiga (RowId) → codice identificativo dell’agente (serve anche per il collegamento).
  • Descrizione → informazioni aggiuntive sull’agente.
  • Percentuale commissione → valore della provvigione per ciascun agente.
  • Note → annotazioni specifiche.
  • Links → collegamento al contratto di commissione o ad altri documenti.

Collegamento con la tabella Registrazioni

Per collegare la tabella Agenti/Rappresentanti alla tabella Registrazioni:

  • Apri il file della contabilità.
  • Vai nella tabella Registrazioni.
  • Dal menu Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità > Aggiungi colonne per collegare tabelle.
  • Selezionata la tabella Agenti di vendita
  • Indica dopo quale colonna inserire il collegamento.
  • Conferma con OK.

Nella tabella Registrazioni compaiono le colonne collegate:

  • Id → dove inserire il codice identificativo dell'Agente di vendita
  • Agente di vendita (Sales Representatives) → la descrizione collegata all’Id. Quando inserisci il codice, il nome dell’agente appare in automatico.

 Per ogni registrazione di vendita puoi selezionare il nome dell’agente direttamente dalla tabella Agenti di vendita.

Vantaggi del collegamento

  • Centralizzazione → tutte le informazioni sugli agenti restano nello stesso file contabile.
  • Tracciabilità → ad ogni vendita puoi associare subito il rappresentante che l’ha conclusa.
  • Analisi veloce → con la funzione Filtra righe puoi visualizzare soltanto le registrazioni relative a un determinato agente.

Calcolo delle commissioni

  • Filtra le registrazioni per agente.
  • In basso nella finestra informativa vedi subito il totale delle vendite.
  • Per calcolare la commissione puoi:
    • Nella colonna Importo copiare il totale che viene indicato in basso alla finestra, selezionando le celle, e moltiplicarlo per la commissione di vendita.
    • Esportare in Excel le righe filtrate e applicare la formula della percentuale di commissione.

Con questa impostazione puoi gestire in modo semplice le vendite per agente, calcolare le provvigioni e avere sempre uno storico aggiornato all’interno dello stesso file di Banana.