Ecco come si presenta la finestra di dialogo delle fatture. Ne spieghiamo di seguito i singoli elementi.

Viste

Le viste del dialogo Fattura sono elencate in alto. Nella sezione Impostazioni, per le viste Base, Corta, Lunga è possibile definire quali campi rendere visibili e quali invece nascondere. 
Se il campo contiene un valore viene comunque visualizzato anche se il campo è stato indicato come non visibile.
Cambiando tra le diverse viste si può passare da una con solo pochi campi a quella con molti più elementi visibili. 

Le Viste disponibili sono le seguenti:

• Base
  • Mostra i campi più frequentemente utilizzati.
  • Adattabile secondo i propri bisogni.
• Corta
  • Di default nascosta
  • Adattabile secondo i propri bisogni.
• Lunga
  • Di default nascosta
  • Adattabile secondo i propri bisogni.
• Completa
  • Vista completa con tutti i campi e di tutti gli articoli.
  • Non può essere modificata.

Struttura

(1) Informazioni e testi liberi

Questa sezione permette di inserire delle informazioni riguardanti la fattura e di definire i testi liberi da includere nella stampa.

• Numero fattura
  • Si inserisce il numero della fattura.
  • Il numero viene ripreso e inserito in automatico dal programma nella colonna Id della tabella Fatture.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Lingua
  • Si inserisce la lingua nella quale stampare la fattura.
  • Se definita viene ripresa e inserita la lingua del cliente impostata nella tabella Contatti.
• Moneta
  • Si inserisce la moneta nella quale stampare la fattura.
  • Puoi indicare la sigla  (CHF, EUR, USD, ecc.) che verrà stampata sulla fattura.
  • Il programma non fa cambi e conversioni in altre monete.
• Modalità IVA
  • Si seleziona la modalità IVA.
  • Se si cambia la modalità IVA, il programma modifica gli importi già inseriti, così che è possibile stampare la stessa fattura con gli importi al lordo e al netto.
    Se si è impostato l'IVA la Lordo e sono stati inseriti gli importi al netto, una volta cambiata l'impostazione si devono anche modificare gli importi, in modo che siano al netto.
    • Senza IVA
      Non viene applicata alcuna IVA.
    • Escluso IVA
      Gli importi sono considerati al netto.
    • Incluso IVA
      Gli importi sono considerati al lordo.
  • L'importo totale dell'IVA può variare di alcuni centesimi rispetto al calcolo eseguito direttamente sul totale imponibile IVA. Il motivo è dovuto al fatto che il totale IVA viene calcolato sommando l'importo IVA (arrotondato) di ogni singolo articolo. Questa differenza non è da considerarsi un errore, ma una caratteristica del calcolo degli importi della fattura.
• Data fattura
  • Si inserisce la data della fattura.
  • La data viene ripresa e inserita in automatico dal programma nella colonna Data della tabella Fatture.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Termine pagamento
  • Il termine di pagamento viene inserito in automatico dal programma per tutte le fatture.
  • Può essere inserito manualmente per ogni fattura.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Numero ordine
  • È opzionale.
  • Si inserisce il numero di ordine.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Data ordine
  • È opzionale.
  • Si inserisce la data dell'ordine.
  • Può essere incluso nella stampa della fattura.
• Informazioni aggiuntive
  • Richiede il Piano Advanced.
  • Sono opzionali.
  • Si possono definire e aggiungere alla fattura dei campi di informazioni aggiuntive (massimo 8 campi) dove inserire testi personalizzati.
  • Si inserisce il valore/contenuto. Nella sezione Impostazioni si definiscono invece i nomi/testi dei campi.
  • Possono essere inclusi nella stampa della fattura utilizzando i layout CH10 e UNI11. Nelle impostazioni di stampa dei layout, sotto Stampa → Informazioni si deve attivare la voce Campi personalizzati.
• Oggetto
  • È opzionale.
  • Si inserisce il testo dell'oggetto della fattura.
  • Il testo viene ripreso e inserito in automatico dal programma nella colonna Descrizione della tabella Fatture.
  • Il testo viene incluso nella stampa della fattura come titolo/oggetto. Ha la priorità sull'eventuale titolo inserito nelle impostazioni del layout fattura.
• Testo iniziale
  • È opzionale.
  • Si inserisce il testo iniziale da includere nella stampa della fattura, subito dopo il titolo/oggetto.
  • Il testo può essere su più righe.
  • Si può mettere il testo in grassetto, includendo la parte del testo tra doppi asterischi **.
    Esempio: **testo1 testo2** testo3 = testo1 testo2 testo3.
• Testo finale
  • È opzionale.
  • Si inseriscono le note finali da includere nella stampa della fattura, subito sotto la tabella dei dettagli.
  • Il testo viene ripreso e inserito in automatico dal programma nella colonna Note della tabella Fatture.
  • Il testo può essere su più righe.
  • Si può mettere il testo in grassetto, includendo la parte del testo tra doppi asterischi **.
    Esempio: **testo1 testo2** testo3 = testo1 testo2 testo3.

(2) Indirizzo cliente

Questa sezione permette di inserire l'indirizzo di fatturazione. Hai due possibilità:

• Riprendi i dati dalla tabella Contatti.
  • Seleziona un cliente dalla lista.
  • Puoi anche ricercare direttamente un indirizzo digitando il nome, il cognome, la società, l'email o numero fiscale.
  • Quando selezioni un contatto i vari campi dell'indirizzo vengono completati in automatico dal programma.
• Inserisci i dati manualmente.
  • Completa campo per campo ogni elemento dell'indirizzo.

I campi dell'indirizzo sono i seguenti:

• Ditta
  • Si inserisce il nome della ditta.
• Prefisso
  • Si inserisce il prefisso del cliente.
• Nome
  • Si inserisce il nome.
• Cognome
  • Si inserisce il cognome.
• Via
  • Si inserisce l'indirizzo.
• Extra
  • Eventualmente si inserisce l'indirizzo extra.
• Casella postale
  • Si inserisce la casella postale.
• Codice nazione
  • Si inserisce il codice della nazione.
• CAP
  • Si inserisce il CAP.
• Località
  • Si inserisce la località.
• Email
  • Si inserisce l'email.
  • l'Email non viene visualizzata sulla stampa della fattura.
• Telefono
  • Si inserisce il numero di telefono.
  • Il Telefono non viene visualizzato sulla stampa della fattura.

(3) Articoli / colonne articoli

È una tabella che permette di inserire le righe per gli articoli che compongono la fattura.

Nella sezione Impostazioni puoi scegliere per ogni vista:

• Quali colonne rendere visibile.
• L'altezza massima della tabella.
  Se definisci un valore la tabella per l'inserimento degli articoli avrà una dimensione massima (calcolata in base all'altezza di una riga di testo). Se ci sono molti articoli potrai scorrerli e vedere sempre i bottoni in basso. 
  Mentre si è sulla tabella Con la rotellina del mouse si scorre il contenuto della tabella, per fare scorrere la form invece bisogna usare la scroll bar verticale. 

Si tratta di una tabella con le seguenti colonne:

• Riga
  • Il numero riga progressivo.
• Tipo
  • Richiede il Piano Advanced.
  • Consente di attribuire un ruolo particolare alla riga della fattura come intestazioni, note e subtotali. 
    Vedi spiegazione dettagliata Inserimento avanzato colonna Tipo.
• Articolo
  • È opzionale.
  • Utilizzando la tabella Articoli è possibile selezionare dalla lista un articolo. In questo modo i campi delle colonne successive (Descrizione, Quantità, Unità, Prezzo unità) vengono completate in automatico dal programma.
  • Puoi ricercare un articolo anche digitando parte del testo descrittivo.
• Data articolo
  • Richiede il Piano Advanced.
  • È opzionale.
  • Si inserisce una data per ogni articolo, utile per esempio per indicare la data di esecuzione dei lavori fatturati.
• Descrizione
  • Si inserisce la descrizione dell'articolo o dell'oggetto della fatturazione.
  • Il testo della descrizione può essere su più righe.
  • Si può mettere il testo in grassetto, includendo la parte del testo tra doppi asterischi **.
    Esempio: **testo1 testo2** testo3 = testo1 testo2 testo3.
• Quantità
  • È obbligatoria.
  • Si inserisce la quantità.
  • Per creare ad esempio una nota di credito oppure uno sconto inserire la quantità con segno negativo (l'importo totale della riga sarà in negativo). Vedi anche Creare una nota di credito.
• Unità
  • È opzionale.
  • Si inserisce il testo relativo all'unità (pz, ore, ecc).
• Prezzo unità
  • È obbligatorio.
  • Si inserisce il prezzo della singola unità.
• Sconto articolo
  • Richiede il Piano Advanced.
  • È opzionale.
  • Si indica uno sconto per ogni articolo.
    Lo sconto è calcolato sul prezzo della singola unità (colonna Prezzo Unità), e può essere indicato:
    • Come importo. Si inserisce direttamente l'importo dello sconto.
      Esempio: Quantità 2; Prezzo Unità 10.00; Sconto 1.00; Totale = 18.00
      Se lo Sconto è uguale o maggiore del Prezzo Unità, il Totale è impostato a 0
    • Come percentuale. Si inserisce una percentuale (es. 10%).
      Esempio: Quantità 2; Prezzo Unità 10.00; Sconto 10%; Totale = 18.00
      Se lo Sconto è uguale o più grande del 100%, il Totale è impostato a 0
• Totale
  • Il totale viene calcolato ed inserito in automatico dal programma.
• IVA
  • È opzionale.
  • Si inserisce il codice IVA da utilizzare definito nella tabella Codici IVA.

(4) Sconti e totali

Questa sezione permette di inserire eventuali sconti e mostra i totali della fattura.

Il programma calcola in automatico quanto segue:

• Sottototale
  • Viene riportata la somma di tutti gli importi della colonna Totale dei dettagli.
• Sconto
  • È opzionale.
  • Si inserisce lo sconto da applicare al totale della fattura indicando descrizione e la percentuale o l'importo.
  • Se si inserisce una percentuale, il programma calcola e visualizza in automatico lo sconto in base al valore percentuale inserito.
• Arrotondamento
  • Viene indicato l'arrotondamento.
• Acconto
  • È opzionale.
  • Si inserisce l'acconto già versato dal cliente indicando la descrizione e l'importo.
• Totale
  • Viene riportato il totale finale della fattura.
  • Il totale viene anche riportato in alto a destra del dialogo per velocizzare la verifica della fattura.
• IVA
  • Vengono riportati i totali degli importi IVA.

(5) Impostazioni

Le impostazioni del Dialogo fattura.

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina Impostazioni dialogo fattura.

(6) Comandi

• Stampa
  • Comando per stampare una fattura.
• Copia
  • Comando per copiare una fattura.
• Salva
  • Comando per salvare le modifiche effettuate.
• Chiudi
  • Comando per chiudere il dialogo.
• Annulla
  • Comando per annullare le modifiche e chiudere il dialogo senza salvare.
• Aiuto
  • Comando che rimanda alla documentazione online dove trovare informazioni sul dialogo fattura.

Personalizzazione

Il dialogo fattura è programmato tramite un'estensione di BananaPlus, e viene aggiornato in maniera indipendente dall'applicazione. La versione fornita è generica e copre la maggior parte delle necessità.

Per i contesti dove le fatture sono complesse, oppure vengono create molte fatture, è possibile adattare il dialogo per rendere la creazione delle fatture più semplice, funzionale e rapido.

Se avete richieste particolari per un settore specifico che pensate possa interessare altri utenti, potete contattarci tramite il nostro formulario contatto.

Cliccando sulla sezione Impostazioni si accede al dialogo delle impostazioni della fattura.
Le impostazioni sono salvate nel file, quindi se hai più file Offerte fatture, ognuno potrà avere la propria impostazione.

Nuovi documenti

Puoi definire alcuni parametri che verranno applicati a tutti i nuovi documenti di offerte e fatture.

Potrai comunque modificare manulamente le singole offerte e fatture.

• Titolo fattura
  • Definisci il titolo/oggetto delle fatture.
  • Puoi definire una traduzione per ogni lingua.
  • Il valore %1 viene sostituito dal numero della fattura.
• Titolo offerta
  • Definisci il titolo/oggetto delle offerte.
  • Puoi definire una traduzione per ogni lingua.
  • Il valore %1 viene sostituito dal numero dell'offerta.
• Modalità IVA
  • Scegli la modalità IVA:
    • Senza IVA. Non viene applicata alcuna IVA.
    • IVA inclusa, Gli importi sono considerati al lordo.
    • IVA esclusa. Gli importi sono considerati al netto
• Moneta
  • Indica la sigla della moneta  (CHF, EUR, USD, ecc.) che verrà stampata sull'offerta e sulla fattura.
  • Il programma non fa cambi e conversioni in altre monete.
• Decimali importi
• Arrotondamento totali
• Termine di pagamento fatture
  • Imposta la data di scadenza in giorni delle fatture.
• Validità offerte
  • Imposta la validità in giorni delle offerte.

Campi utente fattura

Puoi definire e aggiungere alla fattura dei campi utente dove inserire testi personalizzati.
Sulla fattura/offerta, questi campi verranno inseriti nella parte delle informazioni, di fianco all'indirizzo di fatturazione.

• Puoi aggiungere fino a un massimo di 8 campi personalizzati.
• Definisci il nome/testo di ogni campo e le traduzioni nelle varie lingue.
• Il valore/contenuto di ogni campo lo devi inserire nella sezione Fattura.

Interfaccia

Ti permette di cambiare i nomi delle viste Base, Corta, Lunga e di decidere quali rendere visibili e quali nascondere nella sezione Fattura.

Viste

Puoi cambiare il nome alle viste e sceglierle se renderle visibili. 
La vista completa non è personalizzabile e visualizza sempre tutto.

Campi fattura

Per ogni vista, puoi definire quali campi rendere visibili e quali nascondere nella sezione Fattura.

Se i campi contengono dei valori saranno comunque visibili anche se sono indicati come non visibili. 

Articoli

Puoi scegliere l'altezza massima della tabella articoli.

• 0 verranno visualizzate tutti gli articoli che inserisci. 
• 1 o più la tabella Articoli avrà un'altezza fissa corrispondente al numero inserito moltiplicato per l'altezza di una riga di testo. 
  Il numero di articoli visualizzati dipenderà dall'altezza del testo descrizione che inserisci. 

Colonne Articoli

Puoi definire quale colonne nella tabella Articoli rendere visibili. 
Le colonne Descrizione, Totale e Codice IVA sono sempre visibili.

Strumenti

La parte degli strument ti permette di:

• Reimpostare tutte le impostazioni con i valori predefiniti.
• Cancellare le attuali impostazioni.

Aiuto

Per maggiori informazioni e per la risoluzione di problemi, clicca su Aiuto per accedere alla pagina di documentazione.

Nel dialogo Impostazioni cliccando su un campo di testo, per esempio il titolo per le nuove fatture o la descrizione di uno dei campi utente, si accede al dialogo Traduzioni.

Nel dialogo Traduzioni:

• È possibile inserire i testi da usare nelle varie lingue.
• Vengono elencate solo le lingue attualmente in uso.
• Se una lingua non è presente nell'elenco, è sufficiente aggiungere un contatto o una fattura nella lingua desiderata.
• La prima lingua elencata corrisponde alla lingua del programma.
• La lingua marcata con l'asterisco * è la lingua del documento, definita dal menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Varia > Lingua corrente.

La versione beta dell'estensione Offerte e Fatture rende disponibili in anteprima nuove funzionalità e correzioni di errori prima della pubblicazione ufficiale.

Come installarla

Guarda il video tutorial che mostra come provare la nuovissima versione Beta dell'estensione Offerte e Fatture.

• Scarica e installa l'ultima versione di Banana Contabilità+
• Apri il menu Estensioni > Gestisci estensioni....
• Seleziona l'estensione Estimates and Invoices Dialog Extension (Offerte e Fatture)
• Seleziona nella parte destra del dialogo come Canale preferito Release Beta (al posto di Release Stabile)

Puoi cambiare il canale della versione Beta a quella Stabile in qualsiasi momento senza perdita di dati.

Cronologia modifiche

Vedi la cronologia delle modifiche.

Feedback

Apprezziamo molto ogni feedback su questa nuova release.
Puoi mandarci il tuo feedback tramite il formulario di contatto: ti chiediamo di inserisci anche una breve descrizione del contesto nel quale stai usando l'estensione.